备受市场瞩目的通威股份（600438）重组预案出炉。定增募资后刘汉元仍将掌控通威公司股票今日复牌

5月10日晚间，公司发布公告称拟通过发行股份方式收购通威新能源100%股权、永祥股份99.99%股权，两项资产作价20.5亿元，同时拟通过非公开发行募集配套资金20亿元。本次重组完成后，通威股份将拥成熟的光伏产业链资产，全面打造光伏全产业链+绿色农业的运作模式。公司股票将于5月11日复牌。

注入逾20亿光伏资产

重组预案显示，通威股份拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名法人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份99.99%，标的资产分别作价0.5亿元和20亿元。发行价格取值停牌前前120个交易日均价的90%，确定为8.84元/股，发行数量约为2.32亿股。

与其同时，通威股份拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金20亿元，拟用于标的资产通威新能源所属的“渔光一体”、“农光互补”、“农户屋顶电站”等各类光伏发电项目、补充公司流动资金、标的资产营运资金和支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费，发行价格不低于9.12元/股。

本次发行后，通威集团持股比例不低于43.72%，仍为公司控股股东，刘汉元仍为公司的实际控制人。此次交易不会导致公司控制权的变化。

公开资料显示，通威新能源为通威集团的全资子公司，主要从事光伏产业链下游的光伏电站投资和运营业务，着力在全国范围内建设并运营优质的光伏发电项目。未来其“渔光一体”、“农光互补”项目申报规模超过200MW，“农户屋顶分布式发电项目”2015年至2017年计划合计装机容量约为100MW.

永祥股份亦为通威集团的控股子公司，主要从事光伏产业链上游的多晶硅生产、销售及相关业务。经过多年的发展，永祥股份已经成长为国内多晶硅产业的领军企业，拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力。同时，永祥股份还拥有PVC12万吨/年、烧碱10万吨/年、电石渣水泥100万吨/年的产能，与多晶硅形成了完整的循环经济产业链，为国内独家。截至2014年末，其总资产为48.37亿元，净资产为17.87亿元，2013年度和2014年度分别实现营业收入10.60亿元、8.48亿元，净利润分别为-9968.09万元和-1.29亿元。

加快海外扩张步伐

对于此次重组，通威股份称，重组完成后公司与通威新能源、永祥股份将发挥双方在农业资源、光伏产业整合等方面的优势，公司将成长为业内具有核心竞争力的绿色农业及绿色能源供应商。同时通过本次重组，公司将进入市场前景广阔的光伏行业，充分发挥农业与光伏之间的协同效应，优化公司产品组合，从而显著提升上市公司综合实力等，改变上市公司多年来单一依赖饲料市场的局面，帮助公司实施多元化发展。

另外要注意的是，为维护上市公司全体股东的利益，通威集团和巨星集团与通威股份签订了《业绩承诺补偿协议》，二者承诺承诺永祥股份2015年度实现的净利润不低于9000万元，2015年度与2016年净利润不低于3.1亿元，2015-2017三个年度累计实现的净利润不低于6.3亿元。如永祥股份实际净利润不满足上述承诺，则通威集团和巨星集团负责向通威股份以现金方式补偿。

同日通威股份还公告称，为积极响应中国首倡、高层推动的“一带一路”国家战略，加速公司海外投资发展， 通威股份拟在印度尼西亚投资新设两家饲料公司，均以生产销售水产饲料为主，分别位于印尼东爪哇与西爪哇。通威股份表示，公司印尼两家公司设立后，将和现有的越南三家公司、孟加拉公司、新加坡公司共同组成初具规模的海外板块，形成具备可复制的海外发展模式，由此将大大提升公司在海外扩张发展的能力，加快海外扩张速度。