行业观点：

　　新能源汽车

　　北京、张家口申办冬奥成功，将有助于向世界展示张北“国家风光储输示范工程”，展示我国在新能源和储能方面的决心和努力。我们特别梳理了与冬奥概念相关标的，提示申奥成功提升板块关注度带来的投资机会。30日北京、天津、河北发改委共同签署了《京津冀新能源小客车充电设施协同建设联合行动计划》，2015年将完成包括G1、G4等高速公路服务区充电设施建设，形成平均服务间距不超过50公里的充电设施服务走廊。加上即将发布的充电设施指南、指导意见和充电国标，充电设施将是下半年值得持续关注的板块，推荐“大平台”发展策略的特锐德和线上爱充网与线下智能设备相结合万马股份。

　　新能源

　　光伏：能源局推进新能源微电网示范项目建设，明确微网将作为电网结构中重要的一环，为分布式光伏大规模接入打下技术基础。风电：近期多个海上风带项目开工亦印证这点，预计17年海上风电装机规模将达1000万千瓦左右，海上风电将成制造环节新的增长点，推动制造环节景气度持续上行。核电：目前国内核电站实际国产化率低于75%,而国家提出了85%以上的要求，关键核心零部件具有较大的替代外资市场空间。我们建议持续关注低估值高增长的龙头品种、切入售电侧业务的公司和跨领域的成长性核电标的等三类公司。推荐标的：林洋电子、阳光电源、彩虹精化、应流股份等。

　　电力设备与工控

　　继续看好智能工厂、智能制造、智能物流为企业带来智能化、数字化、柔性化改变，ERP、MES、设备联网是未来趋势。推荐标的：黄河旋风、汇川技术、海得控制、机器人。