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炭炭材料毛利超60%且一件难求,未来即将供过于求,或将重蹈金刚线企业覆辙
  • 2020-10-26 20:45:44
  • 浏览:361
  • 来自:光伏新闻

  随着单晶炉热场尺寸越来越大,从之前的26寸和28寸热场,发展到现在的30寸、32寸热场,热场材料如埚帮、导流筒、保温桶等的尺寸也越来越大,为了降低生产成本,单晶炉热场材料逐步从石墨材料替换为炭炭材料,再加之单晶企业不断扩产,炭炭材料需求爆发,目前呈现一件难求的态势,但老牌的炭炭企业如湖南金博、烟台凯泊、美兰德、西安超码等目前疯狂扩产,各路资本也纷纷布局炭炭材料,炭炭企业呈现百花齐放、百家争鸣的局面。同时,湖南金博率先上市,西安超码即将上市敲钟,烟台凯泊、美兰德蓄势待发。目前炭炭材料企业面临的局面与2016年金刚线企业惊奇的相似。

  烟台凯泊的炭炭埚帮和炭炭保温筒

  一、炭炭件一件难求

  2020年年初,受疫情影响,生产炭炭材料预制体的企业不能及时复工,生产炭炭材料的企业买不到预制体,因此也无法生产炭炭材料,导致今年四五月份期间,出现部分单晶企业因为买不到炭炭件无法满产的情况。6月份开始,光伏下游市场需求爆发,单晶企业也疯狂扩产,再加之热场尺寸越来越大,石墨材料不断被炭炭材料替代,导致炭炭件需求爆发,目前炭炭件一件难求。

  由于炭炭材料需要浸渍或CVD工艺沉积炭,生产周期长,生产效率低,扩产速度慢,因此以湖南金博、烟台凯泊、美兰德等为首的炭炭材料企业订单都排到了明年上半年。炭炭材料企业扩产速度慢,主要是因为生产提纯炉、沉积炉的设备厂商生产设备需要时间,目前生产沉积炉的设备厂商主要集中在湖南,如湖南恒升热工机械设备有限公司其沉积炉订单也排到了明年。

  二、炭炭材料企业毛利超60%

  目前上市的炭炭材料企业只有湖南金博(西安超码已经过会,等待敲钟),作为国内领先的先进碳基复合材料商,金博股份(688598.SH)今年的热场系统系列产品需求较上年同期增加明显,业绩表现突出。

  10月22日,金博股份披露三季报,公司2020年前三季度营收2.88亿元,同比增51.94%;实现净利润1.14亿元,同比增长61.79%。其中,公司第三季度实现营业收入1.03亿元,同比增长51.81%;归属母公司股东净利润0.41亿元,同比上涨70.50%。

  2017-2019年,金博股份主营业务毛利率分别为64.95%、69.32%和62.30%,毛利率维持在高于50%的高位,盈利水平优异。

  报告期内,金博股份光伏领域产品销售收入占营业收入的比例超过 95%,均来自于热场系统系列产品。其主要客户包括隆基股份、中环股份、晶科能源、晶澳科技等行业内龙头,这几家企业基本占据了全球光伏行业晶硅市场的主要份额。

  2017-2019年金博股份前五大主要客户销售收入及占比

  来源:金博股份招股说明书

  三、炭炭材料企业高歌猛进,或将重蹈金刚线企业覆辙

  目前国内炭炭企业的技术有两大来源,一是来源西安的航空材料研究所,代表企业有烟台凯泊、陕西美兰德、西安超码、航天睿特等;二是来源于中南大学,代表企业有博云新材、湖南金博、湖南金创、湖南鑫源等。由于目前炭炭材料供不应求,老牌的炭炭材料企业疯狂扩产,各路资本纷纷进入炭炭材料生产环节,据光伏新闻小编不完全统计,目前正在生产的炭炭材料企业和正在筹备中的炭炭材料企业加起来有二十多家,炭炭材料这一局面与2016年的金刚线企业有惊人的相似。

  目前除了炭炭材料企业疯狂扩产之外,单晶企业为了保障供应链安全也纷纷布局炭炭材料。2018年某单晶龙头开始在云南大举布局炭炭材料,目前沉积炉超过60台;中环也大举进军炭炭材料,中环在收购湖南金石掌握炭炭材料制备技术后,也在呼和浩特、山东菏泽布局炭炭材料,单晶后起之秀晶科的关联企业中昱最近也布局了炭炭材料。

  从目前来看,2020年的炭炭材料企业与炭炭材料市场与2017年的金刚线企业与金刚线市场确实惊人相似。2016年金刚线供不应求,2016年杨凌美畅开始生产金刚线,2017年金刚线生产企业迎来了集中上市,2017年上市的金刚线企业有:三超新材、东尼电子、岱勒新材。2017年生产金刚线的企业有杨凌美畅、长沙岱勒、东尼新材、青岛高测、易成新能、瑞翌新材、三超新材、恒星科技等,而如今上市公司东尼新材早就停止了光伏用金刚线的生产,易成新能、瑞翌新材、恒星科技等企业的金刚线市场上难觅其踪迹。目前金刚线市场占有率最高的是杨凌美畅、聚成、青岛高测,其余金刚线企业举步维艰,生存空间将越来越狭窄。

  小编认为,2021年炭炭材料市场仍将供不应求,但是2022年炭炭材料市场将从供不应求转为供过于求,未来炭炭材料企业也必将与金刚线企业一样,经过市场优胜劣汰,最终剩下五六家优质的炭炭材料企业。

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 金博股份
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