近期马斯克抛出“100GW光伏大跃进计划“，像一颗重磅炸弹打进了如死水般的光伏行业。

据报道，特斯拉正加速推动马斯克宏大的光伏战略，从扩大纽约州布法罗工厂产能至10GW，到在多个州评估新建产能与招募工程人才。

马斯克团队调研了多家中国光伏产业链龙头，一度刺激A股光伏板块大幅上涨。

不久前他在达沃斯世界经济论坛上指出，目前制约人工智能发展的根本瓶颈在于电力，因此需自己制造光伏产能，公司将参与“整个供应链，从原材料到成品太阳能电池板。

SpaceX近日向美国联邦通信委员会（FCC）提交了名为“轨道数据中心系统”的计划，拟在500–2000公里低轨道部署多达100万颗卫星并利用太阳能发电。

长期冷落光伏业务的马斯克为何突然发力？

青年马斯克的畅想

马斯克对太空光伏的构想由来已久。1994年，他在宾夕法尼亚大学为一门课程撰写题为《太阳能的重要性》的商业计划书。该论文基于材料的改进和大型光伏发电站的建设预测光伏技术将蓬勃发展。

在论文的结论部分，他描绘了“能源站的未来”。他画了一对巨大的光伏板漂浮在太空—每个有4000米长—通过微波源源不断地向地球发射能量，而用来接收能量的天线直径有7000米。马斯克的论文获得了98分，教授认为这是一篇“非常有趣、写得很不错的论文”。

大学时期的马斯克就想用太空光伏解决能源问题。如今看似科幻的构想已变成现实推进中的战略远景。

马斯克一直强调特斯拉“不只是汽车公司，而是一家能源和科技公司”。值得一提的是，特斯拉的起源最早可以追溯到石油危机背景下的1987年世界太阳能挑战赛（太阳能汽车挑战赛），当时人们认为太阳能与电动车是天然搭档，可以直接耦合，构建“零排放、自给自足”的交通系统。

世界太阳能挑战赛推动了“通用”等厂商在电动驱动、空气动力学与高效电池等技术上的探索，并催生了 EV1 这样的现代电动车， EV1 项目衍生出的工程师和技术团队创建了 AC Propulsion，开发出高性能电动车 tzero，后者启发并将部分技术贡献给了后来成立的特斯拉（例如锂电驱动系统与电机设计），是特斯拉发展史上重要的技术和理念来源。

可以看出，光伏是马斯克未来能源蓝图中不可或缺的一块，他对光伏的野心并不是三分钟热度，反而非常持久。

2006年，马斯克资助表兄创立了太阳城（SolarCity）来推广住宅光伏安装，据媒体报道：太阳城2013年曾规划2018年达到100万用户，2016年底装机家庭已超过30万户，是美国最大的住宅光伏安装商。

拯救光伏

尽管特斯拉的电动车和储能业务做的风生水起，但此前的光伏业务却非常失败。

2016年8月，特斯拉以26亿美元全股票方式收购SolarCity并入能源板块，并宣布和松下在纽约布法罗的 Gigafactory 2合作生产太阳能电池和组件。

财报显示，2025财年特斯拉“能源发电与储能（Energy Generation and Storage）”业务全年收入约为 127.7亿美元左右，比2024年增长27%

但是自2024财年开始，特斯拉不再公布光伏装机数据，因为该业务逐年下滑，装机量低到不能报告。

2023年第四季度，特斯拉部署了41兆瓦太阳能，较第三季度下降了16%。2023年全年部署总额为223兆瓦，较2022年的348兆瓦下降了36%。

部分原因是在 SolarCity 被特斯拉收购并整合进 Tesla Energy 后，缩减了“无首付太阳能租赁”和上门销售的商业模式，转向更加依赖品牌影响力以及门店和线上渠道的销售体系，从而减少负债。

但这样的模式削弱了此前在市场推广和客户获取上曾极为高效的渠道优势，使原本推动快速扩张的业务引擎失去动力，进而伴随装机规模与市场份额的持续萎缩。

这一长期低迷也反映在其生产布局上，布法罗 Gigafactory 2在松下于 2020年退出后被大量用于非太阳能业务，光伏产能长期停滞。

有报道指出，在很长一段时间特斯拉里光伏产品主要依赖外部供应商（比如韩华 Qcells 等国际制造商）为其提供组件。

直到近期特斯拉开始重新恢复光伏组件的生产。

2025年，特斯拉宣布在该工厂开始生产自有住宅太阳能板，计划于2026年第一季度开始交付，同时恢复了光伏租赁或光伏+储能租赁业务。

在特斯拉公布了 2025 财年全年财报的第二天，该公司推出了其最新的屋顶光伏组件。

“这是我们第一次真正全面设计和制造自己的太阳能板，这与我们此前在 Solar Roof 上做的不同，”负责特斯拉能源住宅业务的科尔比·黑斯廷斯（Colby Hastings）说。“这款产品现在就可用，它是真正面向现实世界的产品。”

和之前单一的光伏屋顶业务相比，特斯拉已经构建了能源业务的完整生态（光伏 + 储能 + 电动汽车），光伏与 Powerwall、逆变器等组合构成了一整套解决方案。

通过这套组合拳，特斯拉可以提升毛利，并为其可持续能源战略构建更深层次的竞争壁垒。

当然振兴光伏业务也是为了对冲电动车业务疲弱带来的影响。

权威机构统计：美国目前拥有65 GW的光伏组件产能，电池产能有3.2 GW。

2024 年美国新增了约 50 吉瓦（GW）太阳能装机容量，达到最高纪录，2025 年前三季度美国光伏累计装机超过 30 GW。

按照这些数据来看，美国现在的光伏市场已经非常饱和，马斯克再布局100GW的产能无疑将加剧这一领域的内卷。

再看太空光伏，对比地面光伏的实际应用和市场规模，太空光伏目前还远远不具备能够支撑类似规模能源产能的市场体量或技术成熟度