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通威宣布投建25GW组件项目,产能规划或已接近60GW
  • 2022-09-23 16:28:02
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  9月22日晚间,通威股份公告宣布,公司拟与盐城经开区管理委员会签署投资协议,就公司在盐城经开区投建“年产25GW高效光伏组件制造基地项目”达成合作,预计固定资产投资约40亿元。

  之所以选择盐城作为开启组件业务的城市,也是因产业链完整,以及政策条件支持。通威公告介绍,江苏省盐城市目前已形成从上游原材料的供应到电池片、组件的生产,以及光伏智造设备、逆变器、金属铝框、支架、焊带等配套环节的完整光伏产业链条,具备良好的光伏组件产能建设条件。同时,盐城市规划“十四五”期间实现电池 150GW、组件100GW的千亿级光伏产业规模,具有较好的政策支持条件。

  据悉,这也是通威自8月中标华润3GW组件后发布的第一份正式扩展组件业务的公告。但市场表现来看,其余组件龙头股价反应并不明显。因光伏行业和市场对通威本次宣布扩展25GW组件已有心理预期,该份公告公布后,其余光伏组件龙头今日股价下跌并不明显,反而在8月中标华润组件造成的市场震荡更为剧烈。

  此外,通威近期的动作看,开始频繁出现在各大组件竞标候选人名单,并与奥特维签订一批光伏组件生产设备订单,早已暗示其即将开启组件业务的大规模扩产。

  对于进入组件业务,通威也表示信心十足,此前公开表示公司在光伏行业深耕多年,自2016年并购通威太阳能(合肥)有限公司(下称通威太阳能)起即拥有部分组件产能,并积累了一定的组件技术与市场基础。

  频繁亮相组件竞标名单,产能规划或接近60GW

  自中标华润3GW组件后,通威在9月份开始频繁亮相各大组件竞标名单,其背后反映的是已具备光伏组件大规模生产能力,仅9月份,通威就先后三次出现在各大平台的组件竞标名单上。

  9月6日,通威太阳能参与了广东省电力开发有限公司2022年第三批光伏组件采购(标段一200MW)招标,同样是第一中标候选人,投标报价39620万元,折合投标价为1.981元/W。

  9月14日,南方电网公示分布式光伏发电项目(投资类项目)光伏组件物资项目框架采购(二次)中标候选人,第二中标候选人为通威太阳能,投标报价为4925万元,折合投标单价为1.97元/W。

  9月20日,国家电力投资集团有限公司2022年度第四十四批集中招标(四川公司甘孜州正斗光伏实证实验基地项目叠瓦组件设备采购)项目公示中标候选人,中标候选人是通威太阳能,中标价格1.97元/W。同日,水发能源2022年度光伏组件集中采购项目中标候选人公示,通威以1.938元/W成为标段3(20MW规模)的第一中标候选人,同时也成为标段1(70MW规模)和标段2(10MW规模)的第二中标候选人与第三中标候选人。

  从中标价格看,通威作为电池龙头,其电池产能将具备一定组件生产成本优势,相比较其他组件企业而言具有一定价格竞争力。另一方面,通威具备上游硅料产能,也将为自身一体化提供保障。据相关媒体报道,粗略测算,在通威的一体化模式下,背靠超高毛利的硅料,即便是1.6元/瓦左右的组件价格也能实现盈利。

  在组件产能上,有相关媒体报道称通威相关人士透露公司目前组件产能已有6GW。而加上公开的报道信息,除本次正式官宣的25GW盐城项目之外,还有财联社从安徽滁州有关部门了解到,当地正在打造光伏组件高质量产能集群,在一批重点建设项目中,包括通威股份30GW高效组件,但该项目尚未官宣。综合以上信息,通威股份的组件产能规划或已接近60GW。值得一提的是,今年上半年组件出货量第一的晶科能源预计到今年底的组件产能为65GW。

  电池自用比例增加,电池外销比例或逐步下降

  对于电池龙头而言,通威扩展组件业务可凭借电池成本优势给组件龙头带来一定挑战,但另一方面,未来随着25GW组件产能开启,其电池片自用比例将迅速增加,外销比例降低,对于市场而言电池片供给或将逐步趋紧。

  从通威近一个月的电池报价看,也率先调高了电池报价,而此前通威电池价格基本是跟随上游硅片涨跌调整。9月初在上游硅料、硅片价格未明显变化的背景下,通威率先宣布上调电池报价,其中210电池涨2分,182以下涨1分。此番率先电池片涨价,无疑暗示其控制电池片外销、增加电池自用的意图。

  作为电池片龙头,通威电池片外销比例减少对于市场而言,或为二三线电池片市场让出一定空间,但整体还需看下游组件的需求情况。

  对于通威大规模进入组件业务加速一体化,在8月20日举行的投资者会议上,通威方面曾表示,通威聚焦硅料和电池两大环节,在硅片和组件的研发和小规模量产,主要是为了论证硅料电池片的产品质量和性能,内心并不希望做大,但近几年来因上下游供需矛盾,很多组件、硅片企业都在布局硅料,特别是组件企业,硅片、电池在同比例布局,给通威带来了很大压力。资本市场希望组件一体化会更好,我们也要顺应大势,顺应资本市场大势和行业发展需求。

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 通威 光伏组件
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