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【独家】千年老二?互动平台看中环董秘“1VS多”迎战质疑
  • 2020-07-20 17:17:04
  • 浏览:4030
  • 来自:SOLARZOOM光储亿家

  近日,在投资者互动平台上,中环回应了广大投资者对于近期混改、产业投资及产业布局等近期热议事件的众多疑问,数十个回合堪称一场精彩的battle。

  除了一些常规问题外,投资者还拿一些刁钻的问题套路中环董秘,例如“作为一个千年老二怎么回应、要不要收购京运通、小心隆基打入内部”等等之类的鬼问题,上市公司经营企业本已经是Hard模式,投资者还要教上市公司怎么做人……

  中环的投资者提问招招致命,不过董秘的回答也是滴水不漏,机智过人。想要了解中环近况,那这场精彩问答你不容错过

  一、关于混改

  1、TCL集团取得中环集团100%股权,是否会导致中环股份控股股东变更??

  中环回复:混改是公司控股股东中环集团层面,本次混改若能顺利实施,公司实际控制人将发生变更。公司将持续关注本次混合所有制改革的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,相关信息请以公司公告和后续进展公告为准。

  2、因为TCL资金不足,贵司控股股东不根据混改规则,随意延迟混改竞价时间,请问这是藐视贵司章程吗??

  中环回复:混改是公司控股股东中环集团层面,对您所述情况并无了解,上市公司根据股东的通知履行信息披露义务,根据相关通知,TCL科技集团股份有限公司成为中环集团混改项目的最终受让方。

  3、外界传言满天飞:IDG成功取得贵司大股东席位,但为什么贵司不发公告?是要给TCL吗?是因为政商关系带来的压力吗??

  中环回复:您好,混改是公司控股股东中环集团层面,上市公司根据股东的通知履行信息披露义务,根据相关通知,TCL科技集团股份有限公司成为中环集团混改项目的最终受让方。

  4、请问贵司是否违反了信批制度?股权交易在天津产权交易所已经下架这么久了,到现在都没有公布是哪几家参加竞价?什么时候开始竞价?

  中环回复:您好,混改是公司控股股东中环集团层面,上市公司根据股东的通知履行信息披露义务,根据相关通知,TCL科技集团股份有限公司成为中环集团混改项目的最终受让方。

  5、外面传言TCL取得贵司大股东席位,而且准备把贵司分撤(中环领先、中环硅研所、中环股份)上市,请问贵司如何评价??

  公司官方回答:您好,感谢您对公司的关注,公司未获悉上述信息。

  二、关于产业投资与部署

  1、公司是否认购中芯国际2亿元?

  公司作为有限合伙人参与投资青岛聚源芯星股权投资合伙企业,出资金额20,000万元,认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的战略配售。具体详见公司2020年7月5日披露的《关于参与投资产业基金的公告》。

  2、请问贵司持有无锡中环领先(半导体硅片)股权比例多少,该公司股权结构如何?该公司是否有分撤上科创板融资的准备?

  中环回复:您好,无锡中环领先半导体材料有限公司是中环股份的控股子公司,持股比例60%,其他情况请以公告为准

  3、建议公司收购京运通整体或部分优质资产,以壮大公司主业及行业布局。

  中环回复:(。。我自己都被收购了。。千言万语汇成一句话。。)感谢您的建议。

  三、关于半导体和光伏产业

  (小声bb:整场battle的精华所在)

  1、贵司在半导体硅片方面干不过沪硅产业,在太阳能硅片方面干不过隆基股份。作为千年老二的小股东,我为你们汗颜。请问在新东家的带领下,你们有没有信心改变千年老二这个负面形象??

  董秘:我太难了

  中环回复:公司长期专注于硅材料及其延伸产业六十年,具有深刻的技术积淀,对行业发展规律的充分理解,围绕“绿色低碳、可持续发展”理念,中环股份致力于半导体和新能源两大产业,在半导体区熔单晶-硅片综合实力全国第一,国内市场占有率超过80%,国外市场占有率超过18%,位居全球第三,半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一;光伏晶体晶片的综合实力、整体产销规模位列全球前列,高效N型硅片市场占有率全球第一。

  2、请问公司生产的8英寸、12英寸大硅片主要用于光伏还是半导体芯片?

  中环回复:公司半导体及新能源两大业务中均有8寸和12寸产品,其中半导体方向产品主要用于半导体器件、芯片等,新能源方向产品用于光伏发电。

  3、请问公司宜兴厂十二英寸半导体大硅片是否已经投产,良品率如何?另外两条12寸半导体硅片生产线是否动工建设??

  中环回复:天津12英寸2万片试验线已于2019年一季度投产;宜兴12英寸全自动生产线8月即将通线,年内可实现产能5-10万片/月,2021年实现产能15万片/月。

  4、请问贵司的产品是否有相关产品直接或者间接供应于特斯拉或者特斯拉光伏产业?又或者与特斯拉是否开展相关合作?

  中环回复:公司专注单晶硅材料六十余年,与全球多数厂家都有较为良好的合作,具体业务情况请以公告为准。

  5、请问贵司目前第一大营业收入新能源材料方面产能是否处于饱和状态?第二大主营产品半导体材料的产能目前又是什么状态?

  中环回复:公司新能源材料产业,截止一季度末产能约39GW,随着项目的逐步推进,产能将进一步提升,预计总产能约85GW。从整体市场来看,旧产能占比较大,以210为代表的优势产能将持续处于供不应求的状态,市场前景良好;半导体产业方面,随着新能源汽车、人工智能等的不断发展,市场需求不断提升。同时伴随国产替代的需要,市场需求较大。

  6、公司半导体硅片8寸75万片产能现在已经开出多少产能?投产后验证需要多少时间?15万片12寸产能什么时候可以投产?投产后验证需要多少时间?天津的2万片试验片产能是否可以销售??

  中环回复:公司宜兴半导体大硅片一期项目8英寸产品规划产能75万片/月,12英寸规划产能15万片/月,当前实现8英寸产能约20万片/月,12英寸全自动生产线8月即将通线,年内可实现产能5-10万片/月,2021年实现产能15万片/月;公司半导体产业具有较为长期的发展历程和良好的客户积淀,产品结构丰富,技术能力有一定优势,其中12英寸应用于Power、CIS等领域的产品已经通过多家客户认证,进入增量阶段;应用于Logic、Memory的COP Free产品已完成28nm全流程的技术节点开发,产品已在客户端进行认证;宜兴项目基于天津项目的前期验证与沟通,多数产品将有效的缩短验证周期,随着产能的逐步释放,相关工作稳步有序进行。目前天津12寸产品已形成部分销售收入。

  7、贵司的600w+产业联盟里面有个苏州华为,请问此华为和任正非的华为有没有联系或者说关联?

  中环回复:是的,据了解华为数字技术(苏州)有限公司是华为技术有限公司的子公司。

  8、中环股份总经理助理张海鹏对媒体表示,光伏行业没有阵营之分,对尺寸阵营的划分和冲突表示不解。“中环股份从来没有说过166mm不对,也没有反对做182mm。182mm联盟成立时,如果有人来询问中环股份的意愿,中环股份也是可以加入的。”是承认隆基领导的182完败210吗??

  董秘:???

  中环回复:您好,假设目前有158.75联盟,中环也一样愿意加入。其实早在2019年8月16日新产品发布会时,公司就同时发布了G9、G10(作为产业链升级过程中的过渡)和G12,产品尺寸覆盖190mm-210mm。在光伏各类产品结构中,210提供了一个更具竞争力的产品选择,拥有更好的市场和溢价权,210产能是向下兼容的,可适应整个产业链升级过程中的过渡期。公司作为行业先行者,是目前唯一具备210低成本量产技术的光伏硅片企业,210作为更高效的光伏平台型产品技术,对光伏产业各环节的降本增效均能有效推动。

  9、目前全球光伏装机为100GW/年,以15%年增长率。请问贵司和隆基股份的产能已经是实际需要量的2倍还多,请问贵司怎么应对严重的产能过剩??

  中环回复:公司新能源材料产业,截止一季度末产能约39GW,随着项目的逐步推进,产能将进一步提升,预计总产能未来将达到85GW。从整体市场来看,目前行业中产能结构较为复杂,旧产能及改造产能占比较大,以210为代表的优势产能将持续处于供不应求的状态,产品竞争力与市场前景良好。

  10、公司光伏发电最佳方案每度电成本大约多少??

  中环回复:您好,公司持续优化产品结构、集中优势客户资源,在全球光伏硅片市场实现全面领先,各项业务保持稳步发展;通过严格成本控制、有效实施精益化管理,提升智能制造水平、不断释放优势产能等措施,有效降低各环节成本,从而降低度电成本,推进光伏平价上网。

  11、据说隆基也在试拉G12但良率老低。请问贵司对G12保密工作及专利保护做的怎么样?谨防隆基收买内部人士啦。

  中环回复:感谢您的建议!公司专注单晶硅材料的生产与制造六十余年,对行业发展和技术路径有着较为深刻的认识,公司G12产品技术是公司独有的平台型技术,G12光伏硅片涉及百余项已申报专利及自有知识产权技术,并深入融入工业4.0客制化柔性智能制造,带来更高的光电转换效率、更高的生产制造效率、大幅降低度电成本。

  12、隆基股份交流会议明确说:210硅片不稳定、运输问题以及涉及推倒重来等问题,基于上述三大原因,210不存在经济价值和大规模推广可能性。请问上述是否属实?

  中环回复:不太了解您所说的情况,如果属实,是否部分企业存在这样的问题没有解决,因为相关问题对我们来说并不存在障碍。自公司G12产品推出以来,得到了上下游大量客户及各生产环节的一致认可,多家下游厂商已宣布相关产线投产计划并开始逐步投产、210组件新品陆续发布。

  13、隆基提出最佳硅片是182mm。我也做了简单测算,假设集装箱高2.69,放两叠组件,托盘125mm,组件边框35mm,六列电池片间隙2mm,预留空间为0.6倍托盘高,最后推出硅片极限为182.3。对此,我有以下问题:(1)上述测算假设是否存在问题?(2)公司的210组件如何解决传统工艺模式下的集装箱受限问题?(3)未来新产能多大比例是兼容210?

  中环回复:您的测算1)没有考虑包装设计的优化和组件版型设计,以过去默认的包装模式进行假设;2)没有考虑大硅片带来的瓦数变化(G12推出后,组件市场从过去400w迅速切入到500w,目前面向600w并展望700w),组件价格以瓦为单价,不是以个为单价,即对产品运输的最终目的是单箱瓦数最多从而降低产品运输成本。针对集装箱最大利用率,公司采用设计端优化方案,并对G12叠瓦组件产品进行了验证和数据测算,G12 600W+叠瓦组件产品集装箱利用率提升6.5%,运输成本降低5.8%。公司目前硅片整体规划产能约85GW,其中210产能约45GW-50GW,感谢您的关注。

  这场问答中,投资者直接戳中环千年老二的痛点,中环不能忍,表示自己在半导体区熔单晶硅片综合实力全国第一,全球第三,国内市场占有率超过80%,国外市场占有率超过18%,半导体直拉单晶-硅片市场份额全国第一;光伏晶体晶片的综合实力、整体产销规模位列全球前列,高效N型硅片市场占有率全球第一。

  隆基说210存在种种问题,中环直接表明这些问题是否只是部分企业存在这样的问题没有解决,因为相关问题对我们来说并不存在障碍,可以,这很傲娇。

  中环还对当下流行的以集装箱尺寸推演硅片尺寸的模型进行了技术反驳,称可以通过设计优化解决210组件造成的集装箱受限问题。表示自己是目前唯一具备210低成本量产技术的光伏硅片企业,硅片整体规划产能约85GW,其中210产能约45GW-50GW。

  中环股份预计将在8月28日披露公司半年报,上半年,中环股份引发了210尺寸投入市场初期的行业混战,经历了混改风波,一起期待中环到时候交出怎样的答卷吧。

【责任编辑:sunnyz】
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