据报道，美国总统拜登宣布，将进口太阳能电池关税配额从5GW提高到12.5GW。美国扩大低关税进口光伏电池，主要原因在于美国本土制造光伏电池与组件产能的不匹配，导致光伏组件出现紧缺。美国此次提高免关税太阳能电池配额，旨在降低本土光伏企业的生产成本，提升其产品的国际竞争力，进而推动整个光伏产业的繁荣。

论是直接在美国投资建厂，还是运作好在东盟、中东的产能，都是中国光伏产业获得增量市场、减少“内卷”的关键。那些在海外，尤其是欧美、中东加快建厂的公司，有望迎来新一轮增长曲线，进而让整个产业链受益。当前光伏板块估值已经较低，此次美国“打开的增量空间”有望提升行业估值水平。

华福证券提到，美国白宫宣布增加太阳能电池进口配额至12.5GW，较之前5GW提升1.5倍，表明美国光伏需求离不开中国企业产能的供应，利好已在海外建厂的中国电池片企业，预计仍将获得美国市场的超额收益。受贸易商囤货需求拉动，N型料价格继续微幅上涨，预计随多晶硅期货上市临近，硅料价格或仍有上行支撑。