2025年12月，意大利在该国首个仅限于无中国制造设备项目的拍卖中，授予超过1.1吉瓦的太阳能装机容量，涵盖88个项目。

据意大利电力服务机构GSE数据，中标竞价平均每兆瓦时66.38欧元（75.80美元），比2025年一次无限制可再生能源拍卖定价高出17%。

这是有意为之加价，买到的太阳能硬件是从中国以外的任何地方买的。但欧盟境内超过90%的太阳能组件仍从中国进口，拍卖暴露了欧洲替代品的稀薄。

中国仍生产全球超过80%的太阳能零部件，主导着从多晶硅到成品组件的价值链各个环节。这种规模为全球带来了经济适用的太阳能板，但也让布鲁塞尔和新德里的政府对如此依赖单一供应商感到越来越不安。

全球贸易研究倡议创始人阿贾伊·斯里瓦斯塔瓦告诉德国之工：“中国几乎出现在全球所有太阳能供应链中。”他说，即使是在印度或越南组装的电池板，通常也依赖中国制造的电池、晶圆或供应链上游的多晶硅。

印度的制造业推动

印度从买家向建设者的转变迅速，至少在纸面上是如此。该国太阳能光伏（PV）组件制造产能在2026年初达到172吉瓦（GW），电池装机容量几乎增长三倍，达到30吉瓦。

这一转变主要是政策驱动的。

印度公司ReNew的高级管理人员桑杰·瓦尔吉斯表示，政府的“印度制造”政策——关税和非关税壁垒，如批准车型与制造商名单（ALMM），并由约25亿美元的生产挂钩激励（PLI）计划支持——几乎一夜之间重塑了该行业。

“五年前，印度安装的所有太阳能组件都是从中国进口的，”瓦尔吉斯说。“但如今，所有模块，以及印度消费的约50%的电池，都是印度制造的。”

Varghese希望从组件、电池、晶圆、锭、多晶硅到冶金级硅的整个价值链将在五到七年内实现国产化。

SolarPower Europe首席执行官Dries Acke形容印度的产能已超过自身需求。“这显然意味着你们的国家将寻求出口机会，”阿克说。

界限所在

但分析人士也提醒，不要夸大印度取代中国的准备程度。

弗劳恩霍夫太阳能系统研究所技术转让负责人Jochen Rentsch指出，晶圆是关键瓶颈：全球约99%的光伏晶圆仍在中国制造。他还警告称，中国制造商可以将晶圆定价低于生产成本，使新进入者仅凭经济竞争“几乎不可能”。

伦奇补充说，尽管印度在电池和组件方面基本实现自给自足，但其晶圆、多晶硅和制造设备仍依赖中国，这表明向印度面板转型只能转移部分工艺，而非消除欧洲对中国的接触。

瓦尔格斯也承认行业方面存在同样的差距，指出印度仍依赖中国企业提供制造太阳能产品所需的工具和机械，中国在太阳能技术发展方面仍处于全球领先地位。

欧洲的政策缺口

然而，欧洲的困境则不同。仅德国就设定了到2030年80%电力来自可再生能源的目标，这一目标需要大量进口清洁能源硬件，其中大部分仍依赖中国供应链。

据德国太阳能协会BSW-Solar称，德国国内组件生产已缩减为小型细分市场运营，尽管该国在逆变器、安装系统、电池储能和上游制造设备方面仍占据更强地位。

阿克认为，欧洲需要类似印度PLI计划的产出基础补贴，精神类似于美国《通胀削减法案》中的税收抵免，以使本地制造业具备商业可行性。

欧盟即将出台的《工业加速器法案》，旨在建立在2024年净零工业法案基础上，但由于“欧洲制造”定义得足够宽泛，涵盖自由贸易伙伴，而非要求欧洲生产，令像阿克这样的倡导者感到失望。

更糟糕的是，美国对印度商品的关税压缩了其他地区的出口前景，促使印度制造商更加关注欧洲市场。但瓦尔吉斯指出，美国对印度本土电池和组件的反倾销和反补贴关税现已超过250%，实际上暂时关闭了该市场。

但印度的地理位置确实带来了一些优势。独立海事研究咨询公司Drewry的副主任兼航运专家Rahul Sharan指出，印度西海岸港口通过苏伊士运河高效连接欧洲，可能比东亚竞争对手缩短交付时间。

不过，他提醒说，仅靠物流“不太可能消除中国通过规模和一体化建立的结构性成本优势”。沙兰还指出，马六甲海峡——全球超过60%的海上贸易通过此地——是一个持续的瓶颈，无论是南海紧张局势还是美中竞争，其干扰都可能波及远超亚洲的太阳能供应链。