电气设备行业周报:国网或将全面开放充换电设施建设,美推迟对华光伏产品反补贴初裁 ...
报告要点
板块行情：本周电气设备指数下跌5.23%,跑输沪深300指数3.13%
行业动态
电力设备：刘振亚在“两会”间隙向媒体表示，为电动汽车充电的充换电设施，将对社会“全面开放”。而在此前，为了避免对电网冲击，国网主要态度则是对一般用于公共领域的快充设施实现“完全主导”，对私人领域的慢充设施逐步放开。本次提出“全面放开”，意味着社会资本在快充、慢充和换电领域，都可以与国网同台竞争，国网需负责电网扩容等服务工作。我们认为，虽然当前充换电投资涉及的补贴、用地问题仍未解决，但投资壁垒的消除一定程度上仍有助于设施建设加速。相关受益标的为万马电缆、中恒电气、奥特迅、动力源等。
新能源：1、美商务部推迟对华晶体硅光伏产品的反补贴调查，初裁时间由2014年3月28日推迟至6月2日，我们认为最终执行高税率概率不大：（1）美国本土产能无法满足新增需求，税率过高会增加光伏装机成本；（2）中国可采用对美多晶硅双反来进行反制。因此，中美光伏产品双反是一个综合博弈过程，最终取得和解并采取欧盟限量限价模式的概率较大，不会实质损伤行业需求。
2、日本光伏补贴下调不影响全年需求。4月份起10kW 及以上规模项目补贴费率下降11%符合预期，全年日本光伏装机有望继续维持在较大规模（7-8GW），仍是全球主要光伏需求之一。
公司动态
电力设备：汇川技术发布年报，实现营业收入17.26亿，同比增长44.64%;实现归属净利润5.60亿，同比增长76.39%。公司预计14年1季度实现归属净利润1.13-1.32亿，同比增长45-70%。长期看好工业自动化的市场扩容及进口替代进程，而汇川无论是管理激励还是技术水平都显著高于国内竞争者。
对于2014,除了传统低压变频及伺服产品受益于市场回暖外，公司培育的新能源汽车电控、大传统及机器人等新业务也将显著放量，维持推荐。
新能源：阳光电源签兰州永登县政府、兰州发改委就永登县上川镇就建设50MW 光伏发电项目签订投资协议书。子公司酒泉辉阳与酒泉肃州政府就肃州区49MW 光伏项目签订投资协议。公司电站开发业务持续推进，维持推荐。
投资建议
金风科技、天顺风能，亿纬锂能，骆驼股份，爱康科技，阳光电源，隆基股份，平高电气，汇川技术，万马电缆，国电南瑞，许继电气，卧龙电气，置信电气
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