光伏行业发展提升玻璃需求
晶硅电池占据光伏行业80%份额，其所需盖板玻璃为超白压延玻璃；薄膜电池占比20%，需使用TCO玻璃作为电池前电极。2011年国内所需超白压延玻璃1亿㎡。根据Isuppli预测，2011年全球光伏装机量将达22.2GW，在我国产量占据全球50%比例，而晶硅电池占比90%的假设下，我国晶硅电池产量接近10GW，需求超白压延玻璃约1亿m2。
截至2010年底，我国有压延玻璃线17条，日熔量3900吨。2010年已确定投资的生产线9条，新增日熔量4600吨，年产量1.15亿m2，可满足11.5GW的装机量，相当于2011年全球新增装机量的一半。我们预计下半年国内压延玻璃供给压力或将增大。
目前薄膜电池投资成本低于晶硅电池，但转换效率仅5.6%，距晶硅电池的14.6%仍有较大差距。预计近年晶硅电池为主的市场格局不会发生根本改变。预计2011年全球薄膜电池产量将达到4.66GW，需求TCO玻璃近7000万m2。
我国虽有TCO镀膜的技术申请，但实现产业化的技术仍来自国外；镀膜设备也为国外厂商控制。虽然国内厂商投资热情高涨，但目前仅有南玻A的46万㎡生产线实现量产，中航三鑫(002163,股吧)海南二线刚投产。
TCO所需超白浮法玻璃国内已实现量产，供应无须担忧。TCO玻璃一般以超白浮法玻璃为基板进行镀膜，目前国内的金晶科技、南玻A都能量产超白浮法玻璃，因而基片供应并不成为TCO玻璃的制约因素。
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