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如何补齐短板?多家企业对辅材的考量
  • 2021-02-26 22:01:40
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  • 来自:雪球四月鹿

  2021年辅材市场缺口如何?组件企业扩产在辅材供应上有何策略和布局?

  辅材的供求关系分析

  1. 分析计算前提

  1)2021年起,双玻组件采用一面eva一面poe计算,透背组件2021年开始全部按双面eva算。

  2)由于组件太大了,2.5mm双玻已经彻底退出了市场。

  3)装机预期采用了主流机构的平均数,双面占比采用了光伏行业协会的预期。

  4)透明背板的预期,参考了中来股份的市场预期,取最大值。

  5)每吨玻璃约产2.0双玻200平米,3.2单玻125平米。1GW约550万平米背板和前板玻璃,约1100万平米胶膜和2.0玻璃。玻璃开工率按照360天就算。

  2. 分析结果

  在前文的前提下,计算三种紧缺辅材的供求如下表所示。

  

  说明:此处缺口指的是,2019年的供应链均值为起点,以2023年预期装机量为终点。此处并没有统计各家厂商的扩产计划。

  3. 综合分析

  1)玻璃整体缺口较大,扩产速度跟不上组件扩产速度。

  整体缺口是43%,其中最缺的是2.0的薄玻璃,缺口高达81%。

  按照信义,福莱特,南玻,彩虹,亚玛顿的公告显示,扩产的玻璃基本是2.0板块,预计2022年底,产能勉强到250gw供应量(30%双玻70%单玻)。

  是整个辅材之中,扩产最慢最难的环节,有产地限制,安徽和广西。建设周期按照最快的信义和福莱特,都需要1.5年起。

  2)胶膜整体产能富裕,poe需转型epe,保障粒子供应安全。

  虽然整体缺口是48%,按照今年福斯特、东方日升、海优威的扩产计划,以及鹿山、百佳、赛伍技术扩产计划,2021年底,胶膜整体产能超过300gw,应该是足够的。

  值得关注的是poe粒子供应问题。这个粒子全球只有两个主供应商,日本三井和美国陶氏。以现在的供应量,需要翻2.5倍。好在可以采用epe的方案,减少poe用量,维护供应链安全。

  3)背板板块:总产能足够,但需产业结构调整,大幅增加透明背板供应比例。

  由于背板白色和透明其实是共用产线的,因此可以看到随着单面组件的需求减少,白色背板产能已经富裕了。而透明背板呈现较大的缺口。因此每年需要有翻倍的产能满足市场需求。如果前期有布局的企业,会抓住先机。

  辅材对组件企业格局的影响

  1. 隆基

  紧跟玻璃供应链,和出口供应链,建设两大产业链基地。西安区域,云南广西区域。分别实现硅料,硅片,电池,组件+出口的格局。扶持自己的供应链,如扶持许昌协作单位,建设边框支架和玻璃厂,稳固供应链。

  2. 晶科

  深化一体化布局,辅材逐步自制和委外加工,选择3.2玻璃+透明背板的结构,避开双玻供应链的激烈竞争。强化胶膜,背板,盒子,边框等材料的供应链控制,进一步降低组件制造成本。

  3. 晶澳

  不选边,不站队,两边都站队。晶澳不同于隆基推双玻,晶科推透背。采用双手策略,两种方案都做,也不局限于硅片尺寸,实现全系列供应。细心的朋友可以详细阅读晶澳的上市招股书,里面有很明确的对组件技术路线的看法,晶澳对双玻,透背组件都有布局。

  4. 天合

  合纵连横策略。联合小伙伴,积极布局支架市场,将组件制造环节向下延伸,拓展电站一体化交付,用高附加值方案,补齐组件一体化成本的短板。

  5. 阿特斯

  为长远计,伸长布局,稳步推进。阿特斯很早就布局了辅材板块,例如之前的晶银新材,大幅降低银浆料成本。生产接线盒、胶膜以及焊带。

  6. 东方日升

  不仅仅是组件。东方日升不仅拥有业内第三大胶膜厂。细心的朋友也会发现,日升也投资了刚刚上市的中信博

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 辅材
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