AI算力的狂欢，终究还是要落到一块硅片上。

HBM堆叠、3D NAND键合、先进制程持续推进——每一次技术迭代，都在无形中拉长硅片的“消耗链”。据测算，HBM因晶圆堆叠、良率约束及更大芯片尺寸，同等容量下硅片消耗为传统DRAM的3倍；AI服务器对12英寸硅片的需求量，则是通用型服务器的3.8倍。

2026年，国产12英寸硅片正在用一连串数字宣告：大硅片已不再是实验室的样品，而是晶圆厂里实实在在的“刚需”。

西安奕材：百万片产销落地，三厂齐发剑指180万片

7月21日，西安奕材发布自愿性披露公告：2026年6月，公司12英寸电子级硅片单月产销突破100万片。西安一厂满产超65万片/月，二厂超20万片/月。

产能扩张同步推进。总投资125亿元的武汉第三工厂已于5月主体封顶，计划10月启动设备搬入，2027年上半年首期投产。8月，西安奕材联合多家战略投资方完成对武汉奕材65亿元增资，加速推进武汉硅材料基地建设。武汉基地规划产能50万片/月，主要生产12英寸集成电路先进制程使用的硅单晶抛光片及外延片。待西安、武汉三座工厂全部达产后，公司月总产能将突破180万片。

目前，西安奕材产品已完成海内外160余家晶圆客户认证。

立昂微：半年报扭亏为盈，外延片成核心增长引擎

8月7日，立昂微发布2026年半年报。公司归母净利润8397.26万元，同比扭亏为盈。核心驱动力正是半导体硅片板块盈利水平的大幅改善。

12英寸硅片表现尤为突出。上半年实现收入6.13亿元，同比增长74.02%。其中，12英寸硅外延片收入4.10亿元，同比增长115.47%，在12英寸硅片中的营收占比从上年同期的54.01%提升至66.87%。出货方面，12英寸硅片总销量112.43万片，同比增长38.55%；外延片销量51.55万片，同比大增125.19%。

公司重掺硅片持续供不应求，8英寸、12英寸低电阻率硅外延片交期持续延长。

中欣晶圆：双基地协同，12英寸战略价值凸显

近日，中欣晶圆迎来历史性技术跨越，成功拉制出首根12英寸重掺砷、重掺硼〈111〉晶棒。在这场打破海外技术垄断、填补国内高端特种硅片空白的攻坚战中，宁夏中欣晶圆半导体科技有限公司（银川基地）与浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司（丽水基地）强强联合、双擎驱动，以“银川主攻重掺砷、丽水专攻重掺硼”的协同模式，为此次重大突破作出了不可替代的关键贡献。

中欣晶圆2026年上半年实现营收12.34亿元，同比增长57.69%。其中硅片业务营收12.24亿元，同比增长57.45%。

两大丽水基地贡献突出。丽水材料专注12英寸抛光片全流程生产，上半年营收2.03亿元；丽水科技聚焦8英寸及12英寸外延片，上半年营收2.79亿元。两大基地合计贡献营收近5亿元，占公司总营收比重超40%。多个在建项目同步推进。“丽水外延片项目”工程进度达90%，“丽水年产360万片12英寸抛光片项目”进度达65%。

TCL中环：119.6亿落子深圳，南北产能联动成型

7月17日，TCL中环公告，拟投资119.6亿元在深圳建设12英寸半导体大硅片项目。项目规划月产能70万片，覆盖抛光片、外延片及测试片全流程。建设周期60个月，一期仅需18个月即可完成设备试投产。

项目建成后将填补华南地区半导体大硅片产能缺口，与宜兴基地形成南北联动的全国化布局，远期总产能将达140万片/月。

TCL中环也是国内唯一同时通过台积电、英特尔、英飞凌三大国际晶圆厂认证的硅片供应商。

沪硅产业：114亿增资升级，12英寸销量大增90%

6月18日，沪硅产业公告拟联合上海国盛集团对子公司上海新昇增资114.48亿元，专项用于300mm硅片产能升级。

2026年一季度，公司营收10.84亿元，同比增长35.22%，12英寸硅片销量同比增长超90%。上海及太原两地产能合计85万片/月，已实现逻辑工艺与存储工艺产品全覆盖。

景气上行与缺口并存，国产替代迎黄金窗口

需求端，AI正在重塑硅片消耗结构。SUMCO预计，2026年AI相关应用对先进制程硅片的月需求将突破100万片，占全球12英寸总需求超10%。SEMI预测2026年全球12英寸硅片需求约为1000万片/月。

价格端，涨价逻辑已获确认。2026年5月，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函，开启年内第二轮提价：12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。国内厂商同步跟进，立昂微宣布自7月1日起上调全系列硅片价格10%至15%。

从竞争格局看，国内头部企业已初步形成差异化卡位。西安奕材三座工厂全部满产后总产能将突破180万片/月；沪硅产业双基地产能合计85万片/月；立昂微12英寸硅片收入同比增长74%；TCL中环通过深圳百亿项目扩建70万片/月产能，远期将与宜兴基地形成140万片/月的供给能力。

不过，挑战同样不容忽视。全球12英寸硅片市场仍由海外五大厂商主导，合计出货占比约八成。2025年中国大陆12英寸硅片国产化率仅15%至20%，供需缺口显著。大规模扩产带来的资本开支压力、技术爬坡的长期性以及从“规模扩张”迈向“高端突破”的进程，仍是行业必须直面的课题。

从百万片出货到百亿级扩产，从外延片突围到规模化量产，国产12英寸硅片正跑出前所未有的“加速度”。这场战役的序幕，才刚刚拉开。