上海天洋获25家机构调研:公司计划新增光伏胶膜总共60条产线,新增产能4.5亿平_SOLARZOOM光储亿家
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上海天洋获25家机构调研:公司计划新增光伏胶膜总共60条产线,新增产能4.5亿平
  • 2022-07-01 10:38:23
  • 浏览:939
  • 来自:同花顺综合

  上海天洋(603330)6月30日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年6月29日接受25家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  投资者关系活动主要内容介绍:

  主要活动综述:

  一、副总经理、董事会秘书兼财务负责人商小路首先对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍;其次对公司未来发展亮点进行了阐述。

  二、机构提问

  问:公司目前光伏胶膜扩产的情况进展?新产能爬坡大约需要多少时间?然后新增产能所需的EVA粒子的供应如何解决的?

  答:计划新增光伏胶膜总共60条产线,新增产能4.5亿平。其中昆山基地有现有厂房,今年会新建设14条产线,目前在以最快的速度建设和安装,到目前为止已经完成了8条产线的安装调试,6条产线已经到位,预计在7月底完成安装,届时昆山新建基地将会有14条产线投入运行。公司并在新基地建设中为后续新增产能预留了基础,公司整体目标是希望通过自身努力进入行业前三。

  关于产能爬坡,公司本身是化工合成企业,高分子材料工艺能力较强,设备到位后,安装调试交付1-2个月,即能达到良好的运行效果;公司在行业的安装速度和设备磨合速度比较领先。

  在扩产过程中公司除了加快产能建设外,有效解决的是粒子的供应问题。我们2011年做这个行业,和行业的供应商建立了比较好的供应关系,业务合作过程中一直在拿货,形成了良性促进关系,为业务放量打下基础;

  2021年公司将原先负责出口业务的副总调整到供应链做负责人,充分利用他熟悉韩国市场的优势,加大海外供应商的份额开拓,优先从韩国的供应商处进行增量扩充份额,并签订长协订单保证供应;同时我们也加大了国内的供应商的合作,如斯尔邦、联泓新科(003022)、浙石化等,供应的结构得到优化。

  综上,我们原材料的储备工作进展顺利,未来产能扩张的需求已经得到有效保障,原材料储备充足,能够有效支撑业务的爆发式增长。

  问:目前公司光伏胶膜主要客户如东方日升(300118)、正泰电器(601877)等是否存在其余供应商,公司在客户光伏胶膜供应商中占多少份额?

  答:

  下游客户的具体供应商的情况属于客户自身的一个商业信息的范畴。我们随着产线的投放,目前来讲下游客户的份额都是稳定持续的快速提升的,这一点也证明我们的产品是优于同行业的先关产品,在客户放量的过程中会优先增加我们的份额供应。

  问:新客户开拓方面有何规划?

  答:为配合这块业务的发展目标及产能投放的节奏,我们已经确立了大客户的开发战略。此前客户结构中大客户相对较少的原因主要是我们此前的产能过低,交付能力满足不了任何一家大客户的需求。目前随着我们的产线逐步安装到位,大客户的开拓也进展顺利,包括前五的客户在内,我们的谈判、送样、检测、批量都在按规划推进,在今年就能看到客户结构的重要变化。但目前影响我们最大的困扰还是产能的瓶颈。新的产线投放后,产能已经被快速消化掉,我们还是要加快产能的建设,确保大客户的交付需求能得到有效满足。

  问:我们也看到光伏胶膜龙头份额领先比较明显,公司在哪几个维度比较有竞争优势?

  答:好的。关于EVA胶膜这个行业,我们已经有十余年的从业经验,属于行业的老兵。EVA胶膜产品生产的原理不复杂,但是难度并不低。难度主要体现在我们的成本控制和品质控制。因为EVA胶膜属于光伏行业,成本控制是这个行业一直的追求。在光伏组件成本中,胶膜成本占比不算高,不超过10%,但是组件寿命和光伏胶膜息息相关,材料会不会发生黄变起泡?有无脱胶进水?抗PID的性能是否衰减等等问题其实直接会影响到整个组件的使用效率。所以成本和品质是这个行业的重点。

  光伏胶膜在生产过程中涉及到热交联的化学反应。在这个过程中,它也不完全是一个很简单的物理共混过程,如果配方的设计、工艺的控制作的不好,会对产品以及下游组件造成比较大的影响。我们是做热熔粘接材料起家的,拥有二十年高分子合成的经验以及各类热熔膜制品的制备经验,本质是一个精细化工厂,而EVA本身也属于热熔粘接材料,因此我们专业经验对于行业的理解会有很大帮助。比如说对于在合成过程如何通过配方更好的实现对客户需求的满足,如何解决EVA树脂粒子中引发剂的残留,催化剂的具体使用问题等。这些和最后的配方设计、工艺之间的匹配度有很大的关系。另外,我们拥有多年的专业设备的经验,因此此前的热熔粘接材料合成和下游制品的设备很多都是我们自己设计研发的,如在我们100多项发明专利中,设备专利就有20项,这也证明了我们的设备能力很强,这一点对于我们设备调试的能力以及生产控制能力的帮助都很大。

  第三是我们有大量大客户的服务经验。在纺织品行业,我们在全球的衬布集团(德国企业、日本企业)里是主要供应商,在汽车行业,先后进去日系丰田,德系汽车的供应链体系我们在电子和工业行业也为华为、汇川、美的等客户及其产业链进行服务,替代进口产品。这些业务经验提升了自身的体系能力拥有这些客户和行业的经验,再去服务光伏行业,会更加有经验。

  第四是我们在精细化工工业领域的控制优势,可以移植到我们EVA胶膜的生产过程。化工厂精细类化工,对反应过程中的控制要求很高。本身化学反应速度很快,涉及到高温高压,一定要做好精准控制。这20余年来已经积累了丰富的DCS的控制经验,我们也很早将这种经验应用在EVA胶膜的生产过程中,整个的DCS的控制系统是我们自主研发的,所有生产数据在线检测、防呆防错,确保品质的稳定性,标准化控制和机械控制能力在行业内领先。

  最近几年来,公司的EVA业务发展迅速,根据公开披露的行业数据,我们和行业领先企业的差异在逐渐缩小,21年的EVA产品的毛利率已经仅次于福斯特(603806),居于行业领先水平。随着企业规模的不断扩大,未来公司的盈利能力将不断提升。公司分项目EVA胶膜毛利率:2019年为12.6%,2020年为23.1%,2021年为17.7%。

  问:新玩家进入行业,如何看待未来供给端竞争格局演化?

  答:竞争格局会发生变化,21年进入平价上网后,整个行业进入到另一个周期,拼的是制造能力、成本控制能力、客户服务能力,这是我们擅长的区域。现在行业领头企业份额较大和先发优势有关系,有历史的原因。但根据上面的讲解我认为我们的能力并不比他们差,客户也需要不断优化供应商结构,让有能力的供应商去提供优质产品,他需要好的供应商,需要市场竞争,不需要一家独大。未来2-3年整个行业竞争格局会有新调整,我们也会处在一个比较好的位置,形成份额的历史性突破。

  问:墙布是一个很好的消费升级的品类,未来我们在拓展经销商方面的战略和目标?

  答:墙布是消费品,我们从TOB到C转型,无论商业模式还是经营组织模式有大变化。但我们有信心,行业空间是大的,原来产品没满足消费者需求,我们用了7年的时间,无论在环保性、安全性、定制化、标准化方面都有很好的保障。从未来渠道发展角度,随着房地产周期的变化,未来更多的还是以消费升级去看这个市场的发展趋势,我们会不断加强品牌建设,让更多的优秀经销商看到我们的产品。我们能提供差异化的产品,我们也注重对经销商和客户的体系化建设,能给经销商更多的业务支持。今年上半年疫情很多地方没有营业,但我们还能实现增长,是经营能力、产品能力不断优化的结果,所以我们对这块业务有信心!

  问:之前看公司年报有提过异质结电池胶膜,和之前胶膜有何不同,研发进度?

  答:关于异质结,电池组件工艺有所不同,对于胶膜的耐用性和粘接性有较大的的差异,也是技术进步的体现。但在成熟应用之前,其要解决的是他的衰减性等问题。

  我们的研发已经在和客户配合不断结合他们的工艺进行产品的配合开发,同时也结合自身对行业的理解做研发思路给客户做参考。我们相信随着我们的业务发展和行业进步,这块的产品也会快速占领市场;

  上海天洋热熔粘接材料股份有限公司主要业务是各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售。公司主要产品为胶粉胶粒、网膜、EVA膜、胶膜、热熔墙布、反应型胶黏剂。公司是经科技部火炬高技术产业研发中心认证的国家火炬计划重点高新技术企业;公司技术中心于2017年被认定为上海市市级企业技术中心。2018年,公司获得授权国内授权专利18项,其中发明专利15项,实用新型专利3项,另有1项发明专利获得境外授权。截止报告期末,公司共获得国家授权专利83项,其中发明专利72项,实用新型专利11项,累计共有14项发明专利获得境外授权。

  

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 光伏胶膜 上海天洋
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