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多晶硅料扩产大戏拉开大幕,下游仍用长单锁供应
  • 2020-11-13 21:32:37
  • 浏览:723
  • 来自:每日经济新闻

  近日,通威股份(600438,SH)在云南保山的4万吨高纯晶硅项目开工建设,达产后通威高纯晶硅实际产能将超过16万吨。

  这意味着,国内硅料大厂已正式拉开扩产大幕。从本周硅料价格看,多晶硅料价格已经平稳,不再像8月那样涨势如潮。但在价格平稳期,为何国内大厂仍然要加速扩产?

  在经历硅料价格暴涨后,硅片企业逐步意识到长期保供的重要性。从今年8月到11月,下游豪掷百亿锁定未来五年的供应。

  11月12日,云南通威4万吨高纯晶硅项目开工仪式在保山市举行。

  图片来源:每经记者 胥帅 摄

  明年底通威产能将超过16万吨

  11月12日,云南通威4万吨高纯晶硅项目开工仪式在保山市举行。这意味着在今年纷纷扰扰的硅料涨价潮中,硅料龙头企业拉开硅料扩产的大幕。

  通威股份董事、永祥股份董事长兼总经理段雍在会上表示,随着保山一期项目的开工建设,到2021年底,永祥高纯晶硅产能将超过16万吨。

  成本竞争和市场出清之下,光伏上游硅料环节的产能高度集中,特别是保利协鑫、通威股份等八家大厂。

  根据前瞻产业研究院数据,截至2019年底,保利协鑫、永祥股份、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业和内蒙东立产能合计超30万吨/年。最近几年,硅料大厂鲜有大规模扩产计划,国外硅料大厂韩国OCI、德国瓦克,还因在硅料售价上的劣势而被迫退出。按照一业内人士的说法,2020年是硅料产业的转折年,从产能收缩期转向产能扩张期。

  记者注意到,尽管今年硅料价格上涨,但公开表达有扩产计划的大厂仍不多。新疆大全和通威股份是少有公布扩产计划的大厂。日前,新疆大全披露了科创板IPO申报稿,公司的募投项目之一正是年产3.5万吨多晶硅项目。根据申报稿,该项目计划总投资35.1亿元。经测算,项目投产后预计可实现年均营业收入26.1亿元,年均净利润4.94亿元。加上已有产能7万吨,这意味着募投项目投产后,新疆大全的实际产能将达到10.5万吨。

  需要注意的是,新疆大全的项目建设期为19个月,最终投产时间可能在2022年。因此,通威股份的16万吨投产产能预计比新疆大全的10.5万吨早了一年。

  现在有一个问题,为何国内大厂选择从今年开始扩产?单纯的硅料涨价缺乏解释力,毕竟价格早已回落。

  根据中国有色金属工业协会硅业分会数据,截至11月11日这周,国内单晶复投料价格区间在8.8万元~8.9万元/吨,成交均价在8.87万元/吨,周环比小幅下滑2.10%;单晶致密料价格区间在8.6万元~8.7万元/吨,成交均价在8.67万元/吨,周环比小幅下滑1.92%。

  要知道在8月中旬,硅料价格一度达到了10万元/吨,有乐观估计还能到15万元/吨。和顶峰价格对比,现在的硅料价格回落超过10%。

  下游企业百亿锁长单

  中国有色金属工业协会硅业分会分析认为,硅料价格下降主要是由于市场价格处于下行阶段,签单价和签单量的锁定往往更为谨慎。即便新增个别硅料企业检修,硅料环节仍处于相对弱势地位。

  价格回落并不意味着光伏上下游博弈期的结束。实际上,硅料的短期紧缺让下游意识到长期保供的重用性。

  此前一名光伏产业分析师对记者表示,他已经很少见到下游硅片企业长单保供的现象了。

  11月6日晚通威股份公告,公司下属永祥多晶硅等子公司,拟与晶科能源(JKS)及其子公司四川晶科签订2020~2023年的《多晶硅购销框架协议》。合同约定2020年11月至2023年12月,晶科能源及四川晶科向通威股份下属永祥多晶硅、永祥新能源、内蒙通威、云南通威合计采购多晶硅9.3万吨。按照当前市场产品销售价格及公司目前成本水平来测算,预计将产生净利润合计约25亿元。

  更早之前的8月,隆基股份(601012,SH)与亚洲硅业签订94.98亿元多晶硅料采购大单,约定今年9月1日至2025年8月31日合计采购多晶硅料12.48万吨。

  9月,上机数控(603185,SH)公告,拟2020~2021年向保利协鑫采购原材料多晶硅料1.67万吨,预计采购金额约为15.70亿元。更早之前的8月,上机数控与新疆大全签订约20亿元的多晶硅料采购大单。

  记者粗略统计发现,上述大单锁定供应的时间基本上在2021年~2025年,短则两年,长则五年。

  从商业逻辑讲,这说明上游硅料企业的议价能力在提升。站在资本市场层面,自9月以来,硅料企业的股价上涨幅度明显领先于硅片。而在9月之前,二者恰好颠倒过来。通威股份从9月1日的25元/股左右上涨至最高的34.71元/股,上涨幅度超过30%。

  下游锁量保供的理由还是光伏新能源未来的装机需求,特别是对传统化石能源的替代弹性。当前光伏基本保证平价上网,具备了市场竞争的能力。

  通威集团董事局主席刘汉元表示,当前光伏发电已基本实现平价上网,发电成本实际已经降到了10美元左右每桶原油的价格,且发电全过程零污染、零排放。中国已形成了每年100GW左右的光伏系统产能,产品每年发的电力,相当于五千万吨石油的当量,“明年是‘十四五’开局之年,站在新的起点,大力推动光伏、风能等可再生能源发展,不仅能为全社会提供稳定可靠、清洁经济的电力,为我国经济内循环提供保障,还能推进能源转型升级,助力我国减排目标早日实现”。

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 多晶硅 通威
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