7月23日，光伏、风电、光热发电方向大幅走强。光伏ETF招商（516230）午后涨超1%、日K冲击三连阳！成份股艾罗能源、特变电工、锦浪科技大涨超6%，阳光电源涨超5%，固德威、上能电气多股涨超4%。

资金面数据显示，中证光伏产业指数近两日连续吸金13.21亿元，板块关注度明显升温。

消息面上，今日国家发改委、国家能源局正式印发《可再生能源发展“十五五”规划》。规划明确提出“加速钙钛矿叠层电池等高效光伏电池制备及产业化生产技术研究，研究面向太空的太阳能发电技术，推进关键技术验证”。

值得注意的是，就在昨日，苏州大学在《自然》发表相关成果，解决了柔性钙钛矿光伏电池效率不高、稳定性弱等难题。据介绍，钙钛矿光伏电池轻、薄、柔的特点使其可用于未来空间站、深空探测基地，实现“哪里能晒太阳，哪里就能发电”。

同时，能耗新国标超预期收紧，近半硅料产能面临“生死线”，光伏供给侧出清迎来实质性进展。近日，强制性国家标准《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》正式稿发布，较征求意见稿进一步收紧，从上游硅料生产端收紧能耗红线。

根据硅业分会去年针对征求意见稿能耗标准的统计，中国内地多晶硅有效产能将降至约240万吨，相比已建成产能350万吨大幅减少31.4%。由于正式稿标准进一步收紧，交银国际预计中国内地有效产能有望降至200万吨以下，产能过剩幅度有望大幅降低。

叠加此前已进入审批尾声的《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》，从终端产品效率端划定准入门槛。申万宏源认为两项标准将形成“一效一耗”组合约束，覆盖硅料—电池—组件的全产业链强制性约束，光伏供给侧出清从政策预期进入实质性阶段。

资料显示，光伏ETF招商（516230）跟踪中证光伏产业指数，覆盖光伏电池组件、逆变器、输变电设备、光伏加工设备、硅料硅片等核心产业链，汇聚特变电工、隆基绿能、阳光电源等龙头。在政策组合拳密集落地、供给侧出清加速推进的背景下，板块有望迎来结构性修复行情。

出口数据方面，据海关总署，2026年6月光伏组件出口额约24.90亿美元，同比上升13.00%；前6个月累计出口额164.51亿美元，同比增加23.96%。2026年6月逆变器出口额约12.30亿美元，同比增加34.00%；前6个月累计出口额55.35亿美元，同比增加30.00%。

爱建证券认为，在光伏行业周期深度调整背景下，行业分化态势正加速凸显，头部企业竞争优势或持续提升，随着供需关系逐步修复与落后产能出清，产业集中度提升或成为重要趋势。