美的“硬闯”光伏!?_SOLARZOOM光储亿家
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美的“硬闯”光伏!?
  • 2022-09-14 09:35:06
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  • 来自:光伏资讯

  2022年以来,光伏行业高景气引发上下游产业蓬勃发展,走出了一波淡季不淡的行情。在触“光”即涨的风口中,今年以来大量上市公司跨界光伏领域。其中家电龙头格力、创维、TCL早已跨界布局光伏,而今又轮到美的。

  日前,美的集团(000333)旗下合康新能(300048)推出一系列光伏、储能产品。半年报显示,上半年合康新能推出户储、集装箱式一体化储能产品,实现新能源光伏储能业务突破。

  美的出手布局光伏储能

  企查查显示,合康新能是一家专业从事高端制造、新能源和节能环保的高新技术企业。公司业务涵盖了工业控制自动化、电能质量管理、绿色能源、节能环保等领域,产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、石油、市政、电梯、机床、塑胶、环保、光伏、储能等行业。

  2020年4月,美的集团控股合康新能,拉开企业战略重组新序幕,合康新能正式并入美的集团工业技术事业群。2021年10月,美的集团对外发布绿色战略。在此战略背景下,合康能源积极布局新能源储能相关业务,承担美的集团绿色战略中绿电项目的统筹和执行落地工作,建设低碳绿色智能微电网示范点,打造集团工业园区数字化绿色能源标杆。

  目前,合康新能已投建多个分布式光伏项目,美的工业城光储电站项目于2022年3月22日成功实现全容量并网;库卡机器人屋顶分布式光伏发电项目于2022年8月4日成功并网,一期光伏装机容量2.54MWp,终期总装机容量18.7MWp;正在建设中的荆州冰箱新园区分布式光伏发电项目,按计划于2022年8月25日并网。

  2022年半年报显示,合康新能运营的60MW光伏电站项目,位于河北省滦平县,目前已经全部并网发电。2022年上半年发电41597.60MWh,实现收入3343.96万元,同比增长2.19%。

  合康新能半年报显示,2022年上半年营业收入约6.19亿元,同比增加0.38%;归属净利润约623万元,同比减少80.88%。其中,公司新能新能源业务收入5884.15万元,实现零的突破,订单新增2.03亿元

  被誉为核心资产的美的集团,为何沦落至此?跨界光伏,是不是一个好主意?光伏行业上下游博弈剧烈,美的集团此时入局到底有几分胜算?

  主业“失速”,机构出逃

  资本市场冷落美的集团,并非毫无道理。

  眼下,大宗商品价格高企导致经营成本上扬,美的集团的日子并不好过,这一点从2022年5月的裁员风波就可见一斑。

  对此,官方回应:“鉴于对内外部环境的判断,公司有序收缩非核心业务,暂缓非经营性投资,多措并举,进一步夯实增长潜力,提高经营业绩。”

  一名私募人士告诉锌刻度:“跌的不仅仅是美的集团,昔日的核心资产都在逐步被抛弃,当下市场青睐的是高增长,而不再是高确定性,且在货币稳定的前提下,增量资金不足,存量资金的迁徙就会形成跷跷板效应。”

  如此一来,寻找第二曲线成为重中之重。

  美的集团的应对之策为变革To C业务、发力To B业务,谋求开辟一片蓝海市场,创造新的业绩增长极。

  此背景下,美的集团对光伏寄予厚望。

  “钱”景喜人,玩家涌入

  美的集团对光伏高看一线,并非没有道理。

  首先,光伏为高景气赛道。

  毫不夸张地说,光伏成为我国能源变革的关键引擎之一,在“碳中和、碳达峰”驱动之下,迎来了高光时刻。

  据国家能源局的数据显示,2022年上半年光伏新增装机30.88GW,同比激增1.4倍左右,其中山东、河南、河北的新增名列前茅。

  站在“风口”之上,光伏企业赚得盆满钵满:2022年上半年,A股光伏上市公司中,营业收入超过100亿元的有15家,净利润超过10亿元的有13家。

  硅料紧俏,受制于人?

  尽管如此,光伏能为美的集团的业绩注入“强心针”,仍值得商榷。

  一方面,多元化一直不顺。

  此前,美的集团的多元化已有多年,涉足智能电梯、半导体、跨境电商、工业机器人、新能源汽车零部件等诸多赛道。

  其中,工业机器人为主攻方向。

  美的集团2017年耗资292亿元收购全球四大工业机器人巨头之一的库卡,却不想后者陷入滞涨的窘境,2021年的营业收入几乎与2017年的持平,至于其他投资也乏善可陈,令美的集团一直未能撕下“家电”的标签。

  频频跨界的后果是商誉高企,美的集团以271.1亿元的商誉值在A股上市公司排名第二,成为无法忽视的隐患。

  对此,资深产业经济观察家梁振鹏公开表示:“对于美的最大的风险,就是你能不能搞清楚这些行业的游戏规则和玩法。很多公司为什么收购之后,后期亏得一塌糊涂?因为你现有技术人才和管理人员,并不懂这个新的领域。”

  另外一方面,光伏博弈化。

  光伏炙手可热之下,2022年以来有超20家上市公司跨界光伏,这些公司原本有挖煤的,造纸、养猪的、卖牛奶的……从而令赛道颇为拥挤。

  更为关键的是,下游玩家蜂拥而至,上游硅料供不应求。

  2022年9月8日,中国有色金属工业协会硅业分会发布告示,宣布安泰科于每周发布的多晶硅采集价格将暂停,这也是该报价自2014年以来首次暂停。

  据公开数据显示,硅料价格创下十年新高,2022年1月至8月一共上涨了29次,而相比2021年1月份价格涨幅超250%。

  图源:泰杨咨询

  一言以蔽之,硅料成为美的集团发力光伏的最大阻碍。

  一名业内人士告诉锌刻度:“美的集团下场,需要解决三个现实的问题:一个是硅料紧缺扰乱了产业链,怎么确保供应链的稳定?硅料不断上涨,价格沿着硅片、电池、组件不断传导,如何确保产品具有竞争力?以通威股份为代表的硅料龙头,祭出一体化打法,以低成本进行全产业链布局,未来何以共存?”

  从这个角度来看,作为光伏“新兵”,美的集团能否成功掌控局势,仍不明朗。

  总而言之,美的集团家电业务承压,亟需在B端打开缺口讲出新故事,因而战略前瞻切入光伏行业,但光伏内卷已无可避免,其能不能打仍需要耐心观察。

  唯一可以确定的是,短时间之内,美的,美不起来

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 美的 光伏
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