天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）于2021年1月18日在上海证券交易所科创板上市发行。根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》得知，本次IPO确定的发行价格为41.79元/股，发行规模为人民币487271.40万元。发行股票数量为11660万股，约占发行后公司总股本的11.99%，全部为公开发行新股，发行后公司总股本为97210万股。股票简称：天能股份，股票代码：688819。

　　天能股份是一家以电动车环保动力电池制造为主，集新能源汽车锂电池、汽车起动启停电池、风能太阳能储能电池的研发、生产、销售，以及城市智能微电网建设、绿色智造产业园建设等为一体的大型实业企业。截至目前，公司已在浙、苏、皖、豫、黔五省建成十大生产基地，下属子公司30多家，是中国新能源动力电池行业领军企业，综合实力位居全球新能源企业500强、中国企业500强、中国民营企业500强、中国电池工业10强。

　　坚守技术创新，成就领先优势

　　公司目前以电动轻型车动力电池业务为主，集电动特种车动力电池、新能源汽车动力电池、汽车起动启停电池、储能电池、3C 电池、备用电池等多品类电池的研发、生产、销售于一体。自成立以来，公司持续开展研发工作，通过技术创新不断提高公司产品竞争力，在技术标准建立、核心技术研发、研发体系建设等方面取得了较多成果。

　　截至2020年6月30日，公司共获得省级科学技术进步奖4项，省级科学技术奖3项、省级技术发明奖1项，中国轻工业联合会等协会科技类奖项9项。公司系国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、制造业单项冠军示范企业、工业产品绿色设计示范企业、浙江省第一批雄鹰计划培育企业。公司先后建有国家认定企业技术中心、全国示范院士专家工作站、国家级博士后科研工作站、轻工业联合会国家重点实验室、中国轻工业工业设计中心。公司参与了轻型车用铅蓄动力电池首个国家标准的制订，并在近5年内先后参与了铅蓄电池和锂电池行业共15项国家标准、5项行业标准及23项团体标准的制订，且正在参与国际标准“轻型车辆用阀控式密封铅酸蓄电池”的制订，引领并促进了行业标准化建设工作，有效提升了我国在全球铅蓄电池行业的影响力。

　　现公司及子公司共拥有2029项专利，其中发明专利372项。共计有7项专利荣获国家级、省级专利奖项，其中4项发明专利荣获中国专利优秀奖。公司先后独立或牵头承担了15项国家火炬计划项目、2项国家星火项目、1项国家科技支撑计划项目、1项国家电子信息发展基金项目及多项省级重点研发项目，共计200余项产品及项目已完成科学技术鉴定。

　　根据中国电池工业协会数据，2018 年公司已在国内电动轻型车铅蓄动力电池的市场占有率超过 40%，行业排名第一。

　　2020年5月10日，由中国亚洲经济发展协会品牌管理专业委员会和亚洲品牌网联合发布的“2020中国品牌500强”榜单，天能电池的品牌价值达到765.31亿元，相比2019年的601.78亿元提升了163.53亿元，再次位列电池行业第一位。

　　业绩增长良好 投资价值凸显

　　值得注意的是，天能股份本次IPO发行中参与战略认购的投资者包括了4名下游客户和1名供应商，其中爱玛、新日、雅迪是知名的电动车企业，也是天能股份的大客户，而三峡睿源创新股权投资基金则来自天能股份布局储能新业务的关联公司。与三峡睿源合作可为天能股份在储能备用电池领域的前瞻技术开发、市场开拓、商业模式创新等方面带来战略协同效应，通过三峡睿源，天能股份未来有望通过三峡集团输出自身优质的储能及备用电池系统产品。

　　招股说明书显示，天能股份报告期内保持着十分稳健的经营财务指标。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，天能股份分别实现营业收入280.52亿元、358.63亿元、427.44亿元和148.66亿元，实现净利润11.56亿元、12.65亿元、15.49亿元和8.10亿元。

　　2020年1-9月，天能股份实现归属于母公司股东的净利润146531.28万元，较2019年同期增长64.48%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润125364.20万元，较2019年同期增长62.50%。

　　在发行估值方面，天能股份41.79元/股的发行价，对应2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以发行后总股本计算的市盈率为30.98倍。而中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.84倍。同行业可比上市公司市盈率算数平均值约为39.43倍。由此可见，天能股份具有相当的投资价值，投资者可以积极关注。

　　据了解，上市后公司将围绕“新材料、新结构、新工艺、新领域”的可持续发展战略，以“智能化、全球化、平台化”战略为方向，以客户体验为中心，全面推进质量变革、效率变革、动力变革。公司将以多年在电池行业积累的技术优势、制造体系优势、市场渠道优势、品牌建设优势及信息技术体系优势，打造铅蓄动力电池的国际龙头地位，进一步扩大锂离子电池的产品竞争力及市场布局，积极拓展起动启停、储能等领域业务，持续探索燃料电池等下新一代电池领域的技术，做到“应用一代、储备一代、研发一代”，发展成为全球领先的绿色能源解决方案商。