近日,国际能源署光伏电力系统项目(IEA PVPS) 和国际可再生能源署(IRENA)分别发布了关于光伏和可再生能源的相关报告和统计数据。根据IEA PVPS数据,2015年全球光伏新增装机量48.1GW至50GW,截止2015年末全球累计装机量已达227GW。而根据国际可再生能源署(IRENA)公布的统计数字表明,2015全球新增装机量47GW,同比增长22%,截止2015年末全球累计光伏装机量为222GW。
2015年,中国光伏的新增装机量毫无疑问取得了全球第一,IEA PVPS和IRENA关于中国新增装机量的统计数据分别为15.15GW和15GW,与中国能源局官方数据15.13GW较为接近。而中国也以43GW的装机累计装机容量成为了全球光伏发电装机容量最大的国家。
去年全球新增装机量排名第二的国家为日本。根据IEA PVPS,日本2015年新增装机量为11GW,而IRENA发布的这一数字为10GW。另外,根据日本光伏发电协会(JPEA)公布的数据,SOLARZOOM新能源智库统计得出2015日本国内光伏组件出货总数为7.86GW,与上述两家机构公布的日本当年新增装机量存在较大的差异。
IEA PVPS和IRENA关于美国在2015年新增的光伏装机量统计数据较为接近,分别为7.3GW和7.26GW。美国光伏协会(SEIA)公布的这一数字为7.26GW。美国2015年新增光伏装机量全球第三。
排名第四的国家为英国。IEA PVPS显示英国2015年共新增装机3.51GW,IRENA统计数字为3.7GW。而英国官方发布的数据为3.5GW。
印度作为增长较快的新兴市场,IEA PVPS的报告显示印度2015年新增光伏装机量2GW,而根据IRENA公布统计数据这一数字为1.905GW,同比增长141%。印度市场的高增长早已从SOLARZOOM中国组件出口数据中得到了应证。根据SOLARZOOM组价出口数据,自2015年6月以来中国组件出口印度市场总金额近3月同比增长一直超过100%。
前五大国家的新增装机量占2015全球新增装机的80%以上。
德国2015年光伏新增装机量排全球第六。根据IEA PVPS,2015年德国光伏新增装机量为1.45GW,IRENA的这一数字为1.4GW。但从SOLARZOOM新能源智库根据德国官方发布的数据统计,发现德国2015年新增装机仅约为1GW。与上述两家机构发布的数据差异较大。
IEA PVPS和IRENA公布的2015年光伏新增装机数据
SOLARZOOM新能源智库关于2016年全球光伏装机展望
作为目前全球光伏装机保有量最大的国家,中国光伏在2016年的发展存在不确定性。一方面,西部地区的地面电站存在着巨大的限电和补贴拖延风险,这将极大地影响运营商的投资意愿。而2015年新增的15.13GW光伏装机量中,有13.74GW来自于光伏电站,占比超过90%,屋顶分布式在新增装机中占比不到10%,远不是主流。能源局于3月发布了《关于下达2016年全国风电开发建设方案的通知》,通知中提到了“考虑到2015年吉林、黑龙江、内蒙古、甘肃、宁夏、新疆(含兵团)等省(区)弃风限电情况,暂不安排新增项目建设规模,待上述省(区)弃风限电问题有效缓解后另行研究制定”。考虑到西部地区2015年光伏的弃光限电现象也很严重,暂停西部的光伏新增指标似乎也是可以预见的。2015年弃光限电严重的地区主要有甘肃、新疆、青海、宁夏和内蒙古,这五个省和自治区2015年光伏新增装机量占全国新增装机接近50%。我们预计,2016年西部省份的光伏装机量将会出现较大的下滑。另一方面,我们观察到,中东部地区的农业光伏、光伏扶贫等正在快速发展。中东部地区靠近用电负荷,电力消纳能力较好,尽管存在土地利用等问题,但在政策的大力支持下,未来发展可期。2016年中国的光伏新增装机相比2015年恐现一定下滑。
日本市场方面,日本政府在2016年继续下调了FIT收购价格,将大于10KW的光伏系统的FIT价格由27日元/千瓦时降至24日元/千瓦时,下调了11%。但由于日本尚有大量取得设备认证但未并网的项目,这些项目需要在2017年4月前签订并网协议,否则会失去其原原获得的较高的FIT价格。这部分抢装因素的存在,使得我们16年日本光伏市场的预计不至于太悲观。但另外一个方面,我们从中国组件出口数据可以看到,中国出口到日本的组件的总金额(近3月)同比自2015年便一直位于0%以下,且处于不断下滑状态。综合来看,我们认为2016年日本的光伏装机量将保持一定的增长,达10GW左右。
美国市场方面,由于ITC政策得以延长,预计2016年美国光伏装机将维持平稳增长,我们预计美国2016年新增装机将会超过8GW。
印度光伏新增装机2015的表现十分亮眼,在2020年累计装机100GW的宏伟目标下,预计2016年印度光伏市场将继续大幅增长。尽管IEA PVPS和IRENA对印度2015年新增装机的统计值只有2GW左右,但从中国组件出口印度市场的增长速度来看以及印度政府的政策推动来看,我们预计2016年印度新增装机有超过6GW的可能。
英国市场方面,由于英国政府将FIT补贴电价下调了64%之巨,同时可再生能源义务法案(Renewables Obligation,RO)又已于2016年3月31日终止,我们认为英国2016年新增装机将现负增长,达2.8GW左右。
德国、法国等传统欧洲光伏市场近年来的发展已经明显衰落,在2016年这种趋势预计将仍然持续,泰国、菲律宾、智利等新兴市场预计会取得一定的增长,但由于本身基数较小,加上国家体量的限制难以对光伏持续高额补贴,在光伏行业还较为依赖政府补贴的时期,这些国家光伏发展难以取得印度一般的高增长。
再综合其他主要国家的情况来看,我们预计2016年全球新增光伏装机量在48GW-52GW之间。
SOLARZOOM新能源智库长期跟踪全球各主要国家的装机量情况,包含中国、日本、美国、欧洲、印度等全球前十大市场,覆盖面超过全球新增总装机量的90%,精确度高,季度更新,充分反映全球光伏制造业需求的动态变化。欲购买我们的数据,请联系think.tank@solarzoom.com,021-50315221。