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抢完硅料抢玻璃,玻璃或成2021年最大赢家!
  • 2020-09-24 19:46:42
  • 浏览:721
  • 来自:光伏资讯

  抢完硅料抢玻璃

  2020年的光伏市场可谓看点众多,除了单晶压倒性胜出、166 & 182 & 210大硅片之争等话题之外,“涨价”也是近期的热门话题。

  硅料和玻璃,涨价潮中最靓的仔!

  在今年下半年这一轮轰轰烈烈的涨价潮中,产业链各环节全线上涨,而玻璃和硅料无疑是其中“最靓的仔”。

  众所周知,硅料则是此波涨价的领军者。在过去两个月时间里,价格由58元跳涨至目前95元左右,涨幅超过60%!

  据记者跟踪了解,市场3.2mm镀膜玻璃主流价格已经由今年低点的24元左右上涨到目前的30元,二三线组件厂及个别小厂更有33-35元/平米的成交价,涨幅达到46%,可谓一片难求。

  很明显,供需失衡是导致此轮价格上涨的主要原因,价格的浮动对产业链下游甚至终端需求产生了重要影响。

  需要注意的是,供需失衡极有可能是未来一段时间的常态,制约产业发展的一定是产业链的最短板。也就是说,产业链的瓶颈环节才是未来产业的真正掣肘,超出瓶颈环节的产能,均为过剩产能。那么,接下来的第四季度和2021年,哪个环节才是整个产业链中的短板呢?

  硅料供应日趋稳定,回归理性

  过去几年,头部硅片/电池/组件厂商均公布了庞大的扩产计划,按照目前产业现有及扩产的产能,各环节的产能在明年的产能均超过了200GW,远超过行业预测的明年145-160GW装机需求,行业把重点关注的目光放在今年涨幅最高的硅料上。

  事实上,随着过去十多年的发展,目前我国多晶硅产量已经接近全球产量的90%,其中第一梯队,如:新特能源、新疆大全、通威股份、东方希望、协鑫/中能等,产能都达到8万吨甚至10万吨。另一方面,随着市场价格走高,海外产能如OCI马来西亚、瓦克德国等也都提高了开工率。目前各家硅料厂商产量均在爬坡,最近的报价已经呈现维稳趋势。

  根据记者粗略计算,2021年全球多晶硅料产能将再创新高。现有在开工产能加上明年下半年即将投产释放的江苏中能颗粒料(5.4万吨)和通威乐山/保山项目,2021年全球多晶硅料产能将超过66万吨,实际产量将达到55万吨左右,预计可以支撑终端装机量达到180~190GW,整体来说是完全可以满足终端装机需求的。

  因此,2021年硅料的产量将不再是光伏行业的短板,供给将相对宽松。我们有理由相信随着供应的稳定,硅料市场与价格也会很快回归理性。

  玻璃需求提升,将成为最大短板

  玻璃作为光伏组件最主要的辅材之一,需求随着组件需求的增长也快速提升。

  而另一方面,2020年以来双面组件市占率的快速提升,尤其是海外市场,双面组件表现格外抢眼,这让玻璃的需求提升速度更快。如果组件的需求增长率为30%,则玻璃的需求增长将达到160%!(2*1.3-1=1.6)组件双面发电是大趋势,根据多方的预测,明年双面双玻产品的占有率将达到40%,这必然导致玻璃的需求也进一步提升。

  据专家预测,2021年,光伏玻璃的需求预计在780-860万吨区间,较今年整体的用量提升30%左右。

  面对需求提升,玻璃行业头部企业同样在扩产。根据公开信息,2021年,福莱特越南、嘉兴、凤阳项目共7600T新窑炉点火投产,信义光能芜湖项目共4000T新窑炉点火投产,以及其他玻璃企业,如新福兴北海项目、亚玛顿/南玻凤阳等新项目投产,预计明年玻璃理论产量将能支撑到170~180GW左右。

  需要指出的是,根据调研情况看来,玻璃企业的最终实际产量与理论有差距,需根据各家实际扩产进度而定。根据Pvinfolink近期信息,由于玻璃扩产速度远不及组件,加上适逢市场旺季,玻璃供应将一路紧张至年底,价格已经有明显上涨的趋势。此外,大尺寸组件快速推进,组件规格繁多导致部分产能无法充分利用,也给玻璃的供应带来难题。

  综合评估下来,2021年玻璃产量预计实际可支撑装机150-160GW之间,而其中182以上大尺寸、500W以上高功率组件对应的玻璃供应则显得尤为紧张,玻璃成为产业最大的短板。

  玻璃成为瓶颈,其他产能均过剩

  短期来看,硅料、电池、银浆等价格上涨导致的组件价格波动已经抑制了终端需求的爆发,部分客户选择观望、推迟甚至取消项目。近期组件和电池价格也已经出现小幅回落,市场这只“无形的手”正在逐步向上游传导压力。

  展望2021年,乐观预测的终端市场容量在150GW左右,虽然硅片/电池/组件产能扩张迅猛,均达到200GW以上,但考虑到终端需求以及玻璃和硅料两个环节,预计会有部分产能被强制清场。

  这其中,玻璃的紧张供应会让其他环节全部过剩。硅料受限于市场终端需求和玻璃供应也极可能导致下游出货不畅,价格预计会缓慢下跌并最终达到新的平衡点。

  结语

  2019年底,我们预期到,2020年将出现硅料短缺,让硅料环节成为整个行业最大的赢家。《详见:硅料,或成2020年最大赢家!》

  同理,2021年,由于供需的不平衡,玻璃或将成为光伏行业最大的赢家!

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 光伏玻璃
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