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中利集团扩产HJT,行业再添新玩家,快评!
  • 2020-03-10 10:36:45
  • 浏览:292
  • 来自:中泰机械冯胜团队

事件:中利集团发布2020年非公开发行预案,拟募集15.75亿元,用于扩建1GW异质结电池和1GWTOPCon电池。

点评:异质结再添行业新玩家,行业逻辑持续兑现。我们在此前行业深度报告中已阐明行业核心逻辑:异质结行业的发展具备颠覆属性,属于新能源行业难得地能够实现弯道超车的风口,将持续吸引新的产业资本关注(尤其是无PERC产能的企业,如中利集团主业为光伏电站)。而定增新规的出台也会新的产业资本参与提供了良好融资途径,有望进一步加速产业进程。重点推荐【捷佳伟创】【山煤国际】。

捷佳伟创:估值层面PERC+及HJT双保险,目前PERC+取得突破,已有客户在向市场推出,HJT整线样机预计4月推出,此次中利扩产公司已有业务经理在接触,整个业务板块进度良好。结合在手订单测算2020年净利润6.5亿(考虑疫情影响),2021年净利润14亿(考虑到2020年PERC扩产有望超预期,估值仅15倍)。

山煤国际:公司3GW投资奠定其全球HJT龙头地位,且加速国内HJT产业化进程,具有极大的示范意义。公司近期相关投资事项有望落地,将形成催化剂。2021年HJT贡献6.5亿元净利润,叠加13亿元煤炭利润,对应20亿元,目前估值仅10倍。

 

【责任编辑:tomi98】
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关键字阅读: 中利腾辉 HJT 异质结
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