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多晶硅涨价来袭 业内对后续走势出现分歧
  • 2020-07-23 19:11:17
  • 浏览:459
  • 来自:财联社

  7月23日上午,光伏概念逆市走强,隆基股份、爱康科技一度涨停,通威股份一度涨9.57%,阳光电源盘中涨近7%。

  据悉,近日由于保利协鑫新疆多晶硅因事故停产,催生了多晶硅价格涨幅提速,多家多晶硅龙头企业股价随之大涨。

  记者从多位业内人士和行业公司处得知,今年6月多晶硅价格持稳约一个月后,7月开始上涨,而在多重因素叠加下,短期多晶硅价格会上涨,但对于该上涨是否有持续性,业内观点出现明显分歧。

  事故致龙头股价大涨

  7月19日,保利协鑫新疆多晶硅工厂因事故停产的消息,在多晶硅行业引起轩然大波。

  二级市场上,多家多晶硅龙头股价大涨。

  7月20日,多晶硅龙头通威股份涨停,21日早盘再次触及涨停板,尾盘涨幅回落至4.95%,但当天收盘价创下历史新高;21日大全新能源收涨25.25%,报111.11美元;隆基股份股价也连续两日上涨。

  7月23日,一家光伏企业的李姓高管对财联社记者表示:“保利协鑫事故发生后,其他公司股价出现了一些上涨,因为市场短时间让出来,对其他公司是利好。还有一个原因是市场在炒作,机构表现的尤为突出。但我认为协鑫的事故,对行业造成一定影响,却不是特别大的影响,所以部分公司股价上涨也不具备支撑。”

  山东航禹能源有限公司董事长丁文磊对财联社记者表示,新疆多晶硅料厂连续传出了因安全事故导致减产、停产的消息,真假以及影响大小都还在各种谣言之中,受此影响,近几天多晶硅料价格确实出现了一定上涨,甚至下游硅片、组件价格传言上涨的风声甚嚣尘上。

  7月23日,通威股份方面向记者表示,多晶硅价格是随行就市,具体执行过程中是月底会商议下个月的实际销售量以及价格。“目前处于月底,近期我们会和下游客户进行沟通,根据市场行情变化,报价可能会有一定上调。我们认为价格的适当修复有利于产业更好发展。”

  硅料供给端加速收紧

  7月22日,中国有色金属工业协会硅业分会(下称“硅业分会”)数据显示,本周多晶硅市场价格大幅上涨,新订单成交主要集中在复投料和多晶免洗料中,本周实际订单成交量较少,主要是由于国内多晶硅产能中49.1%集中在新疆,目前新疆地区多晶硅料受疫情及检修自查等原因,出货受阻,而其余各企业仍在执行前期订单,有余量及库存的企业极少,市场有价无货,故本周只有少量7月份急单以较大涨幅成交。

  中国有色金属工业协会硅业分会多晶硅事业部主任刘晶告诉财联社记者,三重动力因素共同支撑本周多晶硅价格大幅上涨:第一,各硅片大厂扩产产能稳步释放,市场需求持续增长,供应方面国内有3家万吨级企业检修,市场从7月初就已开始呈现供应偏紧的现状;第二,新疆疫情管控升级,导致部分企业产品物流运输受限,出货不及时。第三,新疆地区个别企业检修规模计划外突增,导致原已紧缺的硅料市场,更加供不应求。

  事实上,光伏行业一般三季度是周期性淡季,四季度才是传统旺季,但今年多晶硅却从7月初就感受到了“淡季不淡”的氛围。

  据记者了解,多晶硅价格在今年6月持稳了一个月左右,7月份开始上涨。

  国泰君安证券研报认为,硅料环节自2017年12月以来价格连降10个季度,价格长期低于高成本产能的现金成本,导致高成本产能清退。2020年6月以来,随着高成本产能的清退,硅料供给逐渐紧张,硅料新建低成本产能已经投放完毕,未来新产能释放要等到2022 年初,未来18个月硅料环节无新增供给,因此硅料价格持续上涨趋势十分明显。

  多晶硅看涨还要持续多久?

  多家券商研报均对多晶硅未来走势看好,他们的观点主要集中在多晶硅供不应求,如安信电新团队认为硅料涨价周期有望延续至明年;光大证券认为2021年硅料价格仍可有效支撑;招商证券判断这一轮硅料价格上涨具备一定的延续性。

  通威股份方面向财联社记者表示,这轮涨价能持续多长时间很难准确预估,因为影响因素较多。但此次涨价有一定持续性,而非短期行为,除非终端市场大幅低于预期。

  但记者采访的多位行业人士却不认为此轮涨价有持续性。

  上述李姓高管表示,这几天多晶硅价格上涨是必然趋势,保利协鑫的事故会对行业供应量产生影响,但上涨持续多久,这要看停产多久,据了解事故并不严重,部分停产也只是暂时的,所以价格上涨不具备可持续性。

  他同时分析认为,受疫情影响,海外市场供给出现了一定冲击,一些企业手中库存会在这段时间消化。虽然今年因为补贴问题,下半年还会出现抢装潮,但是总装机量在那,今年多晶硅产能会满足市场的需求,事故会短期影响,但是今年下半年的影响并不大,市场还是要理性看待。

  据媒体报道,多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲日前公开表示:“2020年全球全年多晶硅产量在53-55万吨,其中中国多晶硅产量40.3-43.6万吨,加上海外产量,供需基本平衡,略有富余。”

  丁文磊则提醒称:“个人判断,切勿跟风,供需紧张、价格上涨是经济规律,但对于光伏这种强周期行业而言,不是柴米油盐生活必须。一定的抢装现象或会出现,但绝不会出现全线的、系统的抢装。价格上涨超出了电站投资商预期,他们大可暂时不开工或者不采购,毕竟当前情况下,上网电价确定,组件价格上涨,投资收益就会降低,投资商也不会愿意。”

  7月23日,一位隆基股份内部人士也向财联社记者表达了“涨价是短期市场行为,没有可持续性”的看法,“市场预期我们会跟着涨价,我们最新报价还在研讨中,还没定。但公司即使涨价也不会涨特别多,还是要兼顾整个产业链的利益。硅料涨是短期因素刺激,长期来看,整个产业链价格肯定还会往下走,因为整个度电成本越来越低了。”

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 多晶硅
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