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产能“狂飙”产品价格持续下跌 技术迭代加速光伏行业大洗牌?
  • 2023-06-05 09:03:36
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  • 来自:证券日报

  6月1日TCL中环又宣布下调硅片价格,这已经是该公司在不到一个月的时间第三次下调硅片价格。此前的5月29日,另一硅片龙头隆基绿能已宣布下调硅片价格。

  “硅料价格也已经连续超过10周呈下跌走势。今年以来,从光伏产业链上游的硅料到下游的组件,均出现不同程度的下跌,其中一个重要因素就是光伏行业的产能出现了阶段性过剩。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示,在产能过剩、电池技术迭代等多重因素的驱动下,光伏行业或迎来内部调整变革。

  一半企业或被淘汰?

  硅料硅片价格不断下跌背后,是行业对于产能过剩的担忧。

  在彭博新能源财经6月1日举办的《2023年新能源市场长期展望报告中国篇》媒体发布会上,彭博新能源财经中国能源转型分析师赵天依表示,今年开始光伏的产能过剩问题逐渐显现,彭博新能源财经曾在年初预测,今年至少有三家中型的制造商可能走向破产。

  而在5月下旬的SNEC光伏展会上,隆基绿能创始人、总裁李振国表示,今后两三年会有超过一半的企业被淘汰出局。

  李振国认为,能源转型共识已经形成,行业规模还会增长,但阶段性过剩的局面,随时都可能会发生。最先受到伤害的是整体没有做好准备的企业,如财务脆弱、技术不够领先、早期品牌通道不够完善的企业。

  “近年来,光伏行业的发展速度不断加快,在‘十四五’规划的装机容量目标背景下,光伏行业持续保持高景气度,大量资本尤其是外界玩家纷纷入局。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山在接受《证券日报》记者采访时表示,光伏行业产能这几年的投建速度可以用“狂飙”来形容。

  有一项统计数据,仅2022年,跨界光伏的企业数量就达到75家。“大量玩家的进入,必然带来产能规模的‘狂飙’。”以硅料为例,屈放预计2023年硅料全年产能将达到210万吨,“而实际硅料需求仅为110万吨,虽然从目前市场价格来看生产企业仍有一定的利润空间,但因为供需关系的不平衡,预计硅料价格仍有进一步下降空间,甚至未来会出现接近或低于成本价的现象。”

  李振国表示,今年年底全行业将形成超过700GW的产能且仍有产能在规划,若不停止,明年年底行业产能规模将达1000GW。

  而行业内部人士和一些机构预计2023年全球光伏新增装机在350GW左右。InfoLink的分析报告称,一季度欧洲与巴西等海外市场大量拉货、美国需求逐渐复苏、中东市场崛起,加上中国装机数据超出预期,各地区市场都出现明显增长的讯号,使得光伏组件厂在今年以来持续上调出货预期,SNEC光伏展会期间部分厂家乐观预期今年全球新增装机或达到470GW至500GW,相比此前预期增长70%以上。

  “从行业的需求来看,未来几年仍然处于高景气期,从一些企业公布出来的订单情况来看,需求依旧比较旺盛,仍处于高产能利用的状态,行业仍在大规模的扩产,但这种情况持续的越久,阶段性产能过剩程度就越严重,之后的洗牌就越残酷。”王铁山表示,尤其是现在正处在技术迭代期,一些产能可能很快就会成为落后的产能。

  技术迭代推动行业变革

  在屈放看来,光伏行业的主旋律是降本增效,在这一原则下,技术的革新是推动行业发展的重要因素。而一些落后的技术、产能势必要被淘汰。

  “总体上来讲,光伏产品的技术进步还在进行中,但相比过去的十年,幅度没有那么大了。”李振国表示,从光伏的产业链条看,电池片环节还有比较大的技术迭代空间。

  当前,以电池片为核心,光伏行业的技术路线正在由P型向N型转型。而这也是当前光伏行业技术迭代的主流。

  在产能过剩行业洗牌前,是否有企业通过技术突破取得快速发展,就像当年的隆基绿能一样?

  “当前的情况已经和十年前的市场情况不同了。”在屈放看来,根据当前的情况来看,可能性微乎其微。当时光伏行业整体的规模也小,进入的企业也少,隆基绿能坚决选择在单晶硅方面的技术突破给整个行业带来变革,并很快成为行业的引领者。但目前出现这种情况的概率很低。“现在的每条技术路径,无论是N型的TOPCon、HJT、还是钙钛矿,头部企业均有布局。”

  上海交通大学太阳能研究所所长沈文忠在接受《证券日报》记者采访时表示,从目前情况看,未来三到五年时间,TOPCon有可能取代PERC电池技术的主流地位。隆基绿能的HPBC电池是差异化定位产品,主要针对分布式市场,随着未来技术方面进一步成熟、良率提升和成本下降,有望实现成本比PERC以及TOPCon更低。

  目前晶硅光伏电池最高的转换效率纪录是隆基绿能HJT电池技术创造的26.81%,打破了日本企业保持了5年的世界纪录。

  不久前,隆基绿能对外宣布了在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅——钙钛矿叠层电池31.8%的转换效率,该效率创造了世界前三、中国第一的纪录。

  沈文忠表示,技术路线的选择要根据每个公司自身的定位。目前TOPCon技术相对成熟,但三年到五年之后,HJT电池技术或是晶硅电池的主流选择。

  在李振国看来,在技术迭代期,企业的平衡能力至关重要。如果在上一代技术上投入产能太大,等新技术出来之后,原来产能就会偏落后;但原有技术终端需求使得原有产能不能完全停滞,所以在这个过程中企业一直是在做平衡。在隆基绿能找到比较终极的技术路线之前,还是会相对谨慎地布置产能。

  根据隆基绿能的计划,其将在两年内推出量产转换效率接近27%的电池产品。

  “光伏行业已经进入了一个内部调整变革期。”屈放表示,光伏作为我国最为成熟且国际领先的全产业链行业,虽然面临短期低端产能过剩的局面,但伴随着技术升级和行业内结构性调整,同时伴随着行业需求仍然稳定增长,总体来说,未来几年仍将处于较稳定的发展期。

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 光伏技术迭代 光伏发电
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