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【申万宏源电新】风电光伏消纳空间解读暨下半年全国光伏需求展望电话会议20200520
  • 2020-05-21 15:55:46
  • 浏览:2307
  • 来自:申万宏源

  会议名称:风电光伏消纳空间解读暨下半年全国光伏需求展望电话会议

  会议时间:20200520

  会议嘉宾:王淑娟

  主持人:张雷

  一、事件

  2020年5月20日,国家电网有限公司关于发布2020年风电、光伏发电新增消纳能力的公告,2020年风电、光伏发电合计新增消纳能力6850万千瓦,其中风电2945万千瓦、光伏3905万千瓦。

  二、嘉宾发言

  今年是国家电网第一年公开发布这个指标,之前也有一些内部的资料没有公开,每年在定竞价和平价指标的时候能源局要求各省提供消纳文件。本省能提供多大消纳空间业主不知道,导致申报时出现定价特别低的情况,消纳空间受限,导致最终22.5亿的补贴只用了17亿。今年各地省能源局一致要求电网公司务必把消纳数据公开,在各方努力下,现在国家电网公布了,之前蒙西电网(5月13日)也公布了消纳空间指标,蒙西电网给的空间分别为1GW风电和2GW光伏。未来南方电网也会公布消纳空间,南方电网范围内广东、贵州有相对比较大的空间。国网+南网+蒙西电网等于全国总的消纳空间,三大电网光伏总消纳空间大约47GW。

  文件下面四个备注非常重要。需要注意的是,新增消纳能力和新增建设规模是两个概念。新增消纳能力:比如今年全国消纳47GW,无论是去年指标还是今年指标,都可以在今年并网。新增建设规模是能源局下发的建设指标,可以今年建成,也可以以后建成。总体来说,电网公司提供了47GW可以接入的空间。

  消纳规模包含哪些类型项目:风电主要是一些大工程项目,光伏项目规模比较多,有一些户用项目和工商业项目,他们电压380v,是不能接受电网调度的,经过跟电网公司相关人员确认,他们在进行测算时认为只要是能够改变用电特性的,都可以算进消纳空间,户用项目也是改变用电特性的,所以消纳指标中包含户用和分布式规模。但是这个消纳空间里不包括两类项目,一类是特高压项目规模单独算,另一类是独立并网项目(不与电网发生交互的项目),比如5g基站。

  另一个问题是,消纳空间应该是按直流的装机算,还是按交流的输出算。目前超配在光伏领域用的非常多,特别是前段时间设计规划做了修改正在征求意见,把超配扩大到1.3倍,按装机算和按逆变器输出交流算规模空间能差20%-30%,目前关于这个问题存在不同观点,我认为现阶段还是按装机算的。理由:第一,现行正式规范按1:1要求,这里是有标准的,虽然规范已经修改没有正式发布出来,对于没有发布出来的没有办法作为正式依据,目前电网也是按照1:1测算的。超配还有一个问题,对平价上网没有影响,对竞价上网项目有一点点影响。财政部正在推广“合理利用小时数“这个概念,比如在三类资源区,一年给1100小时的补贴,但是项目能利用1600小时,超出的部分是不给补贴的。这种做法是为了杜绝一些老电站用新组件来赚补贴。

  三、问答环节

  Q:过去的说法是去年的项目不占用今年的消纳空间,如果47GW里面把去年结转到今年的量去掉,其实也是30多个GW,可不可以理解为跟去年给的30多个GW其实差不多的?

  A:这里面有一些项目可能在批的时候就知道今年并不了网,所以给指标的时候可能会多给一些。能源局给建设指标时可能会比47GW减去年结转项目大一点,大家都知道肯定会有一些项目今年并不了网。

  Q:今年的消纳空间出了,明年后年会出吗?为什么要推出这样一个消纳空间的指标?

  A:我觉得明年后年也会出的,这也是各省能源局强烈要求的。推出这样一个消纳空间的原因是:风电和光伏马上就进入平价上网时代,原来限制风电和光伏是补贴,以后就应该是消纳空间。最近了解到单晶组件最低投标价格可达到1.38元/W,多晶组件价格可达到1.26元/W,年初单晶组件还卖1.72元/W,价格下降非常快。我觉得到年底,1.38元甚至更低就是普遍价格了。在这种情况下,我国大多数地方都是可以实现无补贴上网的。未来消纳空间每年都会公示的,会形成一个惯例。

  Q:明后年消纳空间大概会是多少?

  A:去年有一个内部文件是32GW,今年和去年差不多,消纳空间测算是按用电量增速来的,今年用电量增量跟去年差不多。调成39GW有几个原因:一是Q1弃光量数据不计入考核,弃光主要发生在Q1春节前后,所以测算后空间会放大一点。明年就不会发生这种情况了,如果用电量增长正常,应该跟去年差不多。

  另外今年的光伏的空间是大于风电的空间的,这是因为在十三五规划中,风电装机规划是2.1亿千瓦,光伏是1.1亿千瓦。今年1月份财政部发补贴文件,提出到2019年底并网的风电项目都可以申请补贴,但光伏项目只有在2017年7月份之前并网的项目才可以申报,因为2017年7月光伏正好达到了1.1亿千瓦,2017年7月份之前并网的项目是规划之内的,可以发补贴。之后的除领跑者、光伏扶贫、户用等特殊项目之外,都是不补贴的。到了2019年底,风电正好也到了2.1亿,风电今年的补贴额度还是比较高的,所以今年有很多风电项目在抢装,但是的风电项目是超规划项目,是否能拿补贴还存在一个问号。比如内蒙发个文件公开说,本省的风电装机已经超过了本省的十三五规划,所以今年所有的新能源新增加空间全部给光,不给风电了。这个原因导致今年的消纳空间当中,风电的空间比较小,光伏的空间比较大。再一个原因就是,我们对电网进行双向考核,弃风弃光率都有所下降,导致有很多地方由橙色变绿色或由红色变橙色,这也增加了消纳空间。如果没有这种变化,消纳空间应该跟去年差不多,去年国网32GW,再加南网和蒙西电网共计约35~36GW。

  Q:明年不考虑一季度的话,给的消纳空间比如说是类似于19年35-37GW这样的额度,明年装机量就会少于今年,会不会有其他方式保障光伏增长的趋势?

  A:我觉得会有的,风电的平价上网进程是不如光伏快的,风电成本下降比光伏慢。今年趋势就很明显,今年光伏指标有这么多可能是风电的很多指标可能腾挪到光伏上面了,我觉得未来这个现象肯定还是有的。另一个,为什么电网一直不放开消纳空间,主要是有5%弃光率的考核指标,如果消纳空间放大了,电网就完成不了考核指标。解决办法是两种方案,一种是配储能,很多省份虽然没有明文规定,但是如果不配储能的话,可能在拿消纳文件的时候就很难。第二种方案就是不要用5%数据卡,现在光伏电力这么便宜了,完全可以弃点电,来保证装机增量。如果储能成本降到很低的或者5%指标放松的情况下,空间还会变大。

  Q:十四五规划对于光伏风电有怎样的规划?

  A:光伏保底是年平均60GW,但是我觉得这个规模是比较小的,疫情缓解之后,投资小工商业热情很高,成本控制在2-2.2元/W之间,3年收回成本。很多户用的EPC商把经验应用在200KW左右的工商业项目,随着光伏成本下降,未来工商业发展潜力还是大的。

  Q:对今明两年工商业分布式装机量怎么看?

  今年跟去年差不多,明年会特别好。今年还没有完全把工商业的模式做顺,工商业和户用还是有区别的,工商业需要做贷款,个人贷款很容易的,设备厂家做担保,农户做个人贷款。工商业不能这么操作,工商业贷款主体是法人,银行对贷款方有很多要求,如屋顶必须自己所有、征信等。工商业分布式这块潜力很大,还没有摸索出很好的推广模式,今年量不会很大,工商业真正起来应该是在明年。

  Q:十四五期间年均装机容量60GW,和近两年电网消纳空间的矛盾如何解释?

  A:最近两年消纳空间比较少,未来会多一点。现在我们没有考虑储能问题,目前光伏+储能经济性比较差,再有1-2年时间,光伏+储能可以跟煤电成本媲美,以后光伏发展不会受消纳空间限制。

  Q:光伏+储能离平价有多远?

  A:大多数储能系统不需要配100%的储能,只要调5分钟或调一个小时,保证这段时间内能够给电网稳定的供电就可以了,大概只需要配30%的储能,就可以完全满足电网公司的调度。光伏成本再下降一些,整个光伏+储能成本控制在3.5元/W以内,全国大部分地区都是和电网价格有竞争力的。

  Q:如果到年底组件价格真的跌到1块2这样的情况下,按照您这种算法的话应该很快就实现光储平价了,这样理解对吗?

  A:我觉得年底的组件价格到1块2难度挺大的。目前垂直一体化组件企业1.38元/W也只能包住现金成本,不能覆盖三费。今年年底可能降到1.3元/W左右,明年可能降到1.2元/W,封装成本最低0.51元/W左右,高效的单晶电池片0.77元/W左右,合起来1.28元/W左右,再加上13%的税,除非垂直一体化生产企业能有很薄的利润。

  Q:今年竞价项目节点如何规划?有可能延期吗?

  A:3月10日能源局公布的建设方案明确提出,考虑到疫情影响,19年的竞价项目延期并网,根据我的了解应该是331延期到630,今年的节点应该不会延期,应该还是1231,如果延期的话,今年的装机量会受到比较大的影响。为了保证今年的装机量和厂商出货量,大概率今年的节点还是630、1231是不变的。

  Q:考虑到今年并网不给延期,今年的国内总体装机量大概会有多少?

  47GW是电网接入量,最乐观认为是能装47GW,考虑到指标错位,我觉得40GW出头一点,今年竞价结果出来会预测结果会比较准确,应该在40GW往上。

  Q:二季度国内会抢装,抢装之后会有一个空窗期,三季度能接上二季度的量吗?

  A:每年国内三季度都是淡季,大家抢了630之后,都会有一个调整。今年竞价也是6月15号才能报,出来的话就应该是6月底了,肯定没有办法在三季度形成很大量的装机,最大量肯定是在四季度。三季度能预期到的一些量,第一就是特高压项目,比如说青海的3GW特高压项目是要求在930前并网的。第二个就是三季度是户用的非常火的一个季度,应该能超过3GW。这两个是非常明显的需求,再有一些自发的小工商业项目,其它没有明显的量了。

  Q;三季度环比会下降3GW左右?

  A:差不多,二季度8~10GW,三季度可能只有7GW左右。

  Q:很多文章说今年竞价压力很大,例如贵州、青海等一些省份,他们自己竞争优势非常强,可能这几个省就占用了很多的竞价额度,今年项目总体的量会有压力吗?我们测算竞价电站会有多少的量?

  A:通过统计各省现在已经批的平价和竞价量来大致的推算,今年应该比去年的22.78GW要低,我们补贴去年用了17个亿,下降到现在的10个亿,下降35%。但是对于很多省份,像贵州、青海、山西的三类区、河北的三类区这些省份,补贴没有下降这么大的程度。总的来说竞价的量有可能会在18GW左右,详细的还需要进一步测算。

  Q:如果全年40GW出头的并网量,平价并网量应该也有相当体量并网?

  A:对,去年并网2GW的平价项目,今年肯定会大很多,好多地方特别是东三省、广东报平价都特别积极。户用也会有大幅增长,去年户用并网4.3GW,今年预计在7.5GW左右。工商业这一块应该也是有所增长的。今年竞价规模虽然不是很多,去年竞价项目只并网8GW,完成率非常低,今年竞价项目大家都准备的比较充分,完成率是比去年要高的,虽然出来的量可能没有去年多,但是并网量可能会比去年多。

  Q:今年竞价项目大家准备时间比较充裕,会不会三季度就开始有动工的?

  A:其实现在已经有并网的,像江苏的,他们要求5月底前并网的项目才能申请竞价,很多计划今年开展竞价项目都在做招标,他们当时就做好这样心理准备,如果竞价成功了,就做竞价,如果竞价不成功,平价也能接受,所以当时招标了,3月份就有招标的。所以在3季度有偶尔的并网,但不是一个大规模的量。

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 光伏消纳 光伏发电
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