大尺寸高功率组件的应用有利于提高系统的能量密度、降低系统成本，但是需要守住安全性和可靠性底线，也要适当考虑运输、安装、搬运的便利性。

　　一、组件产能严重过剩

　　预计2021年全球7家组件龙头出货量将满足全部装机需求，组件环节竞争升级为一线龙头企业之间竞争。根据Pvinfolink，2020年底全球组件产能将达272GW， 结合龙头组件企业扩产计划，预计2021年底隆基、天合、晶澳、晶科、日升、阿特斯、韩华7家组件龙头产能将超过207GW。根据新扩产能投产进度，测算2021年7家组件企业出货量合计预计将超过181GW。我们预计2021年全球光伏新增装机约160-170GW，若按1:1.1容配比，对应组件需求量约176-187GW。全球前7家组件企业出货量将基本满足全部装机需求，龙头扩产升级行业竞争，2021年组件环节竞争将进一步发展为一线组件龙头之间的竞争。

　　组件兼具消费品及工业品属性，品牌渠道奠定先发优势的同时，一线龙头企业的竞争体现为价格和成本的竞争，市场集中度进一步提升。2019年全球组件销量Top5企业市占率约45%，预计2020年将提升至59.1%，2021年将进一步提升至85% 以上。光伏组件环节市场集中度将进一步提升。

　　二、182连横、210合纵

　　1、182连横

　　2020年6月24日，隆基、晶科、晶澳、阿特斯、潞安、润阳、中宇七家光伏企业成立“M10”联盟并发布联合声明，倡导建立几何尺寸为182mm*182mm 的硅片标准(M10)，并在行业标准组织中将这一尺寸纳入标准规范文件，减少资源浪费，促进光伏行业高效、规范、健康发展。

　　2020年11月12日，由隆基绿能、晶科能源、晶澳科技三大光伏巨头联合举办的“回归客户价值，打造更优度电成本”的182组件与系统技术论坛在上海召开。论坛邀请了逆变器企业、支架企业、电力设计院、EPC企业及第三方认证机构就182组件的设计理念、生产成本、产业配套、系统应用以及产品认证等做了全方位的分析。

　　市场计算，三家公司在明年的总体产能可能约54GW（晶科、晶澳分别20GW、隆基第一季度为13.5GW）。由于隆基股份实测的产能截至明年前三月，因此三家企业的实际182产能可能会要高于54GW这个数据。

　　2、210合纵

　　2020年7月9日，39家企业宣布成立“600W+光伏开放创新生态联盟”。此联盟的核心宗旨为：致力于600W+超高功率组件和解决方案在应用端价值最大化。

　　2020年11月27日，天合光能、 东方日升、阿特斯、 环晟、通威、润阳、天津中环、上机数控8家210阵营的龙头企业联合发出《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》。

　　三、如何抉择

　　2020年是光伏制造扩产的高峰期，硅片、电池、组件纷纷扩产，而组件由于其技术及资金门槛低，投资性价比高，2021年底隆基、天合、晶澳、晶科、日升、阿特斯、韩华7家组件龙头产能就将超过207GW。组件即太阳能板，是光伏发电系统的核心组成部分，位于光伏产业链末端，上游为生产材料电池片，下游直面终端光伏电站，消费属性强，销售费用率在产业链中处于最高水平。光伏产业链各环节的竞争将很快从产能的竞争转为由下游决胜的局面，也就是说终端客户或者有话语权的设计院与EPC将决定182与210之争的成败。目前来看，M10联盟数量不多才7家，但都是组件大厂；600W+联盟看起来光伏企业数量众多，但实际生产组件的企业才5家，且产能都不是特别大。M10联盟为老玩家，而600W+联盟则想开辟新赛道，但是新赛道必然伴随着不可预估的风险。

　　这些风险包括安全性风险、可靠性风险。目前光伏组件质保期为25年，这需要光伏组件在室外环境下工作25-30年，这期间会遭遇到各种恶劣天气的影响，如台风、冰雹、暴雪等等，由于重量等限制，面积扩大时玻璃很难加厚，这就蕴含着风，雪，冰雹等载荷风险，从而影响组件使用寿命。相较于组件长度变化，组件宽度变化对应力更为敏感。

　　

　　大尺寸高功率组件的应用有利于提高系统的能量密度、降低系统成本，但是需要守住安全性和可靠性底线，也要适当考虑运输、安装、搬运的便利性。目前组件技术仍处于快速更叠期，在充分验证可靠性之前，行业不宜快速扩大组件面积，应时刻以客户价值为中心，提升产品品质和系统增益。