一、2021年可能重回“拥硅为王”时代
2020年,硅片产能大幅扩张,仅上市公司今年发布的扩产计划就高达60GW,包括:
隆基在在云南楚雄扩产20GW硅片产能;
晶澳在内蒙包头扩产1.6GW硅片产能,在曲靖二期扩产20GW硅片产能;
亿晶光电在内蒙呼市扩产3GW硅片产能;
通威和天合将扩产15GW硅片产能;
根据龙头企业的公开信息初步估计,2021年仅前十大硅片企业,产能就超过200GW。
而另一方面,硅料由于2020年上半年价格持续低迷,许多扩产计划一直到下半年才开始启动,成为行业唯一一个全年无扩产的环节。
而硅料扩产周期长,导致2021年底前,除了协鑫的颗粒硅之外,似乎并没有新产能投产。初步估计,现有低成本硅料产能大约180GW;如果考虑到检修、产能利用率等因素,低成本硅料产能更加有限。
硅料、硅片产能的巨大差异,让许多人预期2021年将重新进入“拥硅为王”时代!鉴于此,许多硅片企业已经开始“抢料”!即,与硅料企业签订锁量不锁价的长单。
二、市场硅料70%已经被长单锁定
由于2020年之前的硅料长单统计不全,据不完全统计,市场上现有的低价硅料产能,至少有25万吨已经被长单锁定。具体如下:
1)通威:至少已经锁定7.7万吨
2020年11月6日,与晶科能源签署协议,计划于2020年11月~2023年12月期间完成9.3万吨多晶硅交易;折合2021年3万吨;
2020年11月17日,与天合光能签署协议,计划于2021年1月~2023年12月期间完成7.2万吨多晶硅交易;折合2021年2.4万吨;
2020年11月17日,与美科硅能源签署协议,计划于2021年1月~2023年12月期间完成6.88万吨多晶硅交易;折合2021年2.3万吨;
2)新特能源:至少已经锁定7.25万吨
2020年9月15日,与晶澳科技签署协议,计划于2020年10月~2025年12月期间完成9.72万吨多晶硅交易;折合2021年1.85万吨;
2020年12月14日,与隆基绿能签署协议,计划于2021年~2025年期间完成27万吨多晶硅交易;折合2021年5.4万吨;
3)亚洲硅业:至少已经锁定2.5万吨
2020年8月18日,与隆基绿能签署协议,计划于2020年9月~2025年8月期间完成12.48万吨多晶硅交易;折合2021年2.5万吨;
4)大全新能源:至少已经锁定5.66~6.36万吨
2019年8月6日,与上机数控签署协议,计划于2020年1月~2022年12月期间完成11.28万吨多晶硅交易;折合2021年3.76万吨;
2020年8月24日,与上机数控签署协议,计划于2020年9月~2022年12月期间完成2.16~3.2万吨多晶硅交易;折合2021年0.96~1.44万吨;
2020年11月30日,与天合光能签署协议,计划于2020年11月~2023年12月期间完成3~3.76万吨多晶硅交易;折合2021年0.95~1.19万吨;
5)保利协鑫:至少已经锁定1.25万吨
2020年8月31日,与上机数控签署协议,计划于2020年9月~2021年12月期间完成1.67万吨多晶硅交易;折合2021年1.25万吨;