ValueQuest Investment 的一份报告强调，印度凭借其大规模的制造能力、有竞争力的生产成本以及强大的 STEM 人才库，将在支持美国可再生能源领域发挥关键作用，有潜力取代东南亚国家，成为美国最大的太阳能光伏出口国，尤其是在美国寻求减少对中国供应链的依赖的情况下。报告表示，印度拥有大规模的制造业基地、STEM 人才、具有竞争力的生产成本(与东南亚和墨西哥相比)以及可靠的供应，可以使其成为首选的合作伙伴。主要依据印度可能取代东南亚成为美国最大光伏出口国，主要依据如下：1. 印度光伏出口增长迅猛：• 根据印度能源经济与金融分析研究所（IEEFA）和JMK Research & Analytics的报告，从2022财年到2024财年，印度的太阳能光伏组件出口增长了近23倍。2024财年，印度制造商出口了价值约20亿美元的光伏组件。• 印度的一些大型光伏企业，如Waaree Energies、Adani Solar和Vikram Solar等，在出口方面表现突出，推动了印度作为太阳能供应商的快速增长。2. 美国市场需求及政策因素：• 美国需求大且本土产能不足：美国对光伏产品需求强劲，但受《美国通货膨胀削减法案》（IRA）推动的光伏制造产能面临延迟，可能无法如期实现，需要从国外进口大量光伏产品来满足需求。• 贸易政策影响：美国已对来自中国的光伏产品征收高额关税，并且美国政府可能会将这些关税扩大到来自东南亚的进口产品，具体取决于美国商务部正在进行的反倾销和反补贴税调查的结果。这为印度光伏产品进入美国市场提供了机会。3. 印度自身优势：• 生产成本优势：与东南亚国家相比，印度在劳动力成本等方面具有一定优势，使其光伏产品在价格上具有竞争力。• 人才优势：印度拥有大量的STEM（科学、技术、工程、数学）人才，可为光伏产业发展提供技术支持。• 地缘政治优势：当前地缘政治环境下，美国寻求贸易伙伴多元化，印度作为一个新兴经济体，与美国在软件和制药等多个领域已有合作，这为其进入美国光伏市场提供了便利。面临的挑战但是，印度要取代东南亚成为美国最大光伏出口国也面临一些挑战：• 国内需求与出口的平衡：随着印度光伏出口的增加，可能会导致国内市场供应不足，影响印度国内可再生能源目标的实现。印度承诺到2030年实现500吉瓦的非化石燃料发电能力，其中太阳能将发挥关键作用，但如果大量产品用于出口，可能无法满足国内需求。• 技术和产业链问题：尽管印度光伏产业发展迅速，但在技术和产业链完整性方面与中国等国家仍有一定差距，部分关键设备和原材料仍依赖进口。美国《通胀削减法案》(IRA)为加速可再生能源投资奠定了坚实基础，特别是太阳能。到2023年，太阳能发电量将从2013年的15GW飙升至178GW。