一、市场纵览

1、中国：被寄予厚望的领跑者项目

最后一届630后，中国下半年的光伏内需市场由领跑者与扶贫项目接棒引导。作为为数不多未受531新政影响的项目，领跑者订单的角逐已经上演。

对于下半年的国内装机，中国光伏产业协会王勃华预计，6月份过后，不出意外少则有6个GW，多则可能在10GW之内，上半年有20GW左右的并网装机量。下半年领跑者加上扶贫及其他项目，凑一凑，30GW左右安装量。

我们先来了解一下领跑者的主要玩家：按开发商分类看中国第三批领跑者额度分配:

图1数据来源：彭博新能源财经，中国地方政府网站

国家电投以33%的额度成为第三批领跑基地中标体量最大的企业，其次为中广核、晶科。

关键点1：全部单晶，P型双面双玻成主流，N型追赶

由于在中国领跑者基地中的重要位置，国家电投对组件的技术类别选型走向有着关键的作用。近日，国家电投公布了将用于海兴、寿阳、大同二期、达拉特、白城五大领跑基地共计1.338GW的组件中标结果。

通过统计我们可以看到几点，首先，全部为单晶组件;其次，P型PERC单晶双面双玻以65%占绝对优势;第三，N型逐渐上量;以下为相关数据对比：

图2：国家电投1.338GW领跑者项目中标组件技术类型占比

关键点2：单晶310W PERC组件价格下降0.5元/瓦，同比下滑17.85%

近日，国开新能源300MW高效领跑者组件集采开标，以国开新能源开标价格看，各标段均价在2.27-2.28元/瓦左右，最低价2.08-最高2.42元/瓦，有较大差异。

表1:新政前后单晶310W PERC组件价格对比

《531通知》明显对市场价格产生了影响，一个月内单晶310W PERC组件下降0.5元/瓦，同比下降17.85%-18.5%。

与此同时，中国能建也宣布了其815MW领跑者组件招标信息，包括单晶、多晶以及双玻组件。

中国能建对组件的招标要求相对比较具有全面性，从组件技术选型看，单晶占比多于多晶已成常态，相比国家电投的招标，能建招标更“亲民”，在这里我们看到一些二线光伏制造商进入招标候选人名单，如：湖南红太阳、唐山海泰新能源等。

表2:中国能建815MW领跑者组件招标

2、印度市场

关键点：12GW预估安装量

日前，印度新能源和可再生能源部宣布将40GW太阳能园区及超大规模太阳能项目计划的实施时间表从2019-2020年延长至2021-2022年。

“新能源与可再生能源委员会计划通过该草案建立至少50个太阳能园区，每个园区的装机量都在500兆瓦以上;因此，目标是大约40000MW的太阳能装机容量，包括根据现有计划批准的太阳能园区。”

近几年，印度已经成为除了中国、美国的第三大光伏市场，2017财年印度新增光伏装机约为9GW，2018财年光伏建设规划将高达11GW，预计安装量将达12GW。

价格

在印度最近举行的2GW跨邦传输系统并网太阳能项目拍卖中，印度太阳能电价达到最低点2.44印度卢比/kWh(合0.036美元、人民币0.235元)。自2017年5月以来，这是首次出现这种情况。

受国内影响，海外光伏组件开始出现下降。

二、最新政策

531光伏政策发布后，后续虽有几次补充文件，但实质性的支持文件没有看到。此前业内传言户用将有所松动政策出台，有人言1GW，具体如何得等待。

这里想说的是，现在大环境并不好，还像以前一样对补贴抱有幻想只会被淘汰，优秀的企业都在努力生存，不要倒在平价黎明前。

言归正传，除了领跑者，国内下半年装机还有一项为受影响的范围-扶贫，因此，我们重点关注下与扶贫相关的政策。531通知后，扶贫项目基本取代了此前的集中式电站，普通集中式电站成为历史。

数据图表来源：PV InfoLink

根据光伏們消息，7月国家将召开光伏扶贫工作会议，并正式印发《光伏扶贫电站管理办法》政策解读，该文件将重点解决《光伏扶贫电站管理办法》发布前各地自行组织建设的、具有扶贫性质的光伏电站和新政策的衔接问题。

同时将提出“老项目老办法、新项目新办法、不符合新老办法的项目不列为国家光伏扶贫项目,不享受国家光伏扶贫政策，作为普通项目管理”的原则。

三、生产制造

1、硅料、硅片开工率至3-4成，电池片、组件大厂开工率低于6-7成，一些光伏制造商此前发布的扩产计划开始延迟或停顿。

具体可参考：531新政持续发酵：锐减的产量，过剩的产能，未来的策略

2、高效组件成为这段时间的接单必备，此点可由领跑者窥视一二：P型PERC单晶双面双玻310W组件已成为主力，370W比比皆是，N型亦有亮眼表现。

以国家电投1.338GW领跑者项目中标组件分类为例：

还有一个重点：全部为双面双玻组件。

双面的启动，在一定意义上更有利于N型的发展，相比PERC，高双面因子成为N型技术夺取市场份额的一大优势，HJT、N- PERT双面因子可高于90%，IBC的双面因子约为80%，而PERC的双面因子最低，约为70%。

为此PERC在做下一步提效，预计下半年单晶PERC电池片主流效率将再次提升，隆基与晶科已把现有单晶PERC产线全数配上选择性发射极技术(SE)，平均电池片效率提升0.2-0.25%。PVInfoLink预计今年国内本土PERC产线将有20GW以上的产能配置上SE。

四、价格跟踪

根据PVInfoLink整理下表，我们可以看到硅料、硅片跌势已渐缓。然而，继多晶之后，近期单晶产品的价格下跌更加剧烈;另外，由于第三季度全球需求疲软，各地组件均价正继续崩跌。

据了解，行业有不少项目开发商停顿了其项目，等候开工时机，据称他们对组件的预期值是，第三季度下降到1.7元/瓦，然近期看相关报道，已有1.7元组件在市场上流通。

五、行业热点

国内：无补贴项目引发争议、黑龙江电力直接交易，1-5月展望

1、光伏龙头回应531最强音：全国首个无补贴分布式光伏项目启动

7月3日，全国首个无补贴分布式光伏项目在常州金坛启动，项目将建于永臻科技常州新厂区11万多平方米的屋顶上，预计装机10MW。项目由永臻科技携手天合光能合作投建，建成后预计日发电量4万度，用于永臻科技工厂自供发电，在不依靠补贴前提下，约5年可回收成本。(来源：新能情报局)

2、黑龙江电力直接交易方案让光伏企业陷入恐慌，地面光伏电站或将全面亏损

方案要求光伏、风电发电企业强行参与电力直接交易，其中核定2018年的保障利用小时数为1050，超出核定利用小时数的发电部分按0.06-0.08元/千瓦时来执行。

如按上述规则执行，目前黑龙江辖区内超过900MW存量地面光伏电站收益将受到巨大影响，目前黑龙江的全年光伏有效利用小时数为1500小时左右。(来源：光伏們)

3、王勃华最新光伏形势与展望：1-5月并网13～14GW，2018年全年装机30GW或以上。(来源：光伏亿家)

海外

1、软银、Sprng和Ayana成为印度安得拉邦750MW拍卖最低价投标方

印度安得拉邦最新一轮太阳能拍卖项目的中标价格为2.70-2.71印度卢比/kWh，合0.0391-0.0394美元/kWh。(来源：PV-Tech)

2、28.9%!汉能子公司Alta Devices创下砷化镓太阳电池转换效率新记录

汉能控股集团有限公司子公司、专业砷化镓光伏制造商Alta Devices创下了28.9%的太阳能电池转换效率新记录并获得了国家可再生能源实验室的认证。Alta Devices一直是砷化镓太阳能电池效率的世界纪录保持者。(来源：PV-Tech)

3、他山之石：1.92GW，美国1-5月太阳能装机同比出现下降

2018年1-5月，美国天然气电厂新增装机6646MW，而风电和光伏的这一数据分别为1956MW和1921MW。可再生能源的数字表面看上去不错，但实际上已有了下滑的趋势。(来源：新能情报局)

六、黄山会议

最近中国光伏行业的重要活动莫过于黄山会议，从该次大会也传递出一些重要的声音：

安徽省能源局副局长：曹越方

安徽省也抓住了机遇， 2017年底建成装机容量888万千瓦，居全国第四，成为重要的光伏省份。光伏扶贫在安徽省率先推行，从而成为在全国探索扶贫的有效方式。

阳光电源股份有限公司董事长：曹仁贤

20年前，阳光电源在这里展出的设备是100W逆变器，价格好几块钱。今天我们把这个设备的价格成本控制在几毛钱以内。截止到今年上半年，阳光电源全球的逆变设备装机量超过6500万千瓦。光伏产业目前正处于平价上网前夕，以此为界，我们为行业的进步感到欢心

中国光伏行业协会秘书长：王勃华

新政出台，对行业将造成较大震动，短期内企业将面临较大压力，光伏企业应苦练内功，从拼规模、拼速度、拼价格转向拼质量、拼技术、拼效益，推动平价上网早日实现;光伏行业应加强自律，无论是在国内还是走出去，应杜绝夸大虚假宣传，杜绝低价恶性竞争。此次政策调整是一个信号，无论是否会出台补充政策，国家调控光伏规模发展的政策思路不会改变，补贴退坡也是必然。

国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任、中国能源研究会可再生能源专业委员会主任委员：李俊峰

到2030年全球光伏发电装机可能超过15亿千瓦，甚至接近20亿千瓦的目标，这是我对长期的判断。中期来说，2025年我们应该关注国家的能源转型。全球每年装机1亿千瓦可能在2025年不会出现，但是我们可能会在 3千万-7千万千瓦之间，这是我们对中期判断。对于近期，我们不要过度恐慌，不要逃离这个行业。