光伏组件“一元时代”谁先被卷垮?需求转弱信号持续 P型恐将全面出清_SOLARZOOM光储亿家
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光伏组件“一元时代”谁先被卷垮?需求转弱信号持续 P型恐将全面出清
  • 2023-12-01 09:41:10
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  • 来自:财联社

  自今年10月中旬首次出现0.993元/W的组件投标价以来,低于1元的光伏组件价格已经屡见不鲜,主流价格全面进入单瓦1元时代。与此同时,高度内卷引发连锁反应,晶硅四大主要环节(硅料、硅片、电池和组件)普遍进入过剩及减产调整中,博弈压力持续传导。

  

  临近年末,光伏组件厂的库存压力在出货目标指引下更加突出。财联社记者从业内人士处获悉,目前终端需求明显转弱,不能及时消化上游过剩产出,是导致产业链价格不振的主要原因。一位光伏企业高管对财联社记者表示,头部企业的产能和成本会影响最后的市场价格。在终端需求改善前,1元的组件还会是常态。

  

  另一个不可忽视的影响是,行业产能过剩预计会加速P型产能淘汰。在近期多个央国企集采招投标中,NP差价已经缩小到0.02元/W左右,P型产品生存空间也将更小。有业内人士预测,明年招投标市场TOPCon的份额很可能达到70%以上。

  

  需求不振导致组件价格低于1元今年初,光伏组件价格在单瓦1.8元左右,到如今降至不及1元,降幅接近40%,超出业内预期。在11月22日国家能源集团物资公司集采招标公示中标候选人中,隆基乐叶、正泰新能、晶科能源、通威太阳能等4家企业瓜分了10GW集采总容量,P型组件中标单价最低1.044元/W;N型组件最低1.065元/W。

  

  四季度以来,部分龙头组件厂商组件的经销渠道价格低于1元/W已是常态。根据集邦咨询消息,182单面单晶PERC组件主流成交价为1.03元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为1.04元/W。

  

  “在产能过剩导致的内卷中,价格战极有可能长期存在,现货成交价格跌破1块也是预期中。”一位光伏企业高管对财联社记者表示,单一的组件环节盈利空间已经被极限压缩,一体化厂商虽然有一定供应链优势,但上游的话语权也被削弱,几乎所有的组件厂都被迫进入低价抢单、以量补价的循环中。

  

  谈及行业一年以来的最大变化,该人士直言,光伏已经从过去利润两极分化,转向了普遍承压。“2022年之前,上游硅料和硅片攫取了产业链中大部分利润,下游环节迫于高成本压力,利润收缩;但今年以来,过剩也是上游最先出现,传导到下游,则表现为去库存和减产压力显明显,在阶段性供应紧张和宽松之间调整。”

  

  终端需求疲软是造成供应链价格不振的重要原因。根据国家能源局数据,今年10月国内太阳能新增装机13.62GW,环比下降13.69%,且这已经是装机量连续环比下降的第三个月。

  

  需注意的是,分布式光伏遭遇的政策不确定和容量告急,也让这个“半边天”市场出现增速放缓压力。近期,安徽、湖北、辽宁等多地传出暂缓分布式备案消息。电网承载能力限制、电力送出消纳等都是分布式进一步增长的瓶颈。

  

  此外,海外市场整体需求将明显弱于上半年。第三方机构InfoLink数据显示,今年9月中国出口7.6GW光伏组件至欧洲市场,相较8月的8.2GW小幅下跌6%,与2022年9月出口量持平。1-9月欧洲累计进口85.3GW光伏组件,对比去年同期成长25.8%。

  

  该机构预计,欧洲市场下半年整体需求将明显弱于上半年。随着拉货力道放缓,库存堆积问题在近期有改善迹象,但目前仍认为影响至少将持续至明年上半年。

  

  产能过剩加速技术迭代在全产业链低价的背景下,产能或将正式迈入出清阶段。在技术迭代初期,以TOPCon为主的N型产品凭借更高转换效率带来的BOS成本优势和效益提升,相比较于PERC产品曾一度最高保持0.1元/W以上的溢价。

  

  但随着N型产品的放量推广,该溢价出现明显被磨平趋势。如在上述国家能源集团物资公司的公示中,NP产品差价仅为0.021元/W。在稍早之前,三峡集团于11月24日开标的2023年光伏项目组件集中采购开标公示中,更出现了N型组件0.919元/W的超低报价。

  

  业内分析认为,NP差价不可持续,也意味着PERC正式进入淘汰倒计时,且速度可能更超预期。国内咨询机构Co-Found智库研究负责人张新原对财联社记者表示,预计在接下来的几个月中,P型产能将开始进入出清阶段。随着N型组件的普及和市场份额的增加,P型组件的需求将会下降,产能过剩的问题将逐渐显现。在这个过程中,价格竞争可能会加剧,从而导致P型组件的经销渠道价格进一步下跌。

  

  在产能过剩和技术迭代的双重催化下,技术迭代的进程或将更快。据机构统计,已公布的TOPCon规划产能超过1700GW,在最重要的性能方面,目前已有多个厂商宣布TOPCon电池转换效率达到25.8%,该数据已经超过PERC电池理论最高效率约两个百分点;在市场方面,据捷泰科技人士预计,明年TOPCon产能扩充,乐观预测下明年招投标市场TOPCon市场份额很可能达到70%以上。

  

  一位光伏企业高管对财联社记者表示,在P型清产能和去库存过程中,预计光伏产业链价格及盈利水平都将处于磨底阶段。不过之后,随着上下游供给趋向平衡,预计行业整体盈利能力都有望得到一定恢复。

  

  不过,在这一轮迭代中,产业利润分配也将呈现一定变化。浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平对财联社记者表示,目前部分中小企业面临压力,有利于行业整合加速以及优化产业结构,提高行业集中度。

  

  他认为,组件价格下降,相当于光伏电站的成本下降,但是上网电价是相对固定的,因此光伏电站的收益提高了。但需要注意,这只是短期的效应。长期来看,组件价格下降所带来的利润还是会流向一些非技术环节。

  

  因此,光伏行业在明年可能会呈现利润率整体上升、市场竞争加剧、政策环境和贸易环境仍具有一定不确定性的特点,但在国家政策支持和市场需求增长的背景下,行业前景仍值得期待。

【责任编辑:sunnyz】
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关键字阅读: 光伏组件 光伏发电
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