182与210的舆论战，又开始了！

　　早在182联盟、600W+光伏开放创新生态联盟成立之初，两种不同尺寸的硅片就吸引了许多人的关注，生产设备企业、电池制造企业、设计院、EPC单位、媒体都成了最早一批宣传对象，甚至被要求表态、“站队”，为各家企业推出的高功率产品摇旗呐喊。

　　SNEC展会上，每家企业都在力推高功率组件产品，拿出对自己有利的数据进行佐证。外形尺寸之多，让业内人士目瞪口呆，也给玻璃企业带来了无穷无尽的烦恼，直接后果就是价格一再上涨。即便如此，组件领域依然没有看到尺寸统一的迹象，反而愈演愈烈。部分企业在行业论坛上宣传自己的产品之前，不惜专门拿出宝贵的5分钟时间，对另一尺寸的组件产品大肆批评。台下观众你看看我，我看看你，会心一笑，无需多言。

　　如此盛景，已经超出了几年前单多晶之争的激烈程度，大概只有2018年“531新政”颁布前夕才能与之相提并论。很难讲，再这样下去，主管部门会不会出手干涉，但有一点非常明确，那就是182联盟推崇的“统一硅片尺寸”方案绝对不是最优解——即使在该联盟内部，有企业采用常规排列，有企业选择窄间距，有企业使用叠瓦，有企业选择负间距叠焊，组件外形尺寸仍然十分复杂。靠上游来完成统一，得利的不过是少数企业，无法实现加快技术进步的目的。

　　真正的智者是不会过早下结论的。譬如通威、爱旭，虽然新建产线全部可兼容210尺寸，但从始至终，他们没有明确表达过“只做210”的观点，如果有人下单182电池片，一定买得到。包括晶澳选择同时加入两个联盟、晶科高管近期表达对210的开放态度，这些事件的背后，无不体现着企业决策者的智慧。

　　从索比光伏网与下游电站开发企业的交流看，无论是大型地面电站，还是工商业、户用业主，他们对硅片尺寸完全不关心，只在乎自己的发电收益。填更多电池、把组件尺寸做大，在某些场景确实可以降低BOS成本，但这并不是长久之计，甚至可能因为尺寸，在分布式领域受到更多限制。在这个问题上，相信很多人和笔者持相同观点：

　　唯有充分提高电池、组件转换效率，才是降低度电成本的核心法宝。至于尺寸之类的问题，交给终端，让他们自己选择就好。

　　天合光能中国区负责人曾义便是上述观点的坚定支持者。他强调，182和210有竞争的一面，也有互补的场景，没必要搞得你死我活。“光伏组件企业既要看到别人的优点，也要正视自己的不足，及时改进。无论182还是210，谁把产能利用起来，跟火电等传统化石能源竞争，谁就为行业做出了贡献。”

　　前不久领导人在联合国提出了2060年实现“碳中和”的伟大构想，让光伏人热血沸腾。不过，成功的道路上总是布满荆棘。对光伏企业而言，至少需要思考以下三个问题：

　　01光伏供应链的短板在哪？

　　进入下半年后，硅料、玻璃价格均大幅上涨，且短期内仍将处于供不应求阶段。对此，有分析机构表示，相关领域的扩产已经在计划中，预计2021年下半年即可实现新的平衡，价格也将稳步回落。

　　具体看，硅料环节，通威、中能硅业、亚洲硅业等公司均已宣布新的产能规划，预计在明年四季度前，硅料年化产能比今年上半年至少增长8万吨。再加上新疆地区产能积极恢复，可以有效缓解硅料紧缺情况。

　　有第三方机构指出，如果明年全球市场规模达到150GW左右，硅料价格降幅可能相对较小，维持在85-90元。但多数情况下，市场规模增长都是逐年提升的，相关企业可以及时调整布局，适应市场需求，“拥硅为王”再次出现的可能性较小。

　　玻璃环节的产能置换政策是针对过剩领域的，如今光伏玻璃供不应求，为了满足“十四五”和今后不断增长的光伏市场，扩产势在必行，国家在修订相关政策时肯定会有所侧重。此前在首届光伏玻璃产业链协同发展高峰论坛上，工信部原材料工业司建筑材料处干部石琳表示，下一步会结合行业发展实际情况，对产能置换办法进行修订完善，欢迎相关企业提供意见建议。想来，这一问题也将在“十四五”阶段得到解决。

　　02一体化产能布局有必要吗？

　　通威股份近期的两场战略合作签约格外引人注目。

　　9月10日

　　天合、通威签署战略合作协议，双方通过专业化发展和深度合作，共建光伏产业链。

　　9月25日

　　通威、隆基强化股权合作，隆基入股硅料环节，双方达成了“优先采购、优先保障供给”的协议。

　　这也体现了两家企业的不同发展思路。在天合光能看来，目前通过战略合作方式参与更为合适，未来仍将以电池、组件业务为核心。在上游环节，会与行业内龙头企业深度合作，利用双方优势，实现健康、可持续、高质量发展。而隆基则对未来数年的市场规模寄予厚望，同时非常善于变通。其供应链负责人曾向笔者表示，“不考虑与供应商相互持股，可能破坏市场环境，最终失去竞争力。”但不到一年后，他们就作出了调整，通过股权投资确保未来数年的硅料供给。

　　哪种方式更合理？这个问题并没有标准答案。即使是同一家企业，不同时期也可能会做出截然相反的选择。曾义告诉索比光伏网，天合对供应链始终保持着敬畏之心，他们的优势在于多年来专注电池、组件研发，人才辈出，在质量把控、供应链适配等方面也更加纯熟，应当集中精力做自己最擅长的事，而不是盲目扩张。“明年国内的硅片产能超过200GW，必定存在阶段性、结构性过剩，价格和利润都可能大幅下滑。硅片环节的竞争越来越充分，有助于我们买到更具性价比的硅片产品。”

　　03未来是谁的？

　　先说结论，未来是光伏、风电等可再生能源的。无论装机规模还是发电量，都将占据更高比重。特别是电动汽车的兴起，煤炭消费占比逐步下降，都给光伏带来的巨大的发展空间。

　　产品方面，大尺寸硅片占比将显著提升，不排除最终尺寸可能超过210，但绝不会占据全部市场。企业方面，TOP5级头部企业的门槛可能达到25-30GW，产能集中度进一步提升，市场份额合计为70%以上，二、三线企业的生存空间越来越小。

　　可再生能源的未来前景毋庸置疑，为何都会落在大尺寸硅片上？曾义给出的理由是，大硅片是行业降本的有效途径，无论在生产环节还是应用环节，都可以带来更低的成本和更高的收益，超过1GW的订单也让他们坚定了自己的想法。“几乎所有企业，新建产线都兼容210尺寸，虽然这其中有避险心理，但依然能说明很多问题。”

　　同时，他并没有否定182尺寸的价值。据介绍，182是原有产线进行技改时的最大尺寸。部分企业坚守182，主要是由于原有产能占比较高，无法快速迭代至210尺寸。“对老产能而言，182是最理想的改造结果。未来如果166的市场需求出现下滑，我们也可能进行182技改，但这并不妨碍天合对210大硅片的长期信心。”

　　小结

　　此前索比光伏网曾呼吁，希望各家企业放下资产包袱，以发展的眼光看待大尺寸硅片产品，不要过分纠结组件功率，而是将研发核心放在效率提升上，为用户提供更高效的组件。现在，我们再次强调，希望相关企业在“十四五”规划即将发布的关键时刻，摒弃门户之见，齐心协力为可再生能源争取更大的发展空间，努力减少煤炭等传统化石能源的应用。“君子和而不同。”在眼神离开那张小小的硅片后，我们的目标将更加远大。