西部证券指出，目前，国家能源局正在组织电网企业测算论证，并将于近日发布2020年风电、光伏新增消纳能力。据能见Eknower消息，2020年光伏新增消纳空间有望达47GW，超出市场预期。这是能源局首次将风电、光伏消纳空间分开单列，既有利于各省平价/竞价项目申报，又能够避免风电抢装挤占光伏消纳空间，利好光伏需求增长。据中电联数据，4月国内光伏新增装机1.14GW，同比激增107%，国内需求迅速回暖。考虑到尚有1.5GW领跑者奖励项目和2019年延期的竞价项目需在6月30日前并网，以及2019年未完成建设的平价项目可以为二季度装机提供部分增量，预计二季度国内新增装机将迎高峰。推荐隆基股份、中环股份、通威股份、福莱特、阳光电源、捷佳伟创，相关公司有福斯特、晶盛机电、东方日升。