记者获悉，美国总统特朗普3月21日晚在社交媒体发文，要求伊朗在48小时内开放霍尔木兹海峡，否则将对伊朗“各类发电厂”发动打击并将其摧毁。对此，伊朗武装部队发言人说，如果伊朗的燃料和能源基础设施遭到敌人侵犯，在中东地区属于美国和以色列的所有能源、信息技术和淡水设施都将成为打击目标。

中东地区冲突拉锯态势下，高油价与能源不确定性将成为中长期常态。中东地缘冲突提醒世界，过度依赖单一通道、单一地区化石能源供应，始终潜藏巨大风险。中东地区地缘局势波动、全球传统能源供应不确定性加剧，将进一步倒逼各国加快能源转型步伐，大力发展光伏、风电等可再生能源。

分析认为，对于中国企业而言，这是从产能优势转向全球能源治理主导权的历史性机遇。短期看，光伏设备制造企业将迎来3-5年的部署高峰，宁德时代、比亚迪等储能龙头与隆基、阳光电源等光伏企业将充分受益；长期看，运营服务+能源服务将成为核心盈利模式，水电、核电等稳定运营资产更具长期价值。

储能将迎来前所未有的发展机遇。根据伍德麦肯兹(Wood Mackenzie)最新数据，2025年全球储能新增装机容量达到106GW，同比增长46%，首次突破100GW关口，全球累计储能装机规模接近270GW/630GWh。

海外市场方面，2025年Q3美国新增储能装机5.3GW/14.5GWh，全年新增储能装机预计19GW/52.5GWh，功率、容量分别同比+53%/+45%。2025年欧洲储能新增装机达27.1GW，同比增长45%。前两年受电价回落、渠道去库存影响的户储市场也逐步回暖，有望在2026年实现触底反弹。

中信建投预计，各地区将结合本地的资源禀赋，如欧洲新能源(海风、光伏、储能等)、美国(燃机、核能)，以寻求尽快走出能源短缺周期，全球加码投资储能、电网趋势已明朗。如乌克兰在战争影响下，大量引入户用光储、工商储，以确保基础的能源供应安全。电力设备新能源板块内天花板将向上打开，中期估值将显著抬升，一扫产能过剩阴霾对板块的估值压制。

华泰证券认为，霍尔木兹变局可能助推全球能源转型加速。华泰证券推测，发电对LNG进口依赖度高的国家短期将先增加煤炭采购以应急，并快速部署光储系统(包括户用光储)，推升煤化工用煤需求；中长期则需要走向风光储+核电、绿氢制甲醇的自主可控解决方案。冲突或带来能源供给受阻及价格高企，储能需求有望得到拉动。预计2030年全球储能新增装机有望达1500GWh+。