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光伏新变局:穿越周期、不惧竞争
  • 2022-12-20 16:37:42
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  • 来自:中国电子报

“光伏应用市场发展迅猛,今年1-10月,我国光伏新增装机量已经超过2021年全年,创下历史新高。”中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在日前召开的2022中国光伏行业年度大会上表示,“今后我们面临的最大挑战将是前所未有的、越来越激烈的竞争。”

天合光能股份有限公司董事长、中国光伏行业协会名誉理事长高纪凡认为,在过去两三年中,光伏产业链,特别是上游原料部分,都处于供不应求状态,但这种局面不会长久。进入一个新的周期时,必然要开启新一轮的调整,只有能够穿越周期的企业才能够真正走向未来。

新增装机量创下历史最高纪录

在“双碳”目标背景下,2022年我国光伏产业发展“迅猛”,国际影响力持续提升。

从光伏装机市场发展情况来看,1-10月,我国新增装机58.24GW,同比增长98.7%,创下史上年新增装机量的最高纪录。截至8月底,我国光伏累计装机已达349.9GW,仅次于火电和水电。从新增的装机类型来看,集中式、户用、工商业三分天下。其中,前三季度,分布式新增装机35.33GW,占新增装机的67.2%。

从制造环节来看,旺盛的市场需求驱动制造端强劲增长。前三季度,多晶硅、硅片、组件、电池片4个环节的增长速度均超过40%。其中,多晶硅产量55万吨,同比增长52.8%;硅片产量236GW,同比增长43%;组件产量191GW,同比增长46.9%;电池片产量209GW,同比增长42.2%。

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图片来源:中国光伏行业协会

光伏产品出口也呈现量价齐升态势。今年前十个月,光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约440.3亿美元,同比增长90.3%,创历史新高。其中,光伏组件出口量132.2GW,同比增长61%;光伏组件出口额368.4亿美元,同比增长85.8%。

欧洲、南美等传统光伏应用市场保持旺盛需求。特别是欧洲,对光伏的需求攀升,组件出口到欧洲市场的份额超过组件出口总额的一半;在南美市场中,巴西表现出旺盛的需求。

在王勃华看来,我国光伏产业之所以能发展如此迅猛,离不开技术创新的驱动。一方面,技术创新活跃度高,今年1-11月,我国光伏晶硅电池实验室效率刷新世界纪录11次,其中8次为n型电池,隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达26.81%,创下全球硅基太阳能电池效率的最高记录。另一方面,光伏行业涌现出越来越多的专精特新企业。截至11月,已有87家企业获得“专精特新”称号,主要分布在电池片、逆变器、光伏玻璃等领域。

值得注意的是,在过去约两年的时间内,光伏供应链价格持续上涨。王勃华表示,相关部委介入后,从10月底开始,硅片价格有所下降,硅料价格基本上持稳。目前,硅料、电池片、组件的价格已经出现全面下降。

王勃华预测,在保守情况下,我国今年光伏新增装机量预计达85GW;而在乐观情况下,这一数字有望达到100GW。

产业竞争日趋白热化

伴随着技术创新与突破,近十年来,中国光伏产业发展迅速,一路高歌猛进。

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图片来源:中国光伏行业协会

“过去十年,通过全产业链的共同努力,我国光伏行业取得了跨越式的发展,产业规模持续扩大,技术不断迭代更新,发电成本已下降90%以上,分布式与集中式并举,市场与政策双轮驱动,完成了去补贴到平价上网的历史使命,目前正阔步走向从补充能源到替代能源的跨越发展。”阳光电源股份有限公司董事长、中国光伏行业协会理事长曹仁贤表示。但是,他同时指出,光伏行业还面临着诸多问题、痛点和挑战:阶段性的供需错配,部分供应链价格急剧震荡、光伏高比例接入带来的消纳难题,储能强配、严峻的国际形势等,都是亟需克服与解决的现实问题。

王勃华认为,光伏等可再生能源将是未来电力供应的主力军。然而,面对蓬勃发展的光伏应用市场,他提醒,光伏制造业竞争的加剧是未来需要关注的重点。“今后我们面临的最大挑战是什么?是越来越激烈、而且前所未有的竞争。”王勃华说。

一方面,光伏制造端的国际竞争加剧。“近年来,关于国外光伏企业的消息,多是整合、破产等。但现在不一样了。目前,国外已将发展新能源制造上升到政府层面,而且有目标、有措施、有步骤。”王勃华指出,国外不仅支持本土企业制造,而且对他国产业的发展有所限制,特别是美国、欧盟和印度。

例如,美国《2022通胀削减法案》计划投入300亿美元用于生产税收抵免,以促进美国太阳能电池板及关键矿物加工等。欧盟计划在2030年前形成100GW完整光伏产业链的目标。印度则公布“高效太阳能光伏组件国家计划”,旨在提高本都制造量,减少可再生能源领域的进口依赖。

此外,迫于中国企业在晶硅电池方面难以撼动的优势,海外企业意图通过新技术实现“弯道超车”。美国能源部斥资2000万美元成立“碲化镉发展联盟”,旨在扩大国内碲化镉光伏材料和组件生产,以降低碲化镉太阳能电池的成本、提高效率并开发太阳能产品的新市场;欧洲重新启动“太阳能光伏创新平台”以推动太阳能光伏技术的更新;日本和俄罗斯将钙钛矿产品视作新一代光伏电池有力候选。

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图片来源:隆基绿能

另一方面,中国企业扩产火热。王勃华表示,除了行业“老企业”间的竞争外,跨界企业也纷纷涌现,各行各业的企业,包括央企国企都在进军光伏制造业,竞争进一步白热化。据不完全统计,2021年初至2022年11月,我国光伏规划项目超过480个,其中部分项目为分期建设,未来将视市场变化情况择机启动。

王勃华认为,跨界企业入局制造端,既有机遇又有挑战。一方面可以促进光伏技术百花齐放,刺激传统光伏企业加速推进技术迭代,为光伏行业带来新的经营模式,使行业更具活力。另一方面,也可能出现行业低水平重复建设,部分环节存在产能过剩的风险。

穿越周期才能真正走向未来

那么我国光伏企业要如何应对上述挑战?

曹仁贤表示,光伏行业的发展具有周期性,大概3年一个小周期,5~6年一个大周期。虽然行业目前处在一个迅速发展的阶段,但是产业链发展并不平衡。建议企业不要过度营销和经营,以防市场增长缓慢、资金贬值等风险。“有新玩家进来,肯定会有一部分人出局,对于‘局中人’来说,还是要加强自身的经营管理与创新能力。”曹仁贤说。

高纪凡认为,扩张计划不能过于激进、要有节奏。在他看来,光伏行业有自身发展的预期和规律,产品3~5年会发生一次迭代。在过去两三年中,光伏产业链,特别是上游原料部分,都处于供不应求状态,但这种局面不会长久。进入一个新的周期时,必然要开启新一轮的调整,这时谁最有竞争力谁就能赢得未来,只有能够穿越周期的企业才能够真正走向未来。“在新技术方面,企业不能搞太多虚幻的东西。被资本市场过度裹挟,可能短期内会尝到甜头,但长期而言风险很大。光伏产业本质是要实现持续发展,因此保持持续的竞争力才是关键。”高纪凡强调。

面对新玩家入局,晶科能源股份有限公司副总裁钱晶表示:“老玩家不必焦虑。”她解释,光伏行业属于生产生产资料的行业,光伏产品不是快消品。光伏制造具有一定门槛,一个技术从实验室转化为产品,是一个很长的过程,需要在外部环境条件下经受几十年的考验,并不是只要有资本就能成功。此外,对光伏产业来说,不论哪种技术路线,核心竞争力还是要看性价比。

钱晶认为,一个产业在供不应求情况下是没有创新的,因为在这种情况下,不论企业生产什么,市场都会吸纳。只有在供大于求的情况下,才会激励企业不断创新。

【责任编辑:ada.sun】
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