今天资本市场上的新能源股，让人感受到什么叫做“漫山遍野一片红”的气势与恢弘。

阳光电源、通威股份、隆基股份、正泰电器、东方日升、福斯特、中来股份、ST新梅、亿晶光电、中环股份、苏美达、协鑫新能源等全线高奏凯歌。加上美股市场的晶科能源，H股的保利协鑫等，股市盛世景色近几月来难得一见。

部分股票有的大涨，有的则由于前期涨幅不小，这次涨的也不多。这与资金的推动和个股性质有关。让人更关心的不是今天每家公司涨了多少，而是它们的集体爆发预示着什么?各方观点认为，由10~12月构成的今年第四单季，将成为近年来光伏出货的最强时段。而这是股价上涨的最强动力之一。

8月以来，中大型企业的销售、技术、售前售后咨询、市场团队等都在加紧布局全球各个地区。

国内新能源的项目将会全部“开张”。海外地区看，也正在进入施工期和供货的热点时段。因此本轮个股的涨停看似有些“特别”，但与市场表现完全一致，走势合情合理。

国内方面，1.5GW的国内领跑者奖励基地项目方面，已有达拉特、白城两大项目招标进展，泗洪地区的招标也将很快有答案。

刚刚启动的分布式项目中，受益者包括正泰新能源、阳光电源、古瑞瓦特、锦浪科技等企业。

东吴证券分析称，国电投、华能等运营商陆续完成下半年组件的招开标。媒体报道也显示，亿晶光电、隆基股份、上能电气、阳光电源、禾望电气等都成为央企设备的招标受益者，各供货商订单已排满。消息称，在国电投的辽宁朝阳500MW项目上，亿晶光电获得了414MW的组件订单以及340MW的组件优先采购权。

该公司一位内部管理层曾向能源一号透露，目前亿晶光电的海外出货量在大幅增加，主要是企业在海外地区的销售紧跟行业节奏，拓展在逐步加强中。对于今年海外市场需求的提升，亿晶也在快马加鞭地进行供货。

国内市场上，亿晶光电凭借着对于市场的敏感度、对大型项目的准确和敏感性把握，接连拿下订单也并不令人意外。

在即将到来的发货高峰中，直接受益的企业还有正泰电器旗下的正泰新能源、东方日升、天合光能、苏美达、中来股份等。这几家企业都有电池及组件的对外销售。福斯特、ST新梅(爱旭科技概念股)、通威股份等公司在内的电池端和辅材等企业，也会在这场行业盛宴中率先获得订单。

上海SNEC展会上，正泰新能源曾推出“ASTRO 4 For”400W+高效组件系列。对此，正泰新能源副总裁黄海燕提到，高效组件可降低BOS成本，提高电站全生命周期的发电量，加之PERC电池片产能释放带来的价格红利，长远来看高效组件将是性价比较高的产品。而这类高效新品，对于正泰新能源在行业中的继续发力也必然带来更大的裨益。

电池领域，2019年7月，爱旭科技第一批166mm大尺寸电池在天津基地正式下线。通威股份在上半年实现了电池的满产满销。重磅丨通威电池出货量单月及单季度双双第一，创历史新高。

谈及硅片，8月16日，中环股份也正式对外推出了210mm的M12超大尺寸硅片产品，引发市场轰动。尽管说法不一，但行业内公认的是，大尺寸硅片已成不可逆的趋势之一，未来中环股份如何进行更多的内外部协调与沟通，从而让新品批量地流通并获认可，需要给予时间。

对于国内地面电站的建设和持有方协鑫新能源，目前也在积极接触华能集团，收购案在推进过程中。这有利于企业继续加大与央企及国企的战略合作，借助其在融资等方面的优势互补，加快引进资本，优化股权结构。

2019年年中业绩显示，协鑫新能源的收入上升约17%至31.7亿元，利润上升约19%至4.1亿元左右。扣除已出售资产后，该公司的电力销售量达4577百万千瓦时，较去年同期上升约22%。

逆变器市场看，中国逆变器厂商在国内项目中连续中标，于海外市场的崛起速度令人刮目相看。如印度本土，就由于缺少知名的光伏企业，光伏设备主要依赖进口，华为、锦浪、古瑞瓦特等都是当地主流的光伏逆变器供应商。印度市场被视为未来最具潜力的光伏市场之一。而在荷兰、英国、意大利、西班牙等地，阳光电源、固德威、古瑞瓦特、锦浪、爱士惟等中国厂商也占据了大量的份额。

目前而言，“从终端组件厂、逆变器厂出货计划来看，国内市场8月底、9月份将逐步展开建设，需求将逐步回暖预热，今年第四季将迎来史上单季最旺需求(单季装机40-45GW，年化需求160-180GW)。”上述券商认为。

而在价格方面，东吴证券表示，单晶PERC电池本周有望筑底，全行业不挣钱的状态属于超跌，目前组件大厂已在囤电池，电池价格预计9月份将会出现反弹。进入第四季度后，旺季有望量价齐升。

整体而言，国内40GW~45GW左右的规模，加之海外85GW以上，今年全球的装机量将有望达到125GW以上。市场从2018年的低迷走势，直接转向了2019年的再度火热。