近日，美国贸易代表办公室（USTR）发布公告，决定将针对中国光伏制造设备的178项“301条款”关税豁免期限，从原定的2025年11月29日，延长至2026年11月10日。

USTR在声明中明确指出，这一决定是基于2024年进行的公众意见征询结果，并与美中两国于2025年11月1日达成的“贸易和经济协议”直接相关。

豁免的核心原因在于，这些设备在中国以外的市场“供应依旧有限”，美国企业需要更多时间来建立替代供应链。

核心豁免内容

第301条关税由拜登政府实施。2024年5月，政府将从中国进口的太阳能电池关税从25%翻倍至50%。12月，白宫将多晶硅25%关税翻倍至50%，并将硅片纳入第301条，同样将关税定为50%。

2024年纳入301条款进口关税范围内的商品豁免原定于2025年11月29日到期，但现延长至2026年11月10日。获得延长关税豁免的设备清单几乎覆盖了光伏制造的全链条环节。

其中硅片制备环节包括单晶硅锭生长炉、金刚线切割机等；电池片制备环节核心的等离子增强化学气相沉积（PECVD）和物理气相沉积（PVD）等薄膜沉积设备也名列其中。

在后端的组件生产环节，丝网印刷产线、烧结炉以及用于搬运超薄硅片的专用机器也获得了豁免。

豁免的主要也是最直接的原因，是现实的供应链依赖。USTR的声明和公众意见都反复强调，这些光伏制造设备“在中国之外的地区，相关设备供应依旧有限”。

这表明，尽管美国及其盟友致力于重建本土光伏制造业，但在高精度、高技术含量的核心生产设备上，短期内仍无法摆脱对中国供应链的依赖。

“松设备，紧产品”的矛盾策略

深入审视美国整体的光伏贸易政策，会发现一个耐人寻味的矛盾现象。

一方面，它对制造光伏的“工具”（设备）网开一面；另一方面，却对使用这些工具生产出来的“成品”（光伏电池和组件）高举关税大棒。

当前，美国对从中国进口的太阳能电池征收着高达50%的关税，同时对太阳能硅片的关税也设定在50%。这种“松设备、紧产品”的组合拳，清晰地勾勒出美国的战略意图。

这一策略的根本目的，是希望利用中国高效、相对低成本的设备，来降低美国本土新建光伏制造工厂的固定资产投资和启动门槛，从而加速其本土制造能力的建设。

与此同时，通过高关税壁垒将最终的中国产光伏产品挡在国门之外，为本土制造的产品创造市场空间，最终实现“设备在外，产能在内；制造回归，产品国产”的产业链重构目标。

对中国光伏产业的影响与机遇

美国此次关税豁免的延长，短期内对中国光伏设备制造商构成直接利好。

稳定的出口预期有助于维持相关企业的订单和产能利用率，特别是那些在PECVD、切割机、丝印设备等细分领域具有全球竞争力的龙头企业。以连城数控为例，作为全球重要的单晶炉等核心设备供应商，并已在美国设立子公司进行本土化运营与服务，此次关税豁免期限的延长，为其在美国及海外市场的业务拓展提供了更明确的机遇。

此次政策也从一个侧面印证了中国光伏设备产业的全球领先地位。中国光伏装备已经成为全球光伏制造业扩张不可或缺的“工具箱”。

从长期来看，这一政策也暗含警示。它明确给出了截至2026年11月10日的时间窗口，相当于为美国及其盟友建立替代供应链设定了一个截止日期。

一个可以预见的趋势是，设备供应的多元化将成为美欧政策推动的重点。未来一年内，可能会有更多政策激励投向美国、欧洲、印度等地的本土设备制造商，以填补后中国供应链的空白。

中国光伏产业需要利用这一年的窗口期，继续向上突破，在更尖端的设备技术和更领先的电池工艺上建立优势，才能在未来可能更加严苛的贸易环境中保持主动权。