今年大部分企业将迎来利润转正,明年进入高速增长期。目前国内有效产能在30GW左右,行业扩产主要方式为外协、租赁厂房和兼并收购,整体行业并没有新增产能,而行业需求重新回到快速增长轨道,预计2013-2015年全球装机量分别在35、48、60GW,增速在30%以上,明年行业迎来供求平衡。预计产业链价格从多晶硅到组件,明年全年保持平稳,而成本逐步降低,大部分公司明年毛利率在15%-18%,净利率在5%-7%,较今年迎来高速增长。目前产业链公司大部分向下延伸至电站环节(EPC、开发或运营),随着明年电站收益稳定以及规模进一步扩大,电站业务将开始对行业大幅贡献利润。

　　继续强烈推荐电站开发板块，预计国内装机量明年将达12GW，同比今年8GW有着50%增长,真正受益的是电站开发板块,包括集中式和分布式电站开发。重点公司推荐电池组件厂商:海润光伏(600401)、亿晶光电(600537)、东方日升(300118), 电站开发商:航天机电(600151)、中利科技(002309)、阳光电源(300274)。

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