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小泽说第七期:上游不断涨价,何时回归理性?
  • 2021-05-11 17:06:58
  • 浏览:1685
  • 来自:索比光伏网

  5月10日晚间,有媒体曝出,中环股份硅片价格再度上涨,175μm厚度210mm硅片价格突破7元/片,具体见下表:

  

  虽然另一巨头隆基股份尚未发布硅片最新价格,但可以预见,在上游多晶硅价格不断上涨的背景下,成本压力将在硅片、电池、组件等环节逐级传导,最终由下游投资开发企业买单。事实上,根据我们了解,已经有部分贸易商把对外供货的价格提到了2元/W以上。

  在这样的价格下,很多电站开发企业、小EPC和户用经销商难以接受,甚至喊出“分布式没法干了”这样的口号。我个人对这些企业表示理解,但我们还是要冷静下来,认真思考,为什么这波价格上涨如此迅猛,到什么时候局面能有改观。

  首先,我们把硅料、硅片、电池、组件四大环节的产能统计一下,大家可以看到,最上游硅料环节,全球大概53-55万吨,对应组件大概180-190GW。再看最下游,应用端的需求,全球新增装机大约160GW,按照1.2倍容配比,需要的组件刚好也不到200GW,可以说供需基本平衡。

  于是,答案基本出来了,上游、下游都没问题,主要问题在硅片、电池、组件这三个环节,产能普遍在300GW以上,表现最明显的就是硅片环节。当硅片企业都想把自己的产能开满的时候,硅料肯定是不够用的,怎么办?高价抢购。这样一来,硅料的价格就被拉高了。据索比咨询统计,五一期间我们休假了,硅料价格还在持续上涨,单周环比上涨2%左右,致密料报价15.45万元/吨,5月份长单价格突破15万元/吨。在这样的价格下,一些小的硅片厂拿不到足够的硅料,被迫减产,产量逐步向头部企业集中,形成马太效应。

  再往后看,电池、组件环节。由于大的硅片企业都是行业龙头,拥有定价权,为了保证自己的利润,必定要提高硅片价格,把压力向下游电池、组件环节传导。而电池、组件环节此前已经消化了一部分成本压力,目前可以说是强弩之末。为了避免亏损,只能涨价。根据我们了解,中环硅片涨价以后,电池片涨了4分左右,和硅片环节的涨幅基本对应,这也是无奈之举。

  什么时候产业链价格能恢复到合理水平呢?核心就是八个字:供需平衡,略微过剩。简单说,就是最上游硅料环节产能对应到组件,刚好满足全球应用端的需求,最好是稍微多一点,中间各环节也是基本平衡,不存在某个环节过剩。

  实现这种供求关系有两种途径,一是上游硅料扩产,满足下游所有需求,但这个难度比较大,时间比较长,可能要到明年下半年,甚至2023年,硅料新产能逐步投产,即使仍然不能满足所有硅片企业的需求,但已经超过了下游电站的组件需求量,这时候硅料价格肯定会下滑,带动产业链价格回归理性。二是国内一些平价项目暂缓建设,包括海外一些“可风可光”的项目不再选择光伏,改为风电,用这样的方式延缓、化解部分需求,造成供过于求的结果。当然,这两种方式都不是太完美,但想让组件价格降下来,又不希望“有形的手”过多参与,这种结果的可能性还是比较大的。

  在这里,我想跟下游的开发商、贸易商说,这段时间大家真的很不容易,但我们千万不能自乱阵脚,避免情绪化声音。事实上分布式的客户对成本不算敏感,就算组件到2元/W,很多项目还是可以做的,只不过投资回收期延长一些,可以挑一些比较好的屋顶优先开发,把条件不太好的项目放一放。组件价格不可能全年保持高位的,大型地面电站有收益率要求,不可能容忍组件价格无限上涨。有央企、国企打头阵,我们再忍耐一下就好。

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 涨价
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