昱辉阳光近日宣布完成向合格机构投资者发行2500万美元超额认购的可转换优先债券（ConvertibleSeniorNotes）。该项超额认购是由参与近期1.75亿美元可转换优先债券认购的投资者行使。
昱辉阳光披露的信息显示，此次发行的可转换优先债券将于2018年到期，初始转换率为每1000美元本金（principalamount）的债券对应94.8114股ADS（美国存托股票，1ADS=2普通股），初始转股价格约为10.55美元/ADS。
可转换优先债的年利率为4.125%，每半年支付一次利息（3月15日、9月15日），首次付息将在2011年的9月15日。该可转债将于2018年3月15日到期。
昱辉阳光在此次可转换优先债券的发行中进行了设定回报上限认购权交易（cappedcalltransaction），旨在减少可转换优先债券转换所带来的潜在摊薄。设定回报上限认购权交易的上限价格是15.0675美元/ADS。
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