自2022年8月通过成为法律以来，美国的《通货膨胀削减法案》(IRA)受到了业界的一致好评，甚至被其他国家或地区(如加拿大和澳大利亚)作为类似立法的范例。

在IRA签署成为法律的前四个月，太阳能光伏制造商公布了22GW的太阳能电池和组件新增产能，在法案签署近一年后，美国国内清洁能源领域的私人投资额达到2710亿美元。这一数字超过了前八年的能源投资总和。

然而，正如清洁能源协会最近在PV Tech的客座文章中解释的那样，问题在于，预计未来几年新增的大部分美国本土产能将用于组件，这将导致相对于光伏制造供应链其他环节的不平衡。

"如果我看看市场上发生了什么，制造商们是如何行动的，就会发现很少有制造商计划生产电池，这是政策的失败。"Enel北美分公司3Sun USA的负责人Giovanni Bertolino表示。

Bertolino补充道，与电池相比，激励措施更多是针对组件的，尽管前者是供应链中最容易制造和调动的部分。

"实际上，这与电池和硅片的制造相关。这正是中国过去十年中的强项。我认为，如果我们想在未来拥有一条可持续的供应链，这才是我们真正需要努力的地方。”

宣布将在美国生产组件和电池，乃至硅锭/硅片的公司非常少，其中包括3Sun、韩华Qcells、Maxeon和Meyer Burger。

瑞士制造商Meyer Burger甚至优先考虑在科罗拉多州建造一座2GW太阳能电池厂，而不是扩建其德国工厂。"对电池回流的激励措施并不那么有吸引力，否则我们会在那里看到更多的项目。”

3Sun公司的光伏生产

尽管在美国缺乏回流太阳能电池的激励机制，但由于公司拥有意大利太阳能电池厂和组件厂的专业知识，3Sun正在俄克拉荷马州建设一个3GW异质结太阳能电池和组件厂。3Sun已在寻找当地合作伙伴，用于为其工厂提供美国制造的硅锭和硅片。

Bertolino解释称，问题不仅在于国内缺乏与已公布的组件产能相匹配的硅锭、硅片或多晶硅产能，还在于缺乏高质量的玻璃，特别是3Sun用于其组件的绒面玻璃。

"这是政策制定者应该关注的一个领域，也就是如何确保一切都符合要求，并且能够获得资金。否则，我们将继续进口组件，而我们只是把最后一部分的组件组装搬回了国内，我认为这并不能带来我们追求的全部利益。"

现有和已公布的组件容量远高于其他部件

更高的利率

Bertolino解释称，不幸的是，这并不是美国太阳能行业目前面临的唯一挑战，利率在一年内翻了一番甚至两番，达到7-8%。

"我认为现在的形势比一年前更具挑战，我认为，人们仍然对实现这些(项目)充满热情。但成本更高，回报更低，有几个项目将无法获得融资。”

由于资金紧张，电厂运行所需的电气设备(如开关设备)的采购也出现了延误，目前可能需要18个月的时间才能交货。

"这比我们预计的时间要长一些，特别是在获得合适的电气设备、而不是机器方面会遇到的限制和瓶颈，我们需要机器时，就可以获得机器。但对开关设备和变压器所需的时间，我们感到惊讶。"

与中国的竞争力

2023年，在上游层面，硅料价格全年大幅下跌，从2月份的235元/kg(32.7美元/kg)的高点跌至12月4日开始的59元/kg的当周低点。而在2021年-2022年间，多晶硅价非常高。

太阳能电池和硅片的价格也全年下跌，这使得非中国公司与中国太阳能制造商的公平竞争变得更加复杂。

"这给那些想在这些地区建立生产基地的企业带来了很多挑战，这种竞争程度在一两年前是无法预料的。"

Bertolino解释说，问题在于，当美国和欧洲在2021年和2022年开始考虑实施支持太阳能制造业回流的措施时，多晶硅价要比现在高得多，根据咨询公司InfoLink的数据，预计未来几个月的多晶硅价仍将保持在每公斤约60元人民币。

InfoLink预计，2024年上半年单晶级致密硅料的价格将维持在60元/kg的低位

Bertolino 称，与美国或欧洲国内产品相比，来自中国产品的定价压力加剧了竞争，这在一两年前是没有预料到的。从长远来看，这也使国内新增太阳能容量面临更大的挑战。

"重要的是，政策制定者应利用现有工具，加强和确认美国和欧洲市场的安全。这样，价格就能在某种程度上得到更长时间的保护。制造业可以启动，可以通过学习曲线和规模经济，在未来成为具有全球竞争力的企业。”

Bertolino概述了IRA在2023年1月启动的情况。由于企业无法调动资源，缩短了这些激励措施在上游层面实施的时间，尽管如此，相比之下，下游项目的投资税收抵免(ITC)和产能税收抵免(PTC)政策可以延长。

"现在，投资需要更长的时间，制造需要更长的时间，但到了2032年，激励措施就会消失。维持制造业回流的机会之窗日渐缩小。不过，可再生能源项目的ITC和PTC有可能会持续更长时间，因为在达到技术平价之前，它们会自动延期。而45x的情况并非如此。”

Bertolino 在反思一年多后通过的IRA以及需要改进的地方时表示，应该考虑将45x延期至 "自然到期 "之后。不仅如此，到目前为止，大多数扩建或公告的项目主要集中在组件厂，只有少数项目集中在太阳能电池，而硅锭和硅片的项目就更少了。