“欧洲疯涨，中国复苏”，全球电动化提速，动力电池进入新一轮的扩产竞备赛。

　　据高工锂电不完全统计，截止目前，2020年动力电池投扩产项目26起，总金额超1370亿元，涉及动力电池产能400GWh。其中中国市场新增产能规划超270GWh，欧洲市场新增产能规划超130GWh。

　　具体来看，2020动力电池投扩产项目主要有以下特点：

　　一是，动力电池项目集中度增加，且投资金额与产能规模明显加大，这意味着，动力电池已真正进入大规模制造时代。

　　整体来看，新增的26起投扩产项目，数量较2019年同期锐减，仅2019年Q3投扩产项目就达到30起。且单项投资金额及产能规模大幅提升，平均单项金额达到52亿元，其中超百亿的项目有7起，规划产能超10GWh的项目达到17起。

　　竞争加剧，动力电池集中度不断提升，装机量排名前十企业占比超9成，其中TOP5企业占比高达85%。这些头部电池企业也成为今年动力电池投扩产项目的主导者。

　　包括宁德时代、中航锂电、国轩高科、比亚迪等头部动力电池企业无论是生产基地的投资力度，还是产能建设规模均达到新高。如宁德时代300亿投建车里湾、湖西、江苏时代三期项目、四川时代一期等多个基地，涉及产能68GWh，中航锂电百亿建设厦门项目，国轩亦规划了两大基地规划产能26GWh。

　　二是、新势力企业数量明显减少，但留下的企业竞争力变强，成为动力电池市场一股重要势力。

　　经过一轮又一轮激烈的竞争，凭借自身实力存活下来的新势力企业数量锐减。但以蜂巢能源、瑞浦能源、聚创新能源为代表的新势力企业综合实力更强，正在成为动力电池领域一股不可忽视的势力。

　　如作为长城旗下的动力电池板块，蜂巢能源9月装机量跻身国内前十。其定位第三方动力电池企业，面向国内和全球的整车企业开放，分别在上海、保定、无锡、德国、韩国、日本、印度等地建立了7大研发中心，并加速走向国际市场。

　　而瑞浦能源凭借与上汽通用五菱、威马、云度等乘用车企业的配套跻身动力电池装机量TOP 10，又加速其温州基地二期年产8GWh的动力与储能锂电池与系统项目建设。

　　三是，中国市场涌入了LG化学、松下、SKI等外资势力抢食，同时包括宁德时代、蜂巢能源、微宏动力等有实力的中国企业也积极出海，一场围绕动力电池全球市场份额的战争一触即发。

　　继宁德时代后，蜂巢能源、孚能科技等中国企业获得国际车企的认可，加快全球市场及产能的布局。如蜂巢能源获得PSA集团约7GWh的采购后，又在布欧洲投资超20亿欧元建设年产24GWh的电芯工厂和PACK和工厂。

　　中国电池企业积极出海的同时，以LG化学、SKI、松下为代表的日韩电池企业也在加快其在华动力电池市场布局。如LG化学加大其南京工厂的产能规划，SKI在华第二座动力电池基地一期投产等。

　　四是，严格的碳排放及补贴驱动下，欧洲成为继中国之后新能源领域的又一热土，也吸引了宁德时代、蜂巢能源、三星SDI、LG化学、松下及Northvolt等中日韩及本土电池企业布局。

　　如宁德时代积极推进其德国总投资141亿元的动力电池工厂投产，计划2021年形成部分产能，2022年实现14GWh，而三星SDI、LG化学今年规划在欧洲建第二座电池工厂或扩产。

　　同时，大众汽车与加快与本土动力电池制造商Northvolt动力电池建设进程，规划2024年初投资35亿元，规划年产能16GWh。

　　外资抢食中国份额，中国电池企业积极走出去，同时大众、特斯拉、宝马、特斯拉等国际车企也加快自产电芯步伐，可以预见的是，一场新的动力电池市场竞争格局即将成型。

　　以下是高工锂电梳理2020年26起动力电池领域投扩产：

　　中国企业

　　宁德时代

　　2月26日，宁德时代发布公告称计划总投资不超过100亿元建设宁德车里湾锂电池生产基地项目，新增锂电池年产能约16GWh。

　　同时宁德时代拟非公开发行股票募集资金总额不超过200亿，主要用于湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代动力电池项目一期等。

　　其中，湖西锂电池项目规划新增产能约16GWh，建设期3年；江苏时代三期规划新增产能约24GWh，建设期3年；四川时代一期规划新增产能约12GWh，建设期2年。

　　中航锂电

　　11月19日，中航锂电A6项目获银团25亿元资金支持。A6厦门项目总投资100亿元，规划总产能20GWh，一期（A6项目）计划2020年第四季度投产。

　　国轩高科

　　5月底，国轩高科披露的非公开发行A股股票预案，拟募资总额不超过73.06亿元，将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

　　7月20日，柳州国轩电池年产10GWh动力电池生产基地正式奠基，未来重点向上汽通用五菱多车型平台提供适配动力电池系统。

　　蜂巢能源

　　11月17日，蜂巢能源宣布在德国萨尔州建立其欧洲电池工厂。项目总投资20亿欧元（约合人民币155亿元）将建设一座年产能24GWh的电芯工厂和PACK工厂，分别于2023年底和2022年中建成投产。

　　蜂巢能源计划到2025年在全球范围内建成100GWh的电池产能，总投资预计达80亿欧元（约合人民币622亿元）。

　　比亚迪

　　6月，作为刀片电池重要生产基地的重庆工厂投产，计划今年年底建成8条产线，最终实现20GWh的产能目标。

　　10月15日，弗迪电池宁乡动力电池生产基地首条刀片电池生产线投产，项目总投资约100亿元，设计动力电池年产能20GWh，其中一期计划投资50亿元，建成后预计年销售收入约100亿元。

　　亿纬锂能

　　4月，亿纬锂能高性能锂动力电池项目在荆门开工，项目计划总投资25亿元，是亿纬锂能在荆门布局的第四个厂区、第六期新能源动力电池项目。该项目建成后，湖北亿纬动力年产能可达21.5GWh以上。

　　瑞浦能源

　　10月9日，瑞浦能源温州制造基地二期年产8GWh动力与储能锂离子电池与系统项目开工建设。项目计划投资15亿元，预计将于2021年下半年建成投产。

　　据瑞浦能源介绍，目前瑞浦能源温州制造基地现有产能6GWh，二期项目建成投产明年下半年瑞浦能源将具备14GWh动力电池产能。

　　鹏辉能源

　　10月22日，鹏辉能源位于驻马店“绿色动力电池生产项目”开工。项目总投资20亿元，设计建设两条锂离子电池生产线，年产能4GWh。项目以方形磷酸铁锂产品为主，主要应用于储能和动力电池领域。项目投产后，公司驻马店基地产能将达到7GWh。

　　11月，鹏辉能源拟发行股票募资8.9亿元，其中6.4亿将全部投入常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目。常州锂离子电池及系统智能工厂（一期）建设项目投资总额将高达10亿元，设计产能为2GWh/年。

　　时代吉利&时代一汽

　　10月15日，吉利与宁德时代合作打造的时代吉利年产12GWh动力电池宜宾项目正式开工。

　　该项目由宁德时代与吉利的合资公司时代吉利投资建设，项目总投资80亿元，占地500亩，计划2022年投产，产品将主要配套吉利、领克等品牌旗下新能源车型。

　　9月27日，时代一汽正式投产，项目总投资60亿元，分两期建设，产品将主要配套“红旗”FME平台全系车型及一汽大众MEB平台车型。

　　盟固利

　　9月28日，南京荣盛盟固利年产30GWh动力电池一期项目正式开工。项目计划总投资120亿元，一期规划产能12GWh，主要应用于PHEV商用车。

　　聚创新能源

　　宝能集团旗下的动力电池研发生产集团——聚创新能源研发基地近期投入使用，生产基地一期工程建成投产。规划总产能8.5GWh，分为两期建设，全面达产后，最多可为20万辆新能源汽车配套。目前一期产线量产规模0.5GWh，可满足1-2万辆新能源汽车配套应用。

　　保力新

　　11月2日，保力新公告称，拟在三门峡市建立西北生产基地，一期为在三门峡市城乡一体化示范区建设2GWh的动力电池项目，投资12亿元，保力新利用猛狮科技现有的厂房先行建设。

　　保力新同时承诺在三门峡市经济开发区投资建设2GWh的pack生产线，投资不低于5000万元。

　　上海兰钧

　　11月21日，青山实业与浙江嘉善县达成上海兰钧16Gwh锂电池项目签约，预计年底开工。

　　上海兰钧为青山实业于今年7月成立的新公司。根据协议，上海兰钧拟在嘉善经开区投建年产16Gwh锂离子电池电芯及模组研发、生产和销售基地，并设立兰钧新能源科技有限公司中国区域总部及锂离子电池研究院，项目总投资55亿元。

　　微宏动力

　　7月，微宏动力为其新的欧洲总部和位于德国勃兰登堡州路德维希斯菲尔德镇建立的锂离子电池系统工厂生产厂房落成。项目计划在2021年3月启动其第一条生产线，开始为其欧洲客户提供电池模块和电池组，初期计划年产1.5 GWh，后期将扩充至6GWh。

　　国际企业

　　LG化学

　　11月，LG化学株式会社与南京经开区签署协议，LG化学将再投资5亿美元（约合人民币32亿元）在南京经开区建设圆柱形汽车动力电池，产品除了供货特斯拉外，还有望给宝马供货。

　　通用与LG合资电池项目

　　5月中旬，通用与LG合资公司位于Lordstown的电池工厂建设项目已启动，目前开始地基准备。项目规划年产能30GWh的动力电池工厂，预计2020年年中动工，2022年底规模投产。

　　SKI

　　10月30日，SKI动力电池盐城基地项目一期建成，这是SKI继中国江苏常州工厂之后的第二座动力电池生产工厂。项目于2019年年底开始建设，投资额为10.5亿美元（当时折合人民币约73.82亿元），一期规划产能27GWh。

　　松下

　　9月，松下确认将在其Gigafactory 1工厂新增一条产线，将其产能提升约10%，工厂现有产能35GWh。此外，松下还在升级原有的13条产线，新技术将使目前供应给特斯拉的21700电池能量密度提高5%，并有望在五年内提高20％。

　　SKI

　　SKI与西班牙对外银行（BBVA）签署了1亿欧元（约合人民币8.1亿元）的营运资金贷款协议，用于扩建其在匈牙利的第二座电池工厂。该工厂最初的产能计划为10GWh，但可能会提高到16GWh，目的是增加对大众汽车公司的动力电池供应。

　　6月底，韩国SKI与乔治亚州政府签署了一项9.4亿美元（约合人民币66亿元）的投资合同，以建设其第二家美国电池制造厂，年产能为11.7 GWh。

　　Northvolt

　　5月，大众与电池制造商Northvolt成立的合资企业正在稳步推进其生产业务，预计将于2024年初在萨尔茨吉特开始生产锂离子电池。大众初始投资约为4.5亿欧元（约合人民币35亿元），初始生产目标为每年16GWh。