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光伏价格战下的“囚徒困境”:不降坐等死,降了可能死
  • 2020-04-24 14:36:21
  • 浏览:574
  • 来自:能见Eknower

  中国光伏产业新一轮“价格战”正如烈火烹油般上演。

  率先挑起战事的是单晶龙头隆基股份(601012.SH)。4月17日,该公司再次下调硅片价格,两类产品均降价0.34元。此次降价距上次下调价格不到10天。

  仅仅一天后,另一巨头通威跟进,下调单多晶硅电池价格。其中,单晶PERC电池降价0.14元/W,多晶电池降价0.07元/W。

  「能见」从业内人士处获悉,去年第四季度进行硅片扩产后,组件龙头晶科能源或计划于今年二季度对电池厂家外卖硅片,大概在1亿片以上,价格上或有较大优势。

  制图/饱饱

  由于光伏海外市场受新冠疫情影响停摆,国内市场萎缩,此次由行业龙头引发的“价格战”或将演化成一场生存战。为抢夺市场,更大规模降价也许正在来临。

  光伏产业上一次大范围降价是在2018年。当年“531新政”后,光伏产业链各环节产品价格出现大幅下跌,短期内降幅达40%。

  不过,相对于两年前,行业领军企业近两年来不断膨胀的产能正成为光伏大佬们头上的“紧箍咒”。

  在砸下数以百亿计的重金后,整个光伏市场的玩家们都不得不面对一场囚徒式困境:不降价,市场份额恐被对手抢夺;降价,削薄利润空间。

  对光伏公司来说,“活下去”或许才是2020年的关键词。

  01

  疯狂“价格战”

  活下去从降价开始。

  在中国的光伏企业中,隆基股份在价格战中或许可称得上是“急先锋”。

  此次隆基是将其M6和G1硅片分别下降0.34元,P型M6硅片价格为2.92元,降幅10.43%;G1硅片价格为2.83元,降幅为10.73%。

  仅仅9天前,隆基刚刚将M6和G1硅片价格均下调0.15元。

  值得注意的是,2020年以来,隆基股份针对M6硅片产品已降价3次,降幅0.55元;针对158硅片降价2次,降幅0.49元。

  硅片价格下调很快传到到下游电池片市场。在隆基宣布降价后,通威很快下调单多晶硅电池价格,每瓦价格下调幅度从0.07元至0.14元不等。

  事实上,光伏企业大打“价格战”并不鲜见。在政策指挥棒“倒逼”下,价格战已成为企业抢夺市场份额的常态化竞争手段。

  早在2009年,甘肃敦煌10兆瓦太阳能发电项目招标,由国投电力和天威英利的控股公司英利控股组成的竞标联合体,曝出令人惊讶的投标价:0.69元/千瓦时。

  该投标价立即遭到国内同行的“口诛笔伐”。

  为避免价格战,2013年底,浙江正泰等16家杭州光伏企业曾联合发布自律公约,喊出“绝不相互恶性低价竞争”、“绝不以不合理的低价产品和服务损害电站业主、投资方的利益”的口号。

  但在市场充分竞争条件下,这样的自律公约缺乏约束力。

  2016年7月26日,中广核太阳能500MWp光伏组件领跑者项目战略集采购项目(第五标段)开标,该项目是630之后的当年下半年的第一个大型集中采购项目,晶科投出3.19元/瓦的最低价。

  仅仅一个月后,一轮更惨烈的价格战由EPC和组件厂家发起。

  8月29号,山西阳泉、山西芮城发布采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地2016年项目投资商公示,协鑫成为名副其实的“价格杀手”。

  在阳泉项目上,协鑫新能源控股以0.61元/千瓦时的价格,成为最低价;芮城项目苏州协鑫新能源投资有限公司亦报出0.65元/千瓦时的最低价。

  此后,光伏组件价格持续厮杀。国电投2016年度第五十四批集中招标(第二批光伏组件设备)在北京开标,阿特斯、天合光能、中电投、中节能等企业参与了投标,单晶组件报出最低3.03元/瓦的价格。

  短短一年后,隆基股份又掀起硅片价格战。从2017年12月至2018年10月底,隆基股份单晶硅片已降价11次,累计降价2.35-3.05元/片,降幅约达44%。

  2018年,光伏标杆上网电价,光伏电价和分布式电价相比2017年分别下调0.1元和0.05元,光伏降价风潮在2018年再次被猛烈刮起。

  隆基再次抛出低价策略。协鑫、英利等为代表的多晶硅片阵营迅速跟进,短短一个月内,单晶硅片价格跌去0.8元/片,跌幅高达14.3%;多晶硅片价格的跌幅达12%至15%。

  没有最低,只有更低,超越正常成本下降速度的低价,正成为光伏产业在经济寒冬中一道令人眩晕的风景线。

  02

  囚徒困境

  这轮价格战的压力或许来自于光伏巨头们不断升级的“军备竞赛”。

  4月20日,通威股份发布公告称,拟募资不超60亿元,投入高效晶硅太阳能电池智能工厂等项目建设。

  这些项目包括年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目(眉山二期)、年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目(金堂一期)。

  事实上,今年以来,通威股份扩产不断。2月-3月,先后拟投资200亿元、35亿元、40亿元扩建年产30GW高效太阳能电池及配套项目、年产3.5万吨高纯晶硅二期项目、年产4万吨高纯晶硅项目。

  目前,通威股份已形成20GW的太阳能电池产能。按照规划,该公司预计到2023年将形成80-100GW的产能。

  仅仅6天前,4月14日,晶科能源宣布在江西上饶启动“再倍增”项目,计划投下145亿元,建设10GW高效光伏组件、10GW金刚线切片、10GW高效电池片生产及研发总部。

  作为组件出货量的老大企业,晶科能源在今年展开历史上最大规模的硅片产能计划。按照晶科能源的预计,今年二季度,高效大面积单晶硅片产能将达到18GW。

  同样基于对市场的预期,单晶巨头隆基的扩产计划也在顺利进行。根据隆基官方公布的消息,隆基2019年硅片产能在40GW左右,2020年产能将达到80GW,未来将超过130GW。

  巨大的毛利空间是吸引光伏巨头纷纷扩产单晶的原因。

  由于硅片的硅料成本以及非硅成本不断降低,导致目前先进企业的单晶硅片生产成本在2元/片左右,而目前普通单晶硅片(158.75)的价格在3元/片左右,毛利超过35%。

  除隆基外,中环、晶科、晶龙、锦州阳光、京运通等都大手笔扩产单晶,甚至还吸引无锡上机等跨界进入单晶的企业。

  据公开统计,2019年底,国内单晶硅片产能达到了100GW左右,2020年底单晶硅片产能将达到200GW。

  如此大的产能需要市场空间释放,但行业分析人士普遍认为,今年全球光伏市场总需求将下降20%,预期今年光伏市场需求高峰期会推迟两个季度。

  这对于光伏行业来说无疑是一个巨大的冲击。

  而从3月中旬开始,另一只“黑天鹅”将全球经济拉入谷底,新冠疫情导致光伏海外项目严重受到影响。

  法国相关项目招标截止日期推迟,沙特、阿联酋等国宣布招标结果延期公布,德国、荷兰的行业协会建议将现行鼓励光伏行业发展的项目周期延长。

  业内人士认为,原本是海外出货量高峰的二季度,需求预计会显著下降。

  最先受到波及的是国内组件生产企业。咨询机构PVInfoLink最新调研显示,今年二季度到三季度海外需求转差将导致组件进一步跌价,后续组件价格的下跌将会更为明显。

  4月14日,晶科能源CMO苗根在公开发言中表示,疫情之下,供需关系方面已经明显供大于求。当前行业从趋势上来看价格持续下降,但原材料价格是与成品价格同步下降的,因而可保障公司的利润率。

  如今,在海外疫情的冲击下,光伏企业此前凶猛扩产带来的巨量产能,不得不采用压缩利润的方式来换取市场。

  在产能趋于过剩情况下,海外市场停牌,国内市场规模收缩让光伏企业陷入囚徒困境,价格战在所难免。

  实际上,隆基大幅降价首先给下游电池片、组件、运营商留下利润空间;其次是通过销量提升对冲产品降价的影响,并进一步巩固自身寡头地位。

  最终的结局或许是,二三线的硅片商家将在这次价格战中不得不退出市场。

  在此前的价格战中,隆基内部相关人士曾对媒体指出,虽然短期内光伏企业会有比较大的压力,但另一方面也会加速行业的整合和市场的集中化,“未来一些没有竞争力的小厂,往后生存会比较困难”。

  然而,价格战是一把双刃剑,厂家面临生存危机,行业也将陷入恶性循环。“饿死同行、累死自己、坑死业主”成为光伏行业的通病。

  在价格战阴霾笼罩下,多数光伏企业都将在博弈中失利。

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 光伏价格
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