本周行业重点关注：

　　国家能源局近日在《关于征求2013、2014年光伏发电建设规模意见的函》中要求，在不出现弃光限电的情况下，2014年光伏发电的建设规模将提高两成达到12GW,其中分布式光伏8GW,显示了国家能源主管部门对于光伏发电的支持。中国银监会办公厅发布的《促进银行业支持光伏产业健康发展的通知》要求，实行授信客户导向管理，避免光伏产业信贷政策“一刀切”；实行授信客户分类管理，采取差异化授信政策；实行动态名单管理，及时调整授信客户；实行灵活信贷管理，支持光伏企业走出困境；积极支持兼并重组，推动光伏产业结构调整；积极创新金融产品，提高综合服务能力；积极规范费率管理，降低光伏企业财务负担。国开行在京组织召开分布式光伏发电示范区融资推动会，来自国家能源局、七省五市能源管理部门、光伏生产和开发企业的150多人参加会议。另外，山东省确定2013-2015年并网发电的光伏电站上网电价为1.2元/kWh（含税），高于国家标杆电价部分由省级承担。

　　我们认为光伏行业反转趋势不变，企业盈利改善在三季报中得到进一步确认，维持强烈推荐航天机电、中利科技、隆基股份，推荐东方日升、特变电工、海润光伏、阳光电源、爱康科技、江苏旷达、新大新材、亚玛顿等。

　　个股重点推荐：

　　航天机电：公司优化资产结构，转让神舟硅业的部分股权，挂牌交易内蒙古中环光伏材料20%股权；公司作为央企航天科技集团旗下的唯一上市公司，项目资源优势、客户资源优势、资本资源优势突出。

　　中利科技：公司优质电站项目储备丰富，电站开发成本行业领先，已形成电站项目快速开发、建设、转让的商业模式，并且与中国太阳能电力、中广核、中电投等央企已形成长期良好的合作关系。

　　特变电工：输变电业务逐步走出低谷，煤电新能源产业链即将发力，光伏EPC业务锦上添花，海外工程业务将是未来几年发展重点，为公司打开新的成长空间。

　　宏发股份：公司是继电器行业龙头，行业稳定增长，份额逐步侵蚀外资。技术实力国内领先，各子公司定位分明，多点开花各有亮点；估值便宜，安全边际足。

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