阿布扎比未来能源公司(Masdar)通过发行第二笔绿色债券筹集了10亿美元的资金。
此次交易是在Masdar的绿色金融框架下进行的,包括两笔发行规模各为5亿美元的交易。债券期限分别是5年和10年,票面利率分别为4.875%和5.25%。
Masdar称“区域和国际投资商表现出强烈的兴趣”,最高时点订单规模达到46亿美元,超额认购4.6倍。最终分配结果表明,国际投资商平均获得了70%、中东及北非投资商获得30%。
此次债券发行的联席牵头经办人和账簿管理人包括阿布扎比第一银行(First Abu Dhabi Bank)、阿布扎比商业银行(Abu Dhabi Commercial Bank)、花旗银行(Citibank)、汇丰银行(HSBC)、渣打银行(Standard Chartered)、法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)、法国外贸银行(Natixis)和三菱日联金融集团(MUFG)。
Masdar表示,筹集到的10亿美元资金将用于支持新绿地项目的股权承诺。该公司立志到2030年达到100 GW的投资组合容量目标。
Masdar首席执行官Mohamed Jameel Al Ramahi表示,这一结果“突显了投资商对Masdar财务稳健性及可持续发展认证的信心……这笔资金将在推进我们宏伟的可再生能源项目投资组合方面发挥关键作用,通过增加新兴市场和全球南方国家的能源准入进一步巩固我们作为支持公平能源转型的关键参与者的作用。”
一年前,Masdar在伦敦证券交易所首次发行绿色债券,并筹集了7.5亿美元。该公司表示,获得第一笔债券资助的项目预计每年将减少540万吨温室气体排放。